8月6日，美股光纤股Lumen Technologies日内涨幅超90%+；自7月11日以来，累计涨幅超3倍。截止发文Lumen Technologies盘前继续大涨50%！
![]()
资料显示，Lumen Technologies创立于1930年，为仅次于AT&T和Verizon的美国第三大固网电信公司，全球范围内拥有约450,000英里的路由光缆，并将其连接至城域光纤网络，服务覆盖60多个国家和地区。为啥Lumen Technologies股价连续暴涨？据Lumen官方，主要原因系人工智能推动对光纤连接的需求激增，公司因此获得了50亿美元的新业务订单。此外，Lumen正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会。光纤怎么突然就“蹭上”AI了？人工智能哪些地方推动了对光纤连接的需求？机构表示，AI数据中心的快速发展带动数据中心之间（DCI）互联互通需求，鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性，如下一代光纤密集光缆等将充分受益。Lumen Technologies也解释说，由于蓬勃发展的人工智能需求，光纤变得越来越有价值，而且可能受到限制，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量。7月25日，微软宣布与Lumen建立新的合作伙伴关系，微软将利用Lumen的专用连接架构，接入其光纤网络，增强数据中心间的连接能力，确保为客户提供网络容量、性能、稳定性和速度。8月2日，康宁和Lumen达成协议，供应大量下一代光缆，这将使Lumen在美国城际光纤里程增加一倍以上，为主要云数据中心提供巨大容量，需求主要来源于AI工作负载。具体来光纤行业内部细分来看，国盛证券指出，过去全球主流光纤市场多以电信市场、传统IDC市场等等所用的标准光纤为主，行业整体跟随全球电信网络建设周期起伏，但随着AI需求开始放量，光纤中的高端商品-特种光纤有望迎来全新的发展机会。具体来说，AI特种光纤当下主要包括了保偏光纤、掺饵光纤与空芯光纤。保偏光纤主要负责在传输时维持光的偏振性，有望随着CPO交换机逐步放量；掺饵光纤主要用于长距离高精密传输，随着单点电力达到瓶颈，后续算力中心组网有望快速扩大掺饵光纤需求；空芯光纤则在短距离高速传输等方面具有优势，随着IDC内部光通信速率快速迭代，空芯光纤有望逐步渗透。值得一提的是，海通证券在最新研报中也提到“空芯光纤”，其表示，空芯光纤以其超低的传输时延、超低非线性效应、超低损耗以及超宽工作频段等显著优势，在算力网络领域具有不可替代的优势，是下一代光纤技术的代表。以下是A股Lumen Technologies 相关概念股梳理
通鼎互联：基于光纤光缆业务，构建了光通信产业完整的产业链，是中国光纤光缆最具竞争力企业。通鼎光电与康宁光纤合作，合力推动高端光纤和新型光缆在中国市场的发展，推动产品创新和全球化。
通光线缆：公司主营业务包括光纤光缆，可满足数据中心传输需求，业务深度受益人工智能发展。公司主要产品包括通信光缆、电力光缆、海底光电缆、输电导线、电力电缆、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆、柔性电缆。长飞光纤：公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。长江通信：公司持股15.82%长飞光纤光缆股份有限公司主要从事预制棒、光缆、光纤及相关产品的研究、开发与生产等。汇源通信：四川汇源光通信股份有限公司主要从事电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工。主要产品是电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元、在线监测产品系列、塑料光纤及光器件系列。南凌科技：与Lumen合作的A股上市公司，南凌科技已与全球66家海外运营商或机构建立了合作，包括能够提供全球性服务的、区域性服务的、海外当地服务的；其中有PCCW Global、HGC、Equinix、NTT、TATA、Singtel、COLT、GTT、Lumen、Telekom Malaysia、 Korea Telecom、 ViewQwest、 CMC Telecom、 Telin、 Expereo等。
永鼎股份：公司的主营业务是光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。公司的主要产品是光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用、超导及铜导体。
太辰光：公司主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）和光传感产品的研发、制造和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司的产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。长盈通：武汉长盈通光电技术股份有限公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务。万隆光电：公司的主营业务为从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务。公司主要产品包括有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统四类。
亨通光电：公司拥有支撑整个数字产业化和产业数字化的一整套完整解决方案，在光通信主业领域，拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的较为完整产业链。
中天科技：公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源、铜产品、商品贸易。
分享不易！兄弟姐妹们点赞+在看是对逻辑哥最大支持！
本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。研究不易，多多点赞支持！
