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10月31日收盘，雷亚尔收跌0.31%，美元/雷亚尔汇率升至5.781，创下自2021年3月以来的最高收盘价。尽管当日雷亚尔波动不大，但其在10月的累计跌幅达6.1%以上。10月，美元指数在全球货币市场中表现强势，使得雷亚尔成为10月拉美货币中贬值最显著的货币之一，仅次于智利比索。巴西的财政政策不确定性使得投资者情绪承压。尽管巴西的利率优势吸引了部分国际资本，但财政收支的不确定性令市场持谨慎态度，抑制了投资者的信心。此外，巴西政府尚未宣布具体的支出削减方案，仅提出大致金额，市场的焦虑未能得到有效缓解。财政部长哈达德表示将在近期提出削减支出的提案以维持财政框架稳定，但具体时间和内容尚未公布。除了巴西国内因素，国际形势也给雷亚尔带来压力。美国经济数据表现出色，消费者支出增幅超出预期，而劳动力市场也呈现稳健增长。美联储关注的核心通胀指标符合市场预期，进一步增强了市场对美国经济韧性的信心，推高了美债收益率，吸引了资本回流美国。这种背景下，雷亚尔受美元走强的溢出效应影响，月末跌至三年多来的低位。随着美国大选临近，货币波动应会加剧。部分投资者认为，如果特朗普成功连任或出现其他政治不确定性，可能会进一步推高避险情绪，支撑美元走势，从而令雷亚尔等新兴市场货币继续承压。巴西的财政状况仍然是一个主要风险点。巴西政府如果能够在短期内提出具体的支出削减方案，或将能有效提振市场信心，缓解部分对巴西财政状况的担忧。不过，目前市场对巴西政府能否落实其财政承诺持观望态度。另外，市场预计巴西央行将在即将召开的货币政策会议上上调基准利率，以应对通胀压力。多数预测认为将加息0.5个百分点，继续紧缩政策，以控制通胀预期。然而，即使加息可能在短期内提供一定支持，国内的财政问题依旧可能限制雷亚尔的上行空间。因此，雷亚尔在11月或将面临多重考验，短期内波动性或将有所增加。注：若无特别指出货币对，本文中雷亚尔的涨跌均指针对美元的汇率。
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