责编：凝视深空 / 数智猿
华为最近发布的2024年上半年财报，再次震惊了整个科技界。销售收入高达4175亿元，同比增长34.3%，净利润率更是达到13.2%。这些数字无疑令人眼前一亮，甚至可以说，在当前全球经济波动的背景下，华为依然能够交出如此亮眼的成绩单，实属不易。
然而，任何辉煌的背后，总有不为人知的隐忧。
在这份令人艳羡的财报背后，华为实际上正处在一个巨大的战略困境中。表面上，华为像一个无所不能的科技巨头，既能直面终端消费者，推出高端智能手机，又能深耕产业链后端，提供核心技术和产品。然而，这种“双面人生”却暗藏着巨大的冲突——华为在前端和后端这两种截然不同的角色之间，陷入了“人格分裂”的尴尬局面。
华为到底是要继续在前端市场与苹果、三星等巨头一争高下，还是应该聚焦于后端，成为像英伟达那样的行业支柱？这是一个华为必须面对的现实问题。
在科技行业，巨头们的成功往往依赖于清晰的战略定位，特别是在前端和后端之间的选择上。苹果与英伟达正是两个典型的案例，它们代表了两条截然不同的路径，也诠释了“二律背反”的必然性。
苹果的成功堪称前端市场的典范。它从硬件到软件，再到服务，几乎无所不包，打造了一个封闭且高度整合的生态系统。通过控制每一个细节，苹果确保了用户体验的一致性和优越性。iPhone的芯片、iOS系统，乃至于AppStore的服务，无一不经过苹果的精心打磨。结果是，苹果在终端市场上构建了一道坚固的“护城河”，将竞争对手拒之门外。这种高度整合的模式，让苹果成为终端市场的无冕之王。
然而，苹果的成功也有其代价。为了维持其封闭生态的优势，苹果不可能将其核心技术，如A系列芯片或iOS系统，开放给其他厂商。这样做虽然巩固了它的市场地位，但也注定了它必须在前端独立作战，无法从后端业务中获益。这种战略的排他性，让苹果只能选择在前端市场一条路走到黑。
与苹果的前端策略不同，英伟达则选择了另一条路径——后端的专注。作为全球领先的GPU供应商，英伟达通过不断推动图形处理器技术的创新，成为了AI和数据中心市场的核心供应商。它不需要自己去卖终端产品，而是通过与谷歌云、亚马逊AWS等巨头合作，向全世界的科技公司提供核心计算能力。
这种专注使得英伟达能够将所有资源投入到GPU的研发和优化上，构筑起了极高的技术壁垒。正是这种专注，使得英伟达在后端市场上取得了无可比拟的优势，甚至被认为是未来AI时代的基石之一。
但英伟达的成功，也意味着它必须小心避开与客户的直接竞争。为了确保自己的技术能够被广泛采纳，英伟达从不涉足终端产品市场。与苹果不同，它选择了彻底的后端定位，并通过专注的策略，在自己的领域里独占鳌头。
苹果和英伟达的成功，恰恰证明了一个道理：科技巨头必须在前端和后端之间做出选择。这不仅是战略定位的问题，更是客户信任和市场拓展的基础。
当你选择了前端，就意味着你要与终端用户直接互动，并且通过控制每一个细节来打败竞争对手。反之，当你选择了后端，你就必须放弃前端市场，避免与客户产生直接的竞争。这种选择，不仅仅关乎市场的布局，更关系到你在整个产业链中的角色和位置。如果企图在前端和后端都占据一席之地，最终可能会导致两头不讨好，甚至丧失核心竞争力。
接下来，我们来看看三星与特斯拉的纠结。
作为全球最大的电子产品制造商之一，三星曾试图通过同时掌控前端的终端产品和后端的核心零部件供应，来实现双线作战。三星不仅自己生产智能手机，还供应其他手机厂商关键组件，如显示屏和存储芯片。然而，这种策略在长期实践中暴露出明显的问题。
当三星同时在前端市场与其他手机厂商竞争时，它的后端客户难免感到不安。与一个可能在终端市场上直接对抗的供应商合作，显然让人心生戒备。最终，这种双重角色导致了三星在某些市场上的竞争力削弱，特别是在与苹果和中国厂商的竞争中，三星的前后端角色冲突暴露无遗，导致了产业链布局的反噬。
一旦中国厂商能在存储、屏幕上作出可替代的产品，小米、OPPO、华为、VIVO，会有很大的动力来避免对三星的依赖，因为在终端市场上他们是直接对手。卧榻之侧，岂容他人鼾睡。任何一个手机厂商，都不会长期容忍自己的核心零部件来自于自己的竞争对手的。
再来看看特斯拉的例子。
特斯拉作为电动车领域的领军企业，同样遭遇了双线作战的困境。特斯拉不仅试图控制电动车的整车制造，还试图自研电池和自动驾驶芯片。这种“全包式”策略在初期为特斯拉带来了不少优势，但随着时间的推移，问题也逐渐显现。
首先是研发压力。自研电池和芯片需要巨大的投入，而这又与整车制造的资源分配产生冲突。其次，与供应链合作伙伴的关系也因此变得紧张。特斯拉的策略让供应商感觉到竞争压力，合作的信任度下降，反而削弱了特斯拉在供应链中的影响力。
通过三星和特斯拉的案例，我们可以看到，双线作战的风险在于内部资源的分散与外部市场的冲突。当一个企业试图同时掌控前端和后端时，它不仅需要在技术上做到完美无缺，还要在市场上赢得各方的信任和合作。
这种要求近乎苛刻，因此鲜有公司能够成功。更多时候，双线作战只会导致两面作战的压力。
对于华为来说，这个问题尤为紧迫。它不仅面临前后端角色冲突的挑战，还要面对国际市场的复杂局势。
不管是华为主动的战略选择，还是客观环境导致的无奈之举。华为目前的确存在这样的一个“角色”冲突，具体表现就是，在不同的业务上，华为扮演了截然不同的角色。
消费电子业务：华为为何选择苹果模式，背后的利弊如何？
华为在消费电子业务上选择了一条充满野心的道路，那就是复制苹果的全产业链控制模式。表面上看，这一策略让华为在智能手机领域占据了更有利的位置，但也要付出相应的代价。
在手机业务上，华为坚定地走上了自主研发的道路，从麒麟芯片到HarmonyOS操作系统，再到全栈硬件设计，华为试图通过控制每一个关键环节来打造一个封闭的生态系统。这一战略的初衷很明确：华为希望通过掌控核心技术，摆脱对外部供应链的依赖，尤其是在面临国际市场封锁和技术制裁的情况下，确保自身的技术独立性和持续创新能力。
华为的这一策略确实带来了显著的优势。首先，华为通过掌控核心技术，成功塑造了一个独立的品牌形象，尤其是在高端市场中，华为的产品不再仅仅依赖于外部供应商，而是能够提供独特的用户体验。这种独特性，类似于苹果的高溢价策略，不仅提高了产品竞争力，也增强了用户忠诚度。
然而，这条看似光明的道路，却是要付出巨大代价的。
华为选择了封闭的技术生态，这就意味着它的芯片和操作系统不可能向其他竞争对手，如小米、VIVO、OPPO、三星等厂商开放。毕竟，没有哪个厂商愿意使用一个潜在对手的核心技术，尤其是在终端市场上。
华为鸿蒙系统很厉害，现在在国内的市场份额更是直追苹果的IOS。但是，这也到头了。鸿蒙不可能达到安卓这样的市场占有率，因为小米、Vivo、Oppo不会选择它。这不能不说是一个巨大的遗憾。
此外，华为的生态系统还面临着巨大压力。与苹果成熟的生态相比，华为的操作系统和应用生态显得相对稚嫩。由于缺乏广泛的市场应用和第三方开发者的支持，华为的生态系统在全球范围内的吸引力受到限制。这不仅影响了用户体验，也可能成为华为在国际市场拓展中的一大障碍。
汽车业务：从造车梦到核心供应商，华为为何选择“后退一步”？
在汽车业务上，华为的策略与手机业务形成了鲜明对比。最初，华为在这一领域雄心勃勃，甚至传出过造车的消息。然而，随着时间的推移，华为逐渐意识到自己在这一领域的局限，最终选择退居幕后，专注于核心技术供应。
华为最初尝试通过与多家汽车厂商合作，进军整车制造领域，意图在智能汽车市场分一杯羹。然而，整车制造的复杂性和激烈的市场竞争让华为逐渐意识到，这条道路远比想象中艰难。造车不仅需要巨大的资金投入，还要面对供应链、制造工艺和市场营销等多方面的挑战，这些都超出了华为的传统优势领域。
最终，华为做出了一个战略性选择：放弃造车梦，转而定位为智能汽车领域的核心技术供应商。这一策略包括提供汽车芯片、智能驾驶系统、车载操作系统等关键技术，而不是直接参与整车的制造与销售。
这种转变背后的逻辑非常清晰：华为深知，如果继续推进造车业务，势必会与当前合作的汽车厂商形成直接竞争，这不仅会瓦解现有的市场合作关系，还可能削弱华为在智能汽车核心技术上的市场地位。
因此，华为选择了后退一步，集中精力在自己擅长的技术领域，避免与整车厂商的利益冲突。这种“后退”实际上是为了最大化技术优势，同时确保与合作伙伴的良好关系。
其实，消费电子和汽车业务，华为算是已经做出了选择，角色定位基本比较稳定了。接下来，就是拿到该拿到的，放弃该放弃的。对于华为而言，这两项业务截然不同的角色定位，是有点分裂，但该业务自身算是“自洽”了。
然而，有一项业务，将华为的纠结体现的淋漓尽致，而且业务自身都还没能自洽。那就是GPU和云业务。
在全球科技版图中，英伟达的崛起是一个经典范例。它靠着专注于GPU技术，避开了与大客户的正面冲突，成为AI领域的王者。
英伟达从不尝试跨越这条“楚河汉界”，它深知，一旦染指前端市场，将面临来自客户的强烈反弹。正是这种战略上的专注，使英伟达坐稳了AI市场的头把交椅，市值一路飙升至万亿美元。
华为的处境则要复杂得多。它既想通过昇腾芯片在AI计算领域挑战英伟达，又不愿放弃在云计算市场的野心。然而，问题在于，这两者之间存在着不可调和的矛盾。华为云的直接竞争对手，正是那些本应是昇腾芯片大客户的云计算巨头——阿里云、腾讯云、百度云。
这种角色的双重性，让华为陷入了自相矛盾的尴尬境地。一方面，华为需要通过昇腾芯片来在中国市场击败英伟达，另一方面却又在云计算市场与自己的潜在客户展开激烈竞争。这种自我冲突，不仅让华为难以获得云计算厂商的信任，也限制了昇腾芯片的市场渗透率。换句话说，华为在试图同时打赢两场战争。
我们不妨大胆一点，假设华为在这其中二选一。那我觉得，选择GPU业务，比云业务，无论是对华为还是整个市场而言，都更好一些。
如果华为选择像英伟达一样，专注于昇腾芯片业务，前景将是极其光明的。市场分析预测，2024年华为昇腾芯片的营收可能突破千亿人民币，而且增速很快。而反观华为云，虽然已经冲到中国市场第二了，但这是发展很多年的结果，而且目前营收都没破亿。
从另一个维度看，其实GPU是比云更“性感”的业务。专注GPU的英伟达市值已经直逼3万亿美元了，整个亚马逊的市值才1.8万亿美元。如果单论AWS的价值，应该在1万亿美元左右。从这个角度看，发展GPU也比云计算更有“钱途”。
如果能够集中资源和技术优势，昇腾芯片完全有可能成为全球AI计算市场的重要玩家。即使在全球市场不能挑战英伟达，但做成一个中国市场的“小英伟达”，是可能的。
此外，从整个中国市场的需求来看，我们不缺一个云厂商，而是缺一个国产版的英伟达。
当前的中国云计算市场，已经形成了相对稳定的格局。阿里云、腾讯云、百度云以及华为云，四大巨头瓜分了主要市场份额。尽管竞争激烈，但这块蛋糕并没有继续扩大的趋势。而在高端芯片领域，中国却严重依赖进口，特别是在GPU和AI芯片方面，国内市场迫切需要一个能够替代英伟达的本土供应商。
对于中国科技行业而言，更重要的不是再多一家云服务提供商，而是一个能够在高端计算领域拥有自主权的GPU供应商。华为的昇腾芯片，显然有潜力承担这一重任，成为中国的“国产英伟达”。
以上分析的这些问题，只是我们的一些观察和思考。华为当然是中国科技产业的一面旗帜，而且华为重回增长轨道，是一件非常值得高兴的事情。但任何事情都不是完美的，我们在看到希望的同时，也要关注潜在的风险。
希望华为能早日解决这些“左右手”互搏的问题，跟整个中国科技产业链形成更紧密的协同关系，得到更多友商的支持。与其相互厮杀，其实我们更希望看到，他们各自找到适合自己的定位，华为跟小米、比亚迪、阿里云、腾讯云等厂商协同配合，不仅在能在国内市场构建一个强大的产业链，还能在全球市场上紧密配合，真正跟英伟达、谷歌、微软、AWS、特斯拉等厂商比划比划。
《念奴娇·华为》
天光初晓，看岔路前程，烟波浩渺。
一片迷云锁心路，几许荣光难料。
智能星河，云端宝殿，谁解其中奥？
前端虽盛，背后暗藏多少？
曾踏风雷九州，纵横捭阖，名扬四海。
今朝行至，天命两分，何去何在？
前端虽耀，后端坚固，未见成败。
忍抛光华梦，独守沉稳，与君长在？
前路彷徨，心头重重，华为几番抉择。
智能映月，芯片藏星，两端争辉难得。
一念之间，千钧重担，选择中兴衰荣。
叹风流处，终究难逃天命。
风起云涌前路险，独立天涯，心自坚。
前端后端何须辨？
长谋远虑，得失间。
但将初心守，山河万里，只待他年笑看。
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