筑博设计「300564」"筑博设计:民营建筑设计龙头,逆境求变,探索新增长机遇"

文摘   2024-11-18 09:48   广东  

在本文中,我们将深入探讨 筑博设计(300564)的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值,我们发现筑博设计具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言,筑博设计无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。

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筑博设计基本情况

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情况介绍

筑博设计(股票代码:300564)是一家主要从事建筑设计及相关业务的设计与咨询的公司,业务涵盖建筑设计、城市规划、设计咨询等Lǐng域。公司上市于深圳证券交易所。

股本股东分析

截至2022年,公司总股本为164,384,000股。公司在2022年的利润分配预案中,向全体股东每10股派发现金红利6.25元(含税)。

经营能力分析

2022年,公司实现营业收入87,631.87万元,较上年同期减少14.61%。其中,建筑设计业务营业收入82,649.47万元,占营业收入的比例为94.31%。公司的主要客户包括多家知名房地产企业,如万科、保利集团等。

竞争能力分析

筑博设计在建筑设计Lǐng域具有较强的竞争能力,拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质和城乡规划编制甲级资质。公司能够提供从概念设计到施工图设计的全过程服务。

发展情景分析

公司面临的市场环境变化、市场竞争等风险。为应对这些风险,公司积Jí探索新的业务机会,如人才安居房、保障性租赁房等。

重大事项

2023年,公司实现营业收入68,106.85万元,较上年同期减少22.28%。归属于上市公司股东的净利润为8,299.97万元,同比减少44.54%。

公司基本情况小结

筑博设计作为一家专业从事建筑设计及咨询的公司,具有较强的市场竞争力。然而,由于市场环境的变化,公司近年来的营业收入和净利润有所下滑。为保持持续发展,公司需要继续探索新的业务机会并优化管理运营。。

所属行业状况分析

所在行业类型

筑博设计主要从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询,涵盖城市规划、建筑设计、风景园林设计等Lǐng域。

行业周期性

经济周期

建筑设计行业与宏观经济紧密相关,受益于固定资产TóuZī增长和城镇化进程,近年来呈现高速增长态势。

生命周期

当前,建筑设计行业正处于成长期,随着新型建筑需求的出现,如绿Sè建筑、智能化建筑,行业有望持续增长。

行业竞争格局

建筑设计行业竞争格局正逐步从同质化向差异化和特Sè化转变,行业集中度逐渐提高。筑博设计作为民营建筑设计龙头企业,具有较强的市场竞争力。

行业发展趋势

  1. 建筑设计理念趋向年轻化、个性化,注重智能化和娱乐性。

  2. 强调绿Sè环保、节能降耗,适应双碳Zhèng策背景。

行业状况小结

筑博设计所在的建筑设计行业,随着经济发展和城镇化推进,市场需求持续增长。行业竞争日益激烈,但筑博设计凭借其多元业务和创新技术,保持了较强的市场地位。未来,随着建筑设计理念的更新和环保要求的提高,行业将继续向高质量、个性化方向发展,为筑博设计带来新的增长机遇。

公司财务状况分析

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偿债能力

  • 2024年DìYī季度,筑博设计的营业收入为66,868,636.37元,较上年同期下降48.92%。

  • 同期,归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49元,经营活动产生的现金流量净额为-70,900,141.08元。

  • 总资产为1,755,853,812.90元,较上年度末下降6.91%。

营运能力

  • 2024年前三季度,营业收入为320,608,416.17元,同比下降31.14%。

  • 净利润为1,220,533.03元,较上年同期下降97.50%。

  • 经营活动产生的现金流量净额为-45,583,906.05元。

盈利能力

  • 2024年前三季度,基本每股收益为0.0031元,同比下降98.93%。

  • 加权平均净资产收益率为0.09%,较上年同期下降3.42%。

成长能力

  • 2024年DìYī季度,公司净利润和营业收入均出现下降。

  • 前三季度,营业收入和净利润同比大幅下降,显示公司成长面临挑战。

财务状况小结

筑博设计在2024年的财务状况显示营业收入和利润双降,现金流量净额为负,总资产减少,反映出公司面临一定的经营压力和财务风险。TóuZī价值方面,需谨慎考虑其当前的财务状况和未来的成长潜力。

公司估值

关于筑博设计(股票代码:SZ300564)的内在价值和市场价格的分析如下:

  1. 内在价值:遗憾的是,我无法从网站www.gurufocus.cn获取具体的内在价值数据,因为该网站需要验证用户身份并启用JavaScript和cookies。通常,内在价值是通过财务分析模型如自由现金流折现模型(DCF)来计算的,这反映了公司的真实经济价值。

  2. 市场价格:根据雪球网站的数据,截至2024年11月7日,筑博设计的股票价格为15.15元人民币,市值为24.68亿人民币。其他相关财务指标包括市盈率(动态)为1516.36,市盈率(TTM)为69.59,市盈率(静态)为29.73,市净率为1.93,每股净资产为7.87元,股息率为3.30%。

基于这些信息,我们可以进行以下初步分析:

  • 高估值或低估值的判断:由于无法获取确切的内在价值数据,无法直接比较市场价格和内在价值来判断股票是被高估还是低估。然而,可以参考市盈率和市净率等相对估值指标。市盈率(TTM)为69.59,市净率为1.93,这些指标可以和同行业其他公司进行比较,以判断其估值水平。

  • TóuZī要点:筑博设计主要从事建筑设计及相关业务,拥有BIM技术、绿Sè建筑等设计及咨询服务。公司在BIM建筑设计方面获得了多项荣誉,显示了其在专业Lǐng域的实力。

  • 图数文一致:建议在撰写报告时,结合上述数字和财务指标,并辅以图表来展示公司股票的市场表现和财务状况。

由于无法获取完整的内在价值数据,建议进一步深入分析公司的财务报表、行业地位、市场趋势等因素,以更准确地评估其TóuZī价值。

报告结论

股价趋势判断

  • 短期趋势:筑博设计的前期强势行情已经结束,建议TóuZī者及时卖出股票。

  • 中期趋势:暂无具体信息。

  • 长期趋势:45家主力机构于2023年12月31日报告期持有筑博设计股份,持仓量总计4126.50万股,占流通A股的37.47%。

参考TóuZī评级

  • 综合诊断得分:4.4分,打败了50%的股票。

  • TóuZī建议:卖出或减持。

主要风险提示

  • 运营状况:公司运营状况不佳。

  • 资金流向:该股资金方面呈流出状态。

  • TóuZī风险:诊断结果基于模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成Jué对TóuZī建议。

评级和风险小结

筑博设计目前面临一定的运营挑战,资金流向表现不佳,短期股价趋势下行。虽然部分机构认为具有长期TóuZī价值,但当前建议TóuZī者谨慎对待,考虑卖出或减持。请注意,以上信息仅供参考,具体TóuZī决策需结合个人情况。

免责声明:TóuZī有风险,入市需谨慎!以上只是个人看法,部分观点根据公开资料整理归纳,仅作为分享以及交流学习,不作为买卖依据,不构成任何TóuZī建议!


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