中秋假期一下就过了，好像今年的时间都过得非常的快，中秋一过马上就要国庆了，国庆过了马上就是元旦了，元旦一过就马上春节了，所以一年时间眨眼就过了。 说回来上周的行情，行情我觉得非常的不错，高位的票，基本都是晋级了，这里分为三个题材方向： 1.金融类： 天茂集团代表的的金融，这个方向主要是指数很差加上也有合并重组，比如国联证券收购民生证券、浙商证券收购国都证券，还有国泰君安合并海通证券，两个方向点都是炒作的方向，所以金融方向继续重视，个股龙头就是天茂集团。 然后中秋放假的这两天时间，港股连续两天大涨，我们的指数应该要共振走强的吧？？ 2.国改 这个方向其实也算是合并重组的方向，但是还有个加持就是国改，现在指数这么低的位置，加上现在的环境也是真的难，所以合并重组，国企改革是正当时，所以这个方向可以说是最主要的方向，像保变电气、最高板的海南海药， 3.合并重组 这个方向其实是个很大的方向，不过都是同个意思，就是资源整合，抱团取暖，跟上面的金融合并、国改这些企业的合并都是同个原理的。 这个方向的龙头就是双成药业，补涨的龙头就是汉嘉设计，还有以前炒的安诺其、森远等等都是这个方向的延伸。 可以说这三个方向指向的都是同个大的题材方向那就是——合并重组。 前面我说的海南海药、双成药业带的方向是民营医院、医药方向，确实是有这个方向的走势，所以我说的阳普医疗基本完美落袋了，不过这个医药的方向只有两个加成那就是海南海药的最高板以及双成药业的强度加成。 好像发酵得也都差不多了，如果医药周五冲高回落本周双成、海南海药的强度不够，可以开始慢慢降低关注了，重点还是合并重组。 （粉丝分享持仓，仅分享探讨使用！） 周末的消息面上，有两个消息，一个是美联储确定是要降息了，这个对于九月降息的预期来说非常重要，也是首次降息，虽然降息的周期长，但是第一的降息就是最大的有意义。 所以这个绝对是算“大利好”，就是看降息是50个基点还是25个基点，如果是50我觉得真的算是大利好了，绝对会走出一波新的周期大牛。 那所谓的大牛就在我上面说的那些票中冲出来。 还有个消息就是，光刻机：Techweb报道：从工业和信息化部在官网公布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》来看，国产光刻机已取得重大突破，氟化氩光刻机套刻≤8nm。 今天的重点，基本上面都已经给大家解读完毕了，继续围绕主线合并重组（国改、收购、金融合并），然后是医药、光刻机、科技算力这些为辅，题材继续轮动，九月份到国庆节之前一定是炒这些，而且是继续主升浪的节奏。 今天关注： 天茂集团、双成药业（汉嘉设计）、海南海药、保变电气
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