华芢生物,赴香港上市获备案通知书,拟发行不超过约3834万股

财富   2025-01-27 13:25   福建  
根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。

2024年12月31日,中国证监会国际合作司发布关于华芢生物科技(青岛)股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕2372号)。


备案通知书具体如下:

华芢生物科技(青岛)股份有限公司:
你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,我会对备案事项通知如下:

一、你公司拟发行不超过38,337,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司11名股东拟将所持合计65,373,345股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市和股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量

中国证监会国际合作司

2024年12月27日



华芢生物,于2024年11月22日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:华泰国际、中信证券为其联席保荐人;安永为其审计师;通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、欧华分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

华芢生物,成立于2012年,前身为北京中宏赛思生物技术有限公司,作为一家生物制药公司,重点是针对有医疗需求及市场机会的适应症开发蛋白质药物,主攻方向是发现、开发和商业化伤口愈合的多功能疗法,目前重点开发血小板衍生生长因子(PDGF)药物.截至2024年4月22日,华芢生物的管线包括10款具有巨大潜力的候选产品,其中有7款PDGF候选产品,覆盖广泛的创面愈合适应症,包括烧烫伤、糖足、新鲜创面、压疮、放射性溃疡、干眼症、角膜损伤、日旋光性皮炎、脱发、痔疮及胃溃疡。候选产品当中包括2款核心产品Pro-101-1和Pro-101-2,是重组人血小板衍生生长因子-BB(rhPDGF–BB)药物。


根据招股书披露,华芢生物在上市前的股权架构中,贾丽加女士,持股19.54%;王轲珑先生(贾丽加女士之子),持股17.98%;张红波女士,持股17.47%;李葛卫先生,持股12.00%;前述股东作为一致行动人,为一组控股股东,合计控制66.99%的投票权。员工持股平台青岛华芢,持股8.00%;员工持股平台海南华人,持股4.78%;青岛崂山科技创新发展集团(崂山区财政局全资控股),通过青岛高科,持股9.09%;宋建青,持股5.76%;鼎晖投资,通过青岛鼎晖、嘉兴鼎晖,分别持股3.03%、1.80%;张鸿,持股0.54%。

华芢生物-B,来自山东青岛,递交IPO招股书,拟香港上市,华泰、中信联席保荐

华芢生物招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106927/documents/sehk24112201436_c.pdf


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