戴尔AI服务器业务规模超越VMware
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2024-09-11 08:49
浙江
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芝能智芯出品随着AI和GenAI对服务器的拉动，OEM在GPU加速系统的销售中发挥着关键作用。由于GPU短缺及供应链挑战，OEM厂商面临诸多困难。我们来看看戴尔的情况，在截至2024年第二季度的财报中，戴尔展示了其AI商业化进程的初步成果。消费PC业务下滑，但整体产品收入显著增长，基础设施解决方案集团(ISG)的销售额大幅提升，其中服务器和存储业务表现尤为突出。● 运营利润: 13.4亿美元，同比增长15.2%● 净利润增长显著，但净收入占总收入的比例有所下降，由于PC业务的疲软表现，而非ISG部门的贡献。● 销售额达到116.5亿美元，同比增长37.6%。● 服务器和存储业务分别增长了79.5%和下降了5.1%，AI服务器业务表现出色，未完成的AI服务器销售积压订单达38亿美元。预计AI硬件和服务市场的总可寻址市场(TAM)在未来几年将以22%的复合年增长率增长。首席运营官Jeff Clarke强调了公司在AI领域的竞争力，并指出公司在二级CSP、企业和新兴主权客户方面有着巨大的机会。对于2025财年，戴尔预计收入在955亿至985亿美元之间，其中ISG收入预计增长约30%。戴尔的AI服务器业务增速迅猛，已初步具备与VMware产品线分庭抗礼的潜力，在Nvidia GPU加速器短缺的背景下，戴尔仍能够实现如此增长，在供应链管理和客户需求响应方面的卓越能力。与二级云服务提供商（CSP）、企业客户及主权客户的合作，也为戴尔AI服务器业务的扩展提供了重要支撑。戴尔在AI服务器领域的净利润率仍较低，仅为3.4%，预计由于竞争激烈、零部件成本上涨以及AI服务器占比增加，公司毛利率将下降1.8个百分点。生成式AI（GenAI）技术正在改变数据处理和分析的方式。● 各行业对AI模型训练和推理的需求日益增长，推动了对高性能计算（HPC）服务器和AI服务器的需求上升，AI硬件和服务的市场规模将从1520亿美元增长到1740亿美元，年复合增长率达22%。● 以谷歌、亚马逊、微软等为代表的超大规模云服务提供商（Hyperscalers）和云构建者，是AI服务器的主要采购方。这些企业不断扩展其数据中心，以满足AI和机器学习（ML）工作负载的需求。● 随着物联网（IoT）设备的激增和边缘计算的兴起，企业和政府机构开始在本地数据中心部署AI服务器，以处理和分析大量实时数据。戴尔通过扩大在二级CSP和新兴主权客户中的市场份额，成功抓住了这一机会。戴尔的AI服务器业务必须面对GPU等关键硬件组件的短缺问题，AI服务器市场吸引了包括HPE、联想、思科等众多竞争者的进入，不仅在产品性能上不断提升，还积极扩展全球市场和合作伙伴网络，加剧了市场竞争。AI服务器业务收入增长迅猛，但其利润率低于传统服务器和存储业务。未来几年，AI服务器业务有望成为戴尔的核心增长引擎之一，助力其整体业务的长期发展。戴尔首席运营官Jeff Clarke表示，随着IT硬件复苏周期的到来，戴尔有望抓住AI市场的“千载难逢的机会”，实现业务的突破性增长。戴尔的AI服务器业务正在经历快速增长，并且规模已接近甚至超过了VMware的产品组合，这还是挺让人惊讶的。
