AI PC卖得怎么样？杨元庆：出货量占比达14%

财富 2024-11-15 18:32 上海

2024.11.15

本文字数：2338，阅读时长大约4.5分钟

导读：“非PC业务（占比）很快就会突破50%以上”。

作者 | 第一财经刘佳

全球PC消费市场从疲软走向回暖，生成式AI被视作是“关键变量”。从今年5月联想在中国市场交付了第一台AI PC以来，不到半年的时间里，AI PC到底卖得怎么样？

今日联想董事长杨元庆对第一财经记者表示，从中国市场的出货量来看，AI PC在联想PC业务的占比从上个季度的5%提升到本季度的14%，在全球市场也看到了类似的增长轨迹。联想中国区总裁刘军则表示，AI PC已经带动了PC平均单价的大幅增长。

但联想已经不再把鸡蛋放在PC这一个“篮子”里。今日联想集团公布了截至2024年9月30日的2024/25财年第二财季业绩，PC以外的业务营收占比接近46%，同比提升超5%。

该季度，联想集团实现营收1279亿人民币，同比增长近24%，所有主营业务营收都实现了双位数增长；按照非香港财务报告准则，净利润近29亿人民币，同比增长48%。研发费用同比增长近10%。

“过去十年我们一直在驱动业务多元化战略，不再仅仅依赖于PC，而且新的业务增长都比PC业务增长要快。”杨元庆在今日对第一财经记者表示，相信这样的趋势长期可持续，“非PC业务（占比）很快就会突破50%以上”。

中国市场AI PC出货量占比达14%

去年第二财季时，PC行业正值谷底。当时，杨元庆对第一财经记者表示，“个人电脑市场已经触底，但明年AI PC有望带来新一轮增长的可能。”

到了今年，全球PC经历了两个季度的温和增长后，第三季度市场出现短暂回调，IDC数据显示，尽管全球经济出现复苏迹象，但2024年第三季度全球传统PC出货量同比下降2.4%至6880万台。成本上升和库存补充等因素导致上一季度出货量激增，销售周期略有放缓。

对于PC行业出现下降的市场情况，杨元庆称联想通过自主制造和外包相结合，更好地控制住了成本，提高交付能力，该业务仍实现增长。

分业务来看，IDG智能设备业务集团营收968亿人民币，同比增长17.4%。其中核心主业个人电脑业务营收同比增长12.1%，联想在财报中特别提到，由于《黑神话：悟空》等游戏所带来的消费趋势，导致游戏机型的收入实现了双位数的强劲增长，推动了消费组合中对于高附加值机型的需求转向。此外，智能手机业务营收同比增幅达43%，创下联想并购摩托罗拉手机业务以来的最高季度销量。

除了PC与手机外，人工智能正在驱动全球基础设施市场持续增长，投资热潮强力拉动联想基础设施业务集团（ISG）的业绩表现。在本财季，ISG总体营收237亿人民币，同比增长65%。其中存储、软件和服务业务营收总和同比增长35%，海神液冷服务器营收同比增长超过48%。

但上述业务尚未实现盈利，该业务上半年亏损在7300万美元。杨元庆表示，这一业务不断面临市场变化的挑战，业界对于基础设施的需求从传统计算需求和负载向人工智能计算负载转变，联想通过ODM+的策略构建了针对云厂商的业务。目前这一部分的业务占了ISG营收的半壁江山，而且实现盈利，这意味着ISG整体业务在向盈亏平衡点迈进，接下来“主要看执行”。

作为增长新引擎，方案服务业务集团（SSG）季度营收155亿人民币，同比增长近13%，运营利润率超过20%。其中，运维服务、项目与解决方案服务营收在SSG整体营收占比近60%。

分区域看，在上半财年联想在中国市场收入增长26%，主要是个人电脑业务增长带动，联想称部分原因是中国近期推出经济刺激措施。

此外，亚太区（不包括中国）、欧洲-中东-非洲及美洲的收入分别增长28%、22%及16%。尤其是印度及日本，主要是高端产品Edge和Razr业务带动智能手机收入录得三位数增长。

加大投资混合式人工智能

伴随着生成式AI今年走向越来越多场景落地，AI 在多大程度上带动联想增长，也成为外界关心的问题。

杨元庆今日对第一财经表示，联想最新一个季度 AI PC出货量占国内笔记本总出货量的14%。接下来，AI PC有望持续推动个人电脑市场稳步复苏，并进入新一轮换机周期，到 2027 年，AI PC在个人电脑市场的占比有望接近80%。

联想中国区总裁刘军表示，今年自然年的第一、第二季度，消费型PC处于负增长，但伴随着以旧换新政策的推出，有效地激发了消费者的购买热情，PC品类也因此受益。按照IDC的预计，这将给下半年的消费PC市场带来1.9个百分点的增长。

他对记者透露，今年双11联想中国PC销量同比增长了5%，销售额同比增长15%。AI PC带动了PC平均单价的大幅增长，其中消费PC同比增长6%，销售额同比增长18%。

而对于科技巨头相继加大AI相关的资本支出，这一发展势头是否可以持续，杨元庆的观点是：“绝对相信AI不是泡沫，是可持续发展的机会。”

他对记者表示，AI不仅仅是大模型，以及文生文。文生图，更多是基于丰富的个人、企业数据发挥价值，这需要存储能力、网络能力、算法等多个要素在齐头并进，AI会变得越来越现实。而且AI不只在云上，联想看好的云在混合式的AI，也就是公共智能和私域智能混合并用是大方向，在这样的判断下，将持续加大对于混合式人工智能的投入。

具体而言，在推进个人智能领域投入上，除了加大对于AI PC投入力度，联想还在拓展平板电脑、手机、AR/VR耳机等多种智能化终端设备，通过这些设备生成的数据将被统一管理和调用，为构建个人智能体或“个人智能双胞胎”。

为实现这一目标，联想还需要深入研究多项技术，包括压缩模型以提高智能终端上的运行效率、协助个人构建知识库、优化异构计算以支持不同应用、拓宽基于个人智能体的应用范围以及保护个人隐私和数据安全。

此外，联想还将加大对基础设施的投资，特别是针对高性能计算需求日益增长的GPU服务器。鉴于GPU服务器的高能耗特性，将积极探索并发展水冷或液冷等先进散热技术以满足高性能计算对能效的严苛要求。

同时，联想还计划在水平和垂直两个维度上深化智能化解决方案的研发与投资推动各行各业的数字化转型与智能化升级。杨元庆称上述这些领域都是联想持续投资的重点。

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