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超纯氨作为一种高纯度的氨气,广泛应用于半导体、面板制造、光伏、医疗医药和科学研究等领域。20世纪末以来,随着全球电子行业迎来快速发展,超纯氨作为重要原材料,需求不断增加。但受技术限制,发展初期,中国超纯氨主要依赖进口,后随着国家对高科技产业的支撑,国内技术取得长足进步,目前,中国超纯氨已经基本实现国产替代。且在上下游发展带动下,国内供需格局不断演变。
技术现状,中国超纯氨技术的发展经历了从起步探索到逐步完善的过程,目前已建立完整的技术体系,涵盖气体生产、提纯、检测等全过程,具备了满足国际和国内产业需求的技术支撑。超纯氨的主要制作工艺包括低压精馏法、吸附法及中压精馏法,其中中压精馏工艺因运行稳定、水分低、产出率高、成本低等优势成为目前生产企业的首选。随着技术突破,目前中国超纯氨已经达到国际先进水平,6N级和7N级基本实现规模化生产。
供应方面,中国超纯氨产能不断扩张,至2023年底基本接近13万吨。其快速扩张得益于多方利好推动。其一,国家出台相关电子特气等系列政策,对行业发展形成利好指引;其二,虽然近几年价格不断波动,但整体利润水平较高,吸引部分投资者投资布局;其三,除了电子特气政策外,超纯氨相关的光伏、电子半导体等行业利好政策不断,且结合当地国内发展情况,投资者对未来相关行业发展抱有较强预期,进而推动了超纯氨的加码布局。
需求方面,中国超纯氨需求亦持续增长,近五年复合增速达30%左右。具体来看,光伏行业,超纯氨在光伏行业中主要用在电池片制作工艺中的镀减反射膜中。2020年以来,受国内外能源改革转型及“双碳”目标带动,光伏行业持续向好发展,终端需求增加支撑,中国太阳能电池产量维持增长态势,至2023年达541.16GW,近五年复合增速接近50%,有力地推动了超纯氨行业的发展;LED行业,超纯氨应用在LED行业的外延片生产工艺中。中国LED行业在面对全球经济复苏缓慢和需求饱和的挑战中,通过技术创新和市场拓展,保持了稳定的发展态势,带动超纯氨的需求增长;半导体行业,超纯氨在半导体行业中的具体应用主要包括制造半导体材料、清洗半导体设备及管路、以及在光刻工艺中的应用。近年来,受半导体行业发展先扬后抑影响,其对超纯氨的支撑亦先强后弱。
展望后市,超纯氨的供需面或进一步拓宽。供应方面,上游布局加码下,目前仍有部分待投产产能,中国超纯氨供应或继续增长。需求方面,光伏行业虽然短期面临产业链内部矛盾,但在新能源发展带动下,未来发展空间依然较大。LED行业随着物联网技术及绿色低碳技术的发展,将继续保持增长势头。此外,半导体行业周期已经确立向上,未来亦将为超纯氨带来需求增长空间。因此,卓创资讯认为,中国超纯氨市场或延续供需双增局面。
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