第二件大事尘埃落定，特朗普胜选，并且共和党横扫国会两院。
特朗普的当选，对于第三大事，议息会议基本也有了判断。
结论是：大概率是降息25个几点。
没什么悬念，特朗普当选之后大概率一步压低利率，所以降息预期只会增强。
所以，本周剩余时间重点关注全国人大常委会，决定短期的财政预期。
特朗普当选对国内宏观政策最大的影响就是加关税预期。
现在国内出口仍占GDP的19.4％，机构预计对华全面征收60％关情境下，大概影响出口11个百分点，拖累GDP1.5个百分点左右。
咱们肯定要出政策对冲的，对冲外需减少的核心是扩内需。
除了之前普遍预期的化债之外，短期房地产、消费方面的扩内需政策预期需要进一步提振。
预计这次全国人大常委会落地之后，市场会逐步开始预期经济工作会议了。
关于特朗普当选对A股潜的影响，市场的解读汗牛充栋。
一句话：在加关税、限制科技的背景下，自主可控是主旋律，国产替代会继续加速。
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