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一、消息解读
昨天盘中消息，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，其它巨头也纷纷加入。今天北京还有一场人工智能大会，大会议程显示，将发布人工智能标准，工信部还将成立人工智能标准化委员会。
现在巨佬都在争夺AI的高地，AI算力将成为核心资产；谁掌握了算力，谁就掌握了话语权。
昨天大盘延续震荡整理格局，三大指数随着情绪回暖收涨，不过这里指数依旧是失真的状态，分析意义不大，不出意外还将继续保持震荡走高的态势。昨天微盘股也算是连续暴跌后真正意义上的止跌回升，但需要注意的是，能否真正企稳，还需要观察。
①国产算力/液冷-中信建投证券研报称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求；液冷将是AI算力发展的助推器。（国产算力/科华数据、电光科技、潍柴重机、鼎通科技、天正电气、依米康 等；液冷/同星科技、强瑞技术、飞荣达 、申菱环境、 欧陆通、锐捷网络等）
②微信小店/抖音送礼-继微信小店开启“送礼物”功能之后，抖音也推出了送礼物红包功能; (环球印务、法本信息、香飘飘、实益达、中百集团、青木科技等)
③机器人-宇树科技更新机器狗视频，Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作；（ 天奇股份、福龙马、景兴纸业、道通科技、长盛轴承、曼恩斯特等）
④新能源车/特斯拉-小米汽车携手“蔚小理” 正式开始充电补能网络合作；特斯拉市值占全球汽车业一半！2025年自动驾驶将迎ChatGPT时刻；（新能源车/同星科技、强瑞技术、迪生力 、祥鑫科技、金龙汽车等；特斯拉/法本信息、飞荣达、 嵘泰股份、景旺电子、露笑科技、卡倍亿等）
⑤数据中心电源-AI数据中心需求爆发带动备用电源系统用高速发动机需求暴增，目前发动机80%进口，未来几年实现全国产替代，5倍以上市场空间!近期缺货后开始出现涨价，利润传导顺利，弹性最大环节:柴油发动机和UPS。（江苏华辰、威尔高、潍柴重机、科泰电源、华丰股份、神驰机电等）
⑥GB200供应链-英伟达推出 GB200 NVL4 平台：144 核 CPU+4 个 Blackwell GPU，最高支持 1.3TB 内存；（ 英伟达/麦格米特、英维克、华勤技术、移远通信、景旺电子、胜宏科技等；铜缆连接/新亚电子、金信诺、博创科技、鑫科材料、沃尔核材、华脉科技、得润电子等）
⑦AI眼镜-鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线，业界研判，是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。（ 思泰克、瀛通通讯、龙旗科技、瑞芯微、宝明科技、雷柏科技等）
⑧小米GPU-记者获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。 （大位科技、芯原股份、利通电子、慧博云通、亚康股份、立昂技术等）
三：涨停板复盘
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