本来假期了，想好好休息一下的，结果被英伟达罕见的大跌给吸引了，昨晚一直关注美股的走势，同时，感慨幸好我们休市了，否则，如果今天开盘，我们相关英伟达产业链的CPO、高速铜缆等一批股可能一字跌停开盘。
DeepSeek，带来的深刻影响有：
1、改变AI硬件的估值逻辑，甚至可能刺破现在的泡沫。
按照之前的逻辑，大模型是大力出奇迹，随着AI的普及，硬件的需求是指数级提高的，所以才有星际之门提出的5000亿美元建设数据中心，而按照最新的逻辑，可能只需要500亿美元，甚至更低。这就是说将来的硬件需求可能是指数几次方的减少，这不英伟达直接大跌17%，市值缩水近6000亿美元。
同时，现在OPENAI meta 特斯拉 微软已经投入的算力硬件，可能要面临加速折旧，会对利润产生巨大影响，进而影响估值。
2、会刺激AI应用端的价格大跳水
昨晚，Chat GPT的老板奥特曼突然宣布chatgpt o3mini免费，取消原来200美元一个月的费用，改为完全免费，影响就是这么立竿见影。国内这边12月豆包大模型刚大幅降价过，当时也有极大影响，刺激了阿里跟着降价。可以预见的是，类似这样的降价，可能还会很快的发展。甚至会导致将来的所有的大模型都几乎免费，类似现在的谷歌搜索、百度搜索。
3、会加快AI应用的普及
就在昨晚，苹果推送软件更新，将默认启用人工智能。一边英伟达大跌，一边苹果大涨3%。大家将来很快可以免费使用到高阶版的AI应用。
下面，这是美股热门股昨晚的表现。
接下来的预期推演，不一定准确，只是个人思考。
1、DeepSeek 春节期间还会继续发酵
昨晚DeepSeek 宕机了好几次，访问量太大了，后面检查说是有人恶意攻击。DeepSeek昨晚还发布了开源多模态人工智能（AI）模型Janus-Pro，这是停不下来的节奏，可能很快又会发布视频生成模型。
所以，会极大的利好AI语料，包括文本 视频 数据标注等，周一视觉中国涨停，已经有大资金这么理解了，同时，还利好DeepSeek的算力产业链。
2、爆款应用端会超预期的速度出现
应用这块，我们这边有优势，一个是有各种应用数据，另外一个做应用的公司很多。AI玩具、AI眼镜、AI智能体等等，都有可能，暂时不知道哪一个会率先火出圈，但预计会很快，说不定那天一夜之间就出现了。
同时，OPENAI已经捂着的AGI可能也会加快速度推出。
3、AI的创新会越来越多，越来越快
DeepSeek是开源的，成千上万的开发者和公司可以利用DeepSeek的代码搭建自己的大模型，同时，在巨人的肩膀上做出匹配自己需求的优化，这样下去，创新的速度会是几何级数的增长。而OpenAI之前畅想的依靠超级算力整出超级大模型的构想可能会失败了。
4、算力短期是明显利空，长期来说需求还是巨大
短期来说，微软 meta等巨头可能会大幅放缓硬件投资的步伐，他们现在已经有几十万张英伟达的算力卡了。但是长远来，AI不是被称作第四次工业革命吗？会像用电一样普及，成为生活的必需品的。
举个例子，这不春节了吗？你如果打算购买一瓶价值2000元左右的进口威士忌，如果去某东或者某宝的自营去买，会放心是正品，但同时价格可能会贵几百元，但是去某多多或者其他一些店铺，也是有正品并且价格便宜几百的，可以通过下面的评论 店铺粉丝数 销量等判断，但是这一番比较下来，可能需要几十分钟，那么这个工作完全可以由AI智能体来做，几十秒甚至几秒就完成了。
最后，股票配置方面，AI应用可能是2025年最值得投资的方向，甚至没有之一，AI的流量入口、生态会成为真正的胜负手，对比机器人 低空经济等优势明显，机器人实际上还是0-1的阶段，基本没有规模生产，低空经济还基本没有成熟的商业模式，而AI应用很多公司可能今年就看到明显的利润了。同时注意，配置AI硬件较多的，年后可以考虑调仓一些去AI软件。
昨天，龙年的最后一个交易日结束了，尽管走势让人遗憾，但毕竟已经过去了，收拾心情，来年再战。给大家拜个早年，祝大家在新的一年里，股票一路长红，发大财，行大运！
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