这个周末比较平静，美联储降息后，没有什么大的政策性新闻了。我们央行周五没有降息，市场就死给你看，好在国家队救市还算给力，拉了回来。降息预期落地后，市场还是要回归理性，关注会不会有热钱回流中国。9月份马上就要结束了，很快就能看到二季度的外资进出情况，看看最近一个半月，外资有没有偷偷买吧。
东哥还是比较乐观的，看看汇率就知道了，
现在拿着人民币被动升值，已经从7月初的7.31，升值到了7.04了，两个多月时间升值幅度3.64%。很显然这种情况再拿着美元是吃亏的，原来之前新加坡联合早报说，短期至少会有1万亿美元要换成人民币，这会让人民币加速升值。
去年就有声音传出，国家鼓励企业购买国产AI芯片，大企业如果买英伟达H20芯片的，要说明情况，但没有直接限制。现在的最新传闻，是不能再订英伟达H20芯片了，以后估计只能买国产AI芯片，利好华为，寒武纪等AI芯片概念。
其实现在我们的算力够用，算力租赁价格早就下跌了，现在AI的问题不是算力，是AI爆款应用。到目前为止，还没出来一款现象级别的爆款应用，全球都没有。大模型厂家很多，都去卷大模型，中国有超过50家，这是去年的数据。未来肯定会死掉一大批，通用大模型根本不需要那么多，垂直型AI模型更有潜力。
曾经的芯片霸主，如今到了要卖身的地步。根本原因是英特尔在芯片制造上竞争不过台积电和三星，高通，苹果，英伟达，AMD全都是代工模式，英特尔还坚持自己做芯片制造。美国缺少芯片制造人才，英特尔搞不定7nm以下制程工艺，芯片制造包袱太大，拖累了整体业绩。
目前收购谈判刚刚开始，还有不确定性，对国内的影响，可能涉及到反垄断调查。高通是移动芯片霸主，如果再收购桌面芯片霸主，会引发网络安全担忧，刺激自主可控继续炒作。
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消息称美国最快周一公布禁用中国联网汽车软件和硬件
路透引述消息人士表示，鉴于国家安全考虑，美国商务部预计将于周一(9月23日)提议禁止在美国公路上行驶的联网和自动驾驶汽车，使用中国软件和硬件。
我们不向美国出口国产汽车，禁令没有影响。美国禁止我们汽车出口美国，我们不采购英伟达芯片，正好谁也别说谁不正当竞争，以后的世界是中美脱钩后的二元世界。
04
公安严查资本市场“小作文” 三名造谣者被罚
据公安网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。
小作文对A股影响很坏，但一直都没法根治，造谣者违法成本太低，这次公安部以典型案例作为标杆，杀鸡儆猴，希望能遏制住这一乱象。
从周线看，上证和创业板都来到2月份低点了，创业板最近一个月一直在横盘震荡，上证补跌暂时也告一段落。
目前市场热点是国改重组和自主可控概念，国改龙头保变电气，中秋节前启动，节后分歧转一致加速上涨，换手上来的，比一字板上来的双成药业要好。
自主可控分两个方向，一个是华为，一个是信创，叠加这两个概念的更容易炒作。
周五还有两个大新闻别忘了：
茅台拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销。
美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
周五收盘后港股药明康德暴涨，明天A股也会跟着反弹，整个CXO板块都会涨，CXO是创业板重要权重板块，对创业板反弹起正向作用。
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