莉莉丝向萨乌罗透露了自己的真实身份——贝加庞克。她随后从雾船中取出一个箱子,里面竟然是贝加庞克本体的克隆体。原来,20年前为了避免被世界政府怀疑,这个克隆体曾造访过艾尔巴夫。莉莉丝计划利用这个克隆体复活贝加庞克,并治疗大熊。
一番交谈后,草帽一伙决定兵分两路行动。罗宾、萨乌罗、乔巴、莉莉丝和波妮前往猫头鹰图书馆寻找线索,而其他人则前往参观巨人族的学校。在前往学校的路上,草帽一伙遇到了在战士之泉附近玩耍的孩子们。乌索普好奇地询问他们是否也会出海冒险战斗,却得知这已经不再流行。孩子们让他们走开,因为他们不小心站在了巨人美女莉普丽的身上。
莉普丽是学校的生物老师,她告诉草帽一伙,搞破坏的巨人族战士已经是100年前的事情了。现在的艾尔巴夫已经不再是暴力的时代,已故国王哈拉尔德希望艾尔巴夫能够成为一个进行贸易谈判的和平国家。莉普丽表示自己是最后一代战士,她非常期待看到路飞展现出白色战士的形态,因为在艾尔巴夫的传说中,就有这样一位英勇的战士。
罗宾一伙来到了猫头鹰图书馆。手中的书突然巨大化,让罗宾惊讶不已。萨乌罗告诉她,22年前他曾将所有奥哈拉的书都带回来了。看着眼前这一幕,罗宾回想起了三叶草博士曾经介绍过的全知之树的话,不禁流下了眼泪。
在冥界,洛基正在与一位名叫“莫萨”的人通话。两人虽然从未见过面,但一直通过电话虫保持着联系。洛基询问莫萨是否还因那段可怕的经历而恐惧,并表示如果自己在场,会为了他杀光所有人。然而,莫萨却认为洛基虽然言辞凶狠,但实际上是一个善良的人。
最后,在巨人们喝酒等待草帽一伙归来的时刻,一道闪电突然击中了村里的城堡。城堡之中出现了一座神秘的传送阵,但上面并没有五老星那样的数字。传送阵中缓缓走出两个黑袍人,其中一人与红发香克斯几乎一模一样,而另一人的下半脸则缠着绷带。旁边写着“入侵者”三个大字,瞬间让整个场面充满了紧张的气氛。
本话最引人注目的无疑是最后一页的神秘传送阵。原来,传送阵并非五老星的专利,这两个黑袍人很可能是神之骑士团的人。而传送阵需要锚点才能启动,这意味着艾尔巴夫内部很可能存在内奸。这一发现无疑让草帽一伙的冒险之旅更加充满了未知和危险。
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