昨夜，全球投资者瞩目的最高市值公司、“AI总龙头”英伟达要披露三季度财报。
第三季度营收351亿美元，同比增长93.7%，分析师预期332.5亿美元，第三季度数据中心收入308亿美元，预期291.4亿美元。
第三季度净利润193.1亿美元，同比增长109%，市场预期为169.3亿美元。
英伟达的三季报继续大超预期，分析师预计英伟达的Blackwell产品系列在未来几个季度将供不应求。
英伟达的财报继续超预期，说明AI产业链的景气度继续向上。
当然，今天英伟达概念股并没有太强的表现，主要原因，大家都懂的！
01
11月以来，酒哥主要看好三个方向：固态电池、AI应用、人形机器人。
人形机器人布局过了，也止盈落袋，暂时可以先放一放。
目前主要聚焦固态电池和AI应用两个方向。
02
固态电池，上一波的风口是东方锆业、三祥新材，酒哥做过投研分享，兄弟们，还记得吧？
为啥这一波，我们没有布局东方锆业/三祥新材，布局的是粤桂、硅宝、辉L、蠡H呢？
固态电池，有三条技术路线，分别是：聚合物、氧化物、硫化物。
三种技术路线的代表厂家有，聚合物：清陶能源、天能股份；氧化物：太蓝新能源、鹏辉能源；硫化物：高能时代、H公司、宁德时代，比亚迪。
上一次资金追捧的氧化物路线，因为当初氧化物路线鹏辉能源发布了固态电池产品。
这一次产业事件驱动是H公司，是硫化物技术路线。
在硫化物技术路线中，据测算，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%。
硫化锂的成本目前是400-500万元/吨，硫化锂（Li2S）的原材料有硫和锂制作而成，锂已经炒过了。
所以，这波固态电池炒作核心是硫，还有关键的技术材料碳硅负极。
粤桂：公司硫铁矿原矿年产300万吨，市场认为其在硫化物固态电池产业发展下可能具有一定的资源供应优势。
粤桂布局过一次，今天又补票了辉L。
辉L：2023年年报，年产30万吨硫铁矿制酸生产线扩建项目，于2023年11月28日批复。
孙公司中成科技位于硫铁矿带，县域内硫铁矿储量超过4亿吨，全省第一。
交易上来说，辉L当中粤桂看待。
另外，低吸了蠡H，逻辑是，和固态电池的硫化物技术路线头部玩家高能时代有合作。
说到这里，要提一点的是，硫，其实并不稀缺，目前只有1000多一吨。
目前，难的是制取硫化锂（Li2S）的设备和技术，酒哥预计这条线会有挖掘和发酵。
03
AI应用，继续大爆发！
最新的驱动有：OpenAI的Sora即将在两周内正式发布。
前面分享的易点天下、蓝色光标、汤姆猫，大都继续新高。
前面一直跟踪提示，回调就是低吸核心标的机会，易点天下，每一次的低吸，4.19都有20cm以上大鱼。
例如汤姆猫昨天低吸，到今天有30cm大鱼！
04
高标方面，酒哥又给排个序。
今天的表现完美符合酒哥的预判：粤桂一字板；东方，T字板；大千，勉强回封；有研，掉队。
除了四个一线高标外，东方精工，算二线补涨里面比较强势的，它叠加了英伟达机器人、可控核聚变概念。
可控核聚变是DY直播引爆的！
这个板块，并不算大主线，但是，也走了几天行情。
05
高标方向：前面分享的高标东方、粤桂、大千、有研等，到目前阶段，聚焦前二吧；
北交所：调整一笔后，如酒哥预期反弹了，可以做调整低位的标的，或者新崛起的相对低位强势标的；
固态电池：新布局辉L、蠡H；
兄弟们，今天又减仓了波段做T仓位，腾出子弹，准备干跨年妖种子选手了！
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