周末，央视《大国基石》里的一句话
无论是各个大厂的资本开支也好
还是明年开始，国内的大模型追赶国外的脚步越来越近
算力产业链都是目前最确定的方向
而且每年年底，都是各大厂开始争夺各自入口关键的时间节点
阿里，16年1月推出集五福活动
腾讯，23年12月全平台上线元梦之星游戏
作为国内大模型的起始之年，相信字节这次肯定也会有动作
虽然，目前板块走的磕磕绊绊，但至少把宽度打开了
gpu，铜缆，光木块，aec，发电机，交换机，电源，等等等等
这里面公募，私募，游资等资金介入何其深
后面就是高度的问题了，
也许，明年算力产业链的炒作，就是类似当初新能源产业链的炒作
目前大市值的寒武纪先拔高估值
后续，各类细分，轮番上演
所以，初期阶段，更要做的是把各个细分的基本面研究好
那些方向竞争格局好，哪个业绩落地更快，哪个增速最大，等等
然后进行配置，尤其的板块回调的时候，
如果出现相应的边际变化，再以短线的思路做
目前，我个人比较看好的细分是 aidc，电源，交换机，柴发
