来自巴西谷物出口商协会(Anec)本周二（11月12日）的数据显示，基于今年头10个月的出口量以及11月份的装运时间表，2024年巴西豆粕出口量料创纪录新高，这将超越2023年所创的历史高位；尤其是巴西豆粕在10月份的出口量创下历史同期的最高纪录，是多项因素造成的结果，这也从另一方面解释了，为何巴西大豆在持续丰产的背景下，在2024/25年度新作上市前却面临有效供应量耗尽的局面。本文即做相应分析如下。ANEC的数据显示，今年1月至11月巴西的豆粕出口总量预计为2112万吨（根据1-10月份的出口量统计和11月份的装运时间表整体预估），而2023年（1-12月）的出口总量为2235万吨。因此要想超过2023年的出口规模，12月份的出口只需要略高于123万吨，而今年迄今为止，平均月度出口量为192万吨，且月均出口量都高于123万吨。就连出口最少的2月份也出口了145万吨豆粕，而去年12月份的豆粕出口量为200万吨。![]()
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来自ANEC的数据显示，2024年10月份巴西豆粕出口达到246万吨，创下历史上同期的最高纪录，这是多种因素造成的结果。首先是因为买家担心欧盟反森林砍伐法案而进行采购，虽然后来欧盟推迟了反森林砍伐法案的实施时间，但是买家已经没有时间重新谈判合同。其次，巴西大豆压榨利润丰厚，也有利于10月份大量出口豆粕。由于今年以来国际大豆和玉米价格持续疲软且出口利润较差，因而巴西出口商更愿意出口豆粕。其三，今年上半年阿根廷罢工不断，也促使一部分大豆类产品需求转向巴西市场。![]()
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此外来自巴西农业部数据显示，今年1-10月份巴西大豆总出口量达到9425万吨，较上年同期增加142万吨或同比增幅1.53%，主要由于来自中国等进口国的需求强劲。所以来自大豆和豆粕出口的双双强劲，使得下半年巴西大豆有效供应量不断下降，尤其是在2024/25年度新作收获上市前或面临耗尽局面。来自市场数据显示，预估9月底巴西大豆库存2650万吨，低于上年同期的3370万吨，预计12月底库存或将进一步降至500-600万吨。![]()
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美国农业部数据显示，巴西在2022/23年度（10月至9月）出口2133万吨豆粕，取代阿根廷成为全球头号豆粕出口国。不过随着阿根廷2023/24年度大豆产量恢复性增长，巴西在2023/24年度或将再次成为全球第二大豆粕出口国。来自阿根廷农业部数据显示，1-9月份阿根廷豆粕出口总量达到1988.92万吨，较去年同期增加710.64万吨，或同比增幅55.59%，显示出在产量恢复性增长的背景下，阿根廷大豆压榨产能的不断修复，而现阶段阿根廷大豆压榨闲置产能依然高达30%-40%，这也是该行业利润率持续处于偏低水平的反映。![]()
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此外，需要关注的是，特朗普再次当选可能增加美国大豆压榨行业生产前景的不确定性，并且在中美有可能再次出现贸易冲突的背景下，南美豆类生产和出口形势也会随之面临进一步再平衡，尤其是在2024/25年度南美大豆产量有望进一步创纪录的大格局之下，我们将会对此保持高度关注。汇易网提供每日农产品饲料价格销售库存、全球产区动态、行业新闻政策、供需报告、深度研究报、各种农产品中英文数据及资讯等一系列数据与信息，是国内首屈一指的农产品饲料咨询平台，欢迎关注及联系。
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