重磅!深夜无眠!炸锅了!通信替代吹爆,红周一预期!(附策略)

文摘   财经   2024-09-23 01:33   广东  


提示国华网安一字板,提示常山北明低吸涨停,提示低吸弘业期货直接涨停!

中年以后的男人,时常会觉得孤独,因为他一睁开眼睛,周围都是要依靠他的人,却没有他可以依靠的人。孤独这两个字拆开来看,有孩童,有瓜果,有小犬,有蚊蝇,足以撑起一个盛夏傍晚间的巷子口,人情味十足。稚儿擎瓜柳棚下,细犬逐蝶窄巷中,人间繁华多笑语,惟我空余两鬓风。—孩童水果猫狗飞蝇当然热闹,可都和你无关,这就叫孤独。

板块分析:

国改+重组:最高板双成药业6板,真正国改属性的基本都跟不动,这个方向目前到这个位置是没法参与,国改的持续性预期要有所保留了,不要预期太高。保变电气顶一字,卓朗科技2板,宝塔实业助攻。双成药业就看什么时候开板,开板之日,国改渡劫日。

无人驾驶,板块有几个涨停,特斯拉的消息,但是目前看不出来有啥特别的预期,所以这里暂时先观察,下周一的走势比较中重要。

大金融:龙头是弘业期货尾盘拉出涨停板,新秀是新力金融消息板。

芯片:双成药业隔夜单突破130亿,继续加强,大唐电信,国企+芯片,张江高科走的比较超预期张江高科尝试反包,场内看已经很难,蹭了国产自主可控这个方向,倒推了海立股份的封板,但后排跟风个股少,华软科技3板,诚邦股份首板助攻。这个方向暂时不看多,前排周一看双成药业反馈,继续加强后续若国企改革信创周一分歧,而且也是分歧预期,也有可能光刻机方向会存在表现机会。

北斗:强制新增北斗定位、实时通信功能,日海智能,北斗+自动驾驶概念,烽火电子,北斗+陕西国资,启明信息,前面炒作过无人驾驶,这次是北斗+信创+国企。

互联网金融,券商方向继续看好,一方面护盘,一方面指数反弹,希望国庆节会有一波反弹行情。

鸿蒙:华为为代表的东方大国的国运会因此受益,非西方国家对西方的不信任转而拥抱东方的产品。甚至大多数人担心苹果手机会不会爆炸,常山北明,资金容量票,华为鸿蒙+河北国资概念,南天信息秒板5天4板鸿蒙+信创概念,鼎信通信,7天4板,华为鸿蒙+智能电网概念,春秋电子,首板,AIPC+传代工了华为笔记本电脑概念。

信创:信息安全成为时下最热门的话题,这与“黎巴嫩寻呼机爆炸事件”肯定有着莫大关系,海能达一字,竞价封单从2亿增加到了5亿,还有国华网安大单一字,这说明市场对这个方向的发酵强度高,最高板大唐电信4板,周五板块爆发,常山北明穿越确立华强补涨预期,周五竞价爆量弱转强盘前做了功课的可直接追板周五是绝佳上车点,核心关注大唐电信的是否能完成分歧转一致即可,趋势容量标的观察是否能低吸常山北明,若一致只能等分歧,国华网安周一预计继续一字预期,两个方向的龙头,同时身位上也有优势。利好的国产bb机,消费电子,扩散网络安全的炒作,目前看主要是2个方向:通信和电子产品的替代,周五高潮,周一肯定是会分歧去弱留强继续往前排靠拢即可。

目前算是板块梯队最完善的一个题材,后续看是否能走出一个自己的小周期,板块处于从属地位,需要来一次与指数共振确认主线,或与购重组板块进行走势分离。

周五收盘后的期货龙虎榜来看,当天中信期指又加了2748手多单(IF+IC)。由于沪深300当天是上涨的,这些多单已被消化,对明天指数没有参考价值。中信期指对IH则加了71手空单,由于数量较少,没有参考价值。同时,中信期指对IM也加了956手空单,当天中证1000跌了0.42%,这些空单已被消化。

周五下午2点后汪汪队进场江湖救急,指数收于2736上涨0.03%,超3500家个股上涨,下周一压力看2747-2763附近,若站上2763还是要考虑减仓,周一支撑位看2719-2731,只要不破2719就没事,不要过于担心,汪汪队随手会出手。

晚间消息:

1、通信设备爆炸事件继续发酵!

周末中东传呼机爆炸事件持续发酵,自主可控就变得愈发重要。华为+信创+国产替代吹的比较狠,龙头是常山北明!具体看下周一盘面发酵。

2、历史首次!贵州茅台:拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销!

茅台坐不住了。首次出手回购,重点还是回购注销。其实美股之所以能够出现长牛就是因为美股上市公司为了维护股价,长期回购注销,减少股本。30亿元-60亿元回购股份用于注销!相比1.59万亿市值,这个回购对应当前0.38%的股份,其实并不算多。对白酒和大消费板块,这肯定算利好。

3、美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》!

刚收盘,医药股就来大消息!针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。整个药明系股票狂飙,港股药明康德暴涨11%,药明生物大涨10%。对A股药明康德、CRO板块来说,一个高开肯定没问题。

4、利好!A股200亿增量资金要来了!

据媒体报道,首批10只中证A500ETF发行如火如荼。200亿虽然不多,但对大A是久违的增量资金了,久旱逢甘露。这些钱估计下周就可以开始进场,能给市场打打鸡血!

策略:

周五情绪和指数高潮,强势的是信创+软件方向的轮动行情,既然判断指数上短期内无风险,整体情绪强修复,明天大概率开始分歧,大周期角度看,仍处于退潮阶段,降息靴子落地,资金已经没有了后顾之忧,国庆节前指数依旧低迷,要降低预期。BB机电子爆炸事件,我感觉还有炒作的概率。这直接关系到国产软件、国产器件、通信、消费电子等,可能是一个主线,待确认。若保变电气结束断板,进入小周期退潮负反馈,进而又是一轮新的试错周期,那么老周期龙头超跌反弹,首板或1进2(抱团除外)这些,随机性很大,那就需要打板来确认。总体看,周一操作难度不是一般大而是特别大,总的来说周一要偏向防守,买点在上周五,错过的耐心等分歧,不如周二锚定龙头的弱转强。

板块博弈:(猴哥)小猴论市模拟股票池!

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