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在所有人都在关注特朗普11月竞选成功后,对中国商品加征60%关税,会给中国资本市场带来什么风险以及影响的时候,一则利好消息传遍整个中国资本市场。
大利好
美国联邦官方网站消息,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。
在这个消息宣布之后,A股整个光伏板块大幅度上涨,光伏设备行业午后大涨5%,千亿市值的龙头企业涨停。
欧美国家对于中国光伏企业的双反调查由来已久,最早可以追溯到2011年11月份,美国针对中国的光伏产品发起“双反”(反补贴,反倾销)调查。
他们这么做的目的其实就是保护本土的光伏行业,把经济的问题政治化,中国的光伏行业早已经进入了平价时代,对产业的扶持和补贴也早已经取消了,出口给欧美企业的光伏组件价格要比国内的组件价格高很多。
但是欧美对于中国的双反调查基本没有中断过一直在持续,最新一次的双反调查是2024年6月份。
光伏这个行业对于美国来说并不是什么新鲜玩意,而光伏行业的双反调查也是政治化的产物。
1979年美国刚在中东的石油危机中缓过劲,卡特总统上台后决心一定要让美国实现能源上的自主可控。
白宫屋顶的光伏面板
考虑到太阳能是一种取之不尽用之不竭的能源,于是就大力度大地扶持光伏企业上马,还专门在白宫的屋顶之上装上了32块太阳能板组成的热水系统。
但是美国政府换届很快,卡特总统光伏政策还没有落实,里根总统就上台了,1986年,里根让人悄悄地把白宫屋顶的光伏面板拆掉了。
前美国总统卡特和黄鸣
直到2011年,一个叫做黄鸣的中国山东商人,意外获得了曾经架在白宫顶上的光伏板,命运的齿轮悄悄地开始转动。
中国成了光伏行业的最大赢家
光伏行业进入中国之后,最开始的应用并不是发电,而是集热,2011年之后广大的农村地区,家家户户都会以屋顶能够安装一个太阳能热水器而骄傲。
而在太阳能热水器之外,中国的光伏发电产业故事才更为精彩。
光伏首富刘汉元
因为在过去的十几年里中国的光伏行业诞生过数十位中国首富,可以这么说,光伏行业是一个可以和互联网行业媲美的行业,因为它诞生的中国首富最多。
21世纪以来,许多国家都开始将光伏等新能源作为战略产业发展,无论是美国,德国,西班牙,日本,中国等等。
原因也很简单,没有任何一个国家希望自己的基础能够被别的国家把持,相当于把命运交到了别人手里,任人宰割。
但是在过去二十多年里,只有中国的光伏行业走了出来,所以在2012年美国对中国的光伏产品征收34%至47%的关税,美国提高关税之后,欧洲也紧随其后。
这项政策原本是对中国光伏企业的致命打击,但是国内光伏行业的从业者不那么想,他们会认为自己的光伏技术还不够成熟,产品价格还不够低,在疯狂的内耗和内卷之下,到了2019年,光伏行业的发电成本已经和煤电持平。
光伏发电成本逐渐下降
换句话说,光伏发电不需要任何的财政补贴就可以平价上网,甚至在西北光照条件较好的地区,光伏发电的成本更低,低于火电价格。
2020年之后,无论是硅料,硅片,组件,电池片等等光伏细分领域中国做到了全球第一,没有人能比中国的光伏发电成本更低。
对于欧美国家的政客来讲,他们认为,如果一旦让中国的光伏组件以低价的方式进入到了欧美国家的市场,那么美国的光伏企业将会遭受到灭顶之灾。
美国的能源安全将会毫无安全可言。
那么为何在2024年10月21日,美国又结束了对中国光伏企业个别领域的双反调查了呢?
Ai耗能巨大
美国之所以撤销对中国光伏企业的税收应该有两个主要的原因:
第一,经济原因,美国作为这一轮AI革命的引领者,突然发现,阻挡AI行业前进的脚步不是算法,不是芯片的算力,而是电力。
AI数据中心
Ai数据中心是一个高耗能的产业,根据斯坦福的研究报告称:ai大语言模型GPT3,一次训练的耗电量大约是1300兆瓦时,这相当于3000量特斯拉跑20万英里的总和。
到了2026年,全球的数据中心耗电量相当于现在日本整个国家的全年用电量。
而恰巧,美国又是一个电力短缺的国家。
想要降低AI行业的用电成本,就必须要寻找发电成本低的发电方式,而恰巧,2024年中国光伏的发电成本已经低至0.12元每度。
第二,政治原因,这段时间特朗普在竞选时曾经说过,他当选之后要增加中国的制造业关税,提高到60%。
现在降低对中国光伏行业的关税,也属于给特朗普执政挖坑。
对于美国民主党来讲,未来四年无论谁执政,对错很重要,一旦特朗普上台之后,对中国的光伏行业继续加征高额关税,造成了美国用电短缺,那么民主党就会说“特朗普对中国光伏行业增加关税是错误的,增加了普通民众的用电成本,造成大面积地区无电可用。”
但是无论是哪种情况,中国光伏企业领先于全球是不接受任何辩驳的。
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