A视野 ID: AndsonVision
很惊悚
最近，花了点时间细细研究“哈里斯经济学”。
不得不说，这女人提出的东西，很惊悚。
她说，只要她当选，未来可能会实施食品价格管制，还要严惩企业哄抬物价。
这是当年尼克松干过的事情。
尼克松也这么玩，强行实施价格管制期间，物资严重短缺；等放弃价格管制后，导致整个美国的物价往死里涨。
现在太多的人关注美联储降息引发的“二次通胀”，可是，美国财政和行政这里的幺蛾子，恐怕更大了。
当然，从哈里斯的政策纲领来看，也已经说明现在美国的物价涨成什么样了，否则怎么可能出这种政策呢？
如果不是常规手段已经失效，谁会搞什么价格管制？也难怪不少美国本土人士在哈里斯的头像下方挂上了苏联的标志，各种嘲讽。
人类从历史中获得的最大的教训是，从不吸取教训。
1966~1982年上一次大滞胀期间，美国看似多次货币收紧来严控通胀，可是，财政宽松根本没有停下来过。货币收紧是阻拦了一部分的流动性进入经济，可是，财政这里水龙头像是坏了一样，不断的将海量货币倒入经济体内，自然控通胀是彻底失败。
而另一边，类似尼克松这种人不断的利用行政手段，内斗加外斗，斗的不亦乐乎，使得那一次大滞胀变得极为难以控制。
现在很多人说，是美联储大神级主席保罗沃尔克，在1980年极限加息控制了那轮通胀。
这个说法是很有问题的！
事实上，是70年代末开始，越来越多类似东南亚等大量廉价劳动力进入美国主导的产业链，是海外大量新增奴口帮美国背走了通胀的压力，这才是根本。
问题是，现在海外还有多少奴口可以帮美国背走通胀？如果没有了，那这次美国如此不断的刺激高通胀，靠什么软着陆？
有关这个问题，眼下近乎没有人去关注，这才是最要命的。
过度迷信货币和财政工具，却根本没有意识到为何这些工具过去可以取得成功，这才是误判的根源。
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美联储抗通胀彻底失败了！
当联邦利率拉升到5.5~5.75%的时候，美国的物价还是飘在空中，这是40年未有的事情。
货币政策的失败，并没有换来财政政策和行政政策的配合支持，反而是继续挖墙角。
近期，一位哈佛教授在分析美国国运的时候，也是感叹颇多：
美国人面临的最大危险不是中国将超越美国，而是权力分散产生的无序状态或一事无成。
不得不说，这是一语中的。
政客们忙于内斗搞大选，军工复合体忙于对外输出军火，华尔街怂恿政策配合自己进行外部收割。
可是，制造业的崛起、产业升级、基建的大规模推进，这些直接涉及国计民生的事情，美国人这些年确实没有干什么。
人工智能领域，美国现在是牛逼到爆，可是，人工智能上下游各种关联产业链的各种重要环节，则未必是美国一家独大的。
去年，中国人均电力消费水平已经明显超过美国和欧洲，这已经很说明问题了。
然而，即便如此，美国精英们依旧执迷于封杀中国、拳打俄罗斯、对外搞福利。
没有长期的系统性的规划，没有戒掉垄断租金，只想着赚快钱，这就使得美国本轮真的想要避免过热很难。
大家都看到了金价各种涨，为何？
前几天我的一个朋友总结的很好：美国奉行ABC政策，即Anywhere But China。
超发的美元没有进入中国产能杠杆，那么，只能继续去大宗商品、贵金属、比特币等各种资金池子里来回倒腾。
可是，无论是哈里斯还是川普，都是坚持抗中到底的，都是坚持美国财政持续扩张。
因此，利用财政刺激持续对全美投放海量货币流动性的同时，又拒绝与全球最牛逼的制造业产能紧密合作来实现通胀软着陆。这也意味着，本轮全球大滞胀即将进入的“二次通胀”的高度，可能会非常夸张。
从2025年开始，全球新一轮通胀会高歌猛进，会席卷全球各地，会进一步碾压全球各地中产的梦境。
如果说第一次通胀中国在金融战中化险为夷，那“二次通胀”背景下，中国还能够独善其身吗？！
当极为充裕的美元把我们上游的各种原材料都炒高了，我们真的可以走自己的“物价独立行情”？
形势之危急，可见一斑！
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莫要再幻想什么日本迷失30年的事情会在我们身上发生了。
日本迷失的30年，是互联网革命红利大爆发的时候，是全球海量廉价劳动力正值壮年为发达国家背走通胀的时候，今天这两大红利都没有了。
这对于我们而言，没有“迷失”，只有“二选一”：
要么跟国际接轨，走温和一点的滞胀；要么就像现在这样，资产价格体系陨落后的萧条。
这是人力不可扭转的，是无法对抗的全球周期力量！！！
在美国“拥抱”新一轮大滞胀高潮的时候，在美国往死里刺激和财政大扩张的时候，我们还继续生活在美元体系内，也就必然深受其害了。
上游进口关键原材料、零部件和设备全部涨价，我们这里各种萧条，那自然就是企业血亏，并且会严重导致地方财政吐血、就业压力持续陡增。
必须看到，我们现在的实际基本面，也已经是“双夹板”。
当“楼崩万物枯”使得大家的收入端被动摇后，企业还面临上游传导而来的高成本压力。也就是说，我们现在已经被外部滞胀和内部萧条双重暴击，这才有了大家现在经济体感如此凄凉的寒意。
如果后面通过拉升人民币资产价格来救市，那就是上游输入型通胀从制造业传导给零售商、进而传导给消费的整个链条“顺畅起来”。这势必会引发新的经济奇观，即，我们的通胀要么不来，要来就是一下子暴力拉升。
为何我们一直说，即便9月份美联储降息，中国央妈的首次降息还会延迟一点？
不要忘记，本轮中国央妈降息，锚定的不完全是美联储降息，还有11月份美国大选的结果。
虽然川普和哈里斯都支持财政刺激，政策都是刺激高通胀，可是形式、方向、节奏完全不同。
川普是“减税+关税战+可谈判+弱美元”，那么，中国央妈只要加大购买美国货，配合其它各种妥协性的政策，美元大规模流入中国这里的可能性是很大的。这种剧本下，中国央妈的放水就要很注意分寸拿捏了。
哈里斯是“高福利+价格管制+非法移民入境+补贴抗通胀”，这个基本上是拜登政策的延续和改良。预计，美元进入中国会设置比较高的门槛，甚至不排除用窗口指导强化对外资进入中国的干预。这种剧本下，中国央妈的“手速”可能也要达到3A级才行了。
不管是什么剧本，本轮“二次通胀”后，我们就与过去熟悉的40年繁荣周期彻底告别了。
此后，各国为了自保，各种无底线的微操会是有一种满屏溢出的既视感。
我们中国人最大的软肋在于，我们全国没有经历过真正的大滞胀历史。上一次大滞胀时期，我们正好完美规避了。
这也意味着，今天我们的企业、财政、居民家庭都在摸着石头过河来适应和理解大滞胀时代。
因此，宏观干预的微操频次会大幅增加，可是，最终殊途同归，形势比人强，最终必然是全球大一统，大家半斤八两。
唯一的区别是，如果我们可以实现产业升级，将发达国家更多的饭碗“没收”，在存量经济博弈时代，我们还有机会让国运继续腾飞。最终，谁可以笑傲到下一个技术革命时代，谁就坐稳了新列强的宝座。
毕竟，全球经济寒冬的本质，就是列强重新排排坐，是一个国家层面优胜劣汰的历史进程。
都说工商业文明时代如何伟大，可是，君是否看见，它拿人命洗牌的惨烈？！
什么叫赌国运？其实就是认定自己脚下这片土地，在各种迂回的历史挣扎中，最终可以成为下一个时代的顶级列强。
至于眼下，要么接受大滞胀，要么“享受”大萧条，将是我们所有人未来10多年的命数，没有第三条路可走。
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