最近这2天的行情，有点小牛市的错觉，尤其是今天，市场成交量一下子突破8000亿，都快9000亿了。还是有点小意外的。
今天的上涨有多个原因，一方面8月公募机构的赎回潮结束了，9月赎回压力较小。另一方面近期国内的资金预期发生改观，资金从债市，银行股，高股息这些方向撤出了，选择了中证1000，创业板ETF等成长性放心，说明资金对后面的经济预期发生了改变。因此，9月大概率股市终于要迎来一波资金面的回暖。都说金九银十，但愿九月能迎来股市大大反转！今天市场基本都是hw概念股撑起来的，一方面是之前的利好消息刺激：1）首届hw海思全联接大会2024年9月9日举行；2）hw数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。根据hw发布的数据，公司上半年公司实现销售收入4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润率达到13.2%。这一增长率表明华为的业务正在快速恢复和增长。公司的业绩增长主要得益于消费者业务的快速复苏，以及智能汽车、华为云、数字能源业务的快速发展。特别是在智能手机市场，公司在2024年上半年以17.5%的市场份额，重新夺得了中国智能手机市场出货量的第一名。公司的智能手机出货量增长迅速，第二季度出货量增长幅度达41%，第一季度则增近七成，这得益于华为推出的Pura 70系列等旗舰手机的热销。此外，公司在智能汽车业务方面也取得了显著进展。公司车BU（智能汽车解决方案业务）即引望公司在上半年已独立盈利，且营收过百亿元。引望公司已完成了两轮车企入股，赛力斯汽车和长安汽车旗下阿维塔科技分别出手115亿元，各自占股10%，这意味着引望一举融资230亿元，估值达1150亿元。这些业绩表现显示了公司在面对外部挑战时的韧性和创新能力，以及在多个业务领域的强劲增长潜力。关于hw股，小董最近还是分享了很多表现不错的股，像：8月15日文章《这只，还要涨！》单独分享的世纪鼎利，发文后6个交易日涨幅就达到56%。8月18日文章《华为海思概念最值得关注的个股！》中重点分享到的深圳华强、力源信息表现都挺不错，其中深圳华强发文后10个交易日涨幅达144%，是这一轮的领头羊。力源信息发文后5个交易日涨幅超40%。当然这些都是一些涨幅比较大的，小涨幅的没细细统计，感兴趣的可以自行查看。今天除了hw股，消费电子方向也挺不错（部分个股和hw概念有叠加），这个方向，小董昨天文章《九月主线定了！消费电子核心股梳理！》有梳理过最近公众号分享过的股，基本都是一些比较核心的代表股，整体表现都还是挺不错的。
九月，小董还是持续看好消费电子方向，消费电子板块除了叠加hw链的一些股以外，比较值得看的就是苹果链了。今天苹果产业链的几大龙头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、领益智造、东山精密表现都比较强势，都可以保持关注！——END——
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