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天风电新孙潇雅：美国太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，关税目前设定为14.25%，虽然体量不是很大，但边际利好行业。也跟电池片爱旭进行沟通，目前爱旭电池出口主要是土耳其、印度、东南亚、欧洲，美国量不大。新能源和光伏都是超跌板块，高层7月开会也已经知道“内卷”的严重性了，未来基本面会有所改观。新能源：宁德时代、亿纬锂能；光伏：阳光电源、德业股份（逆变器）。神宇股份，创业板抱团趋势，是科技英伟达线的沧海遗珠。英伟达GPU采用高速铜缆实现点链接，其中安费诺占了70%份额。而神宇股份供货安费诺。今年铜缆和去年的cpo做对标。神宇股份今年来业绩稳定增长，又有增量订单预期，与年初的正丹股份涨价刺激有点相似。总结：欧洲杯和巴黎奥运会都已经结束了，逢会必跌的魔咒真的灵呀，好在都已经结束了。指数目前是大双底结构，下跌趋势，量能创出了近年来的新低，不到5000亿说明交投已经不够活跃了。不过地量见地价，上一次4000多亿的成交量是在2020年5月，2019年8月，2018年12月，上述位置都是典型的地量＋地价，前几次二次探底后都走出一波不错的反弹行情。相信这一波也是这样的，大家要有信心，秋季行情就在眼前。目前仍然是结构性行情，每天都有异动股，逻辑方向、节奏、选股、仓位管理，一个都不能少，这样才能行稳致远。风哥福利；文末左下角“阅读原文”点击进去添加助理，会自动发送一个链接，里面有风哥短线福利包，里面有看好的受益概念股龙头，直接免费领取即可。
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