近两个月暴涨！隆基、天合、通威、爱旭、TCL中环、大全能源、阳光电源、固德威、明冠......光伏开始发力了？

学术 2024-11-01 16:59 上海

近期的光伏概念股可以说是又有回暖，上周可以说是经历大涨了一波，多家公司的股票都涨停了，目前好像还有要继续增长的趋势，可以说这两个月光伏确实是在从低谷中挣扎着向上爬。光伏概念股整体也是由9月2日1350.91的收盘价涨到了10月30日的1775.85的收盘价。
近两月光伏概念股（来源：网络）
近两个月部分股票情况（制表：全球光伏）
以上统计的股票中，隆基、天合、东方日升、晶澳、晶科、主要以光伏组件为主，其股票上升幅度都在30%以上。通威、爱旭、TCL中环、大全能源、特变电工、协鑫、中来主营涉及到电池片、组件、硅料的股票上升幅度都在14%以上，而阳光电源、固德威、锦浪主营逆变器的厂商股票上涨幅度都超过了20%，明冠、福斯特、赛伍、福莱特玻璃、海优新材料新义光能股票的上涨幅度也均在22%以上。
当然，近两个月股票是光伏全面大涨，可以说是这两个月买了光伏股的人笑开了花。在此之前的几个月光伏股都快成了空头市场了，这次光伏概念股的全面大涨是不是意味着光伏又要站起来了呢？
回顾2024年初到10月底，光伏概念股在2月有一次低谷，但是在短短两个月时间又爬起来了一些，然后再次走下坡路，在9月18日的时候也是刷新了今年的最低值1294.42元。也难怪在9月之前行业内叫苦连天，多家光伏企业破产。
来源：网络
在二月的时候，由于产能过剩、厂商减产，并且是装机淡季，所以当时光伏的日子并不好过，还有三方机构预测2月是光伏最差的时候，可是没想到在九月中旬进入了一个最低谷。那么为什么在9月底的时候光伏概念股又开始大涨呢？
1. 估值修复
光伏行业经历了长期的产能过剩和价格下跌，整体的估值处于严重的低估状态了，很多光伏厂商出售光伏组件的价格已经触底，没有利润，甚至还亏本。基本上没有了下跌的空间。
2. 各方推动
政策引导转型升级，相关部门对行业规范条件进行了修订，提高项目的资本金比例以及技术工艺要求，推动产业高质量发展。近期光伏行业协会也给定了一个0.68W/元的参考标准，防止企业低价竞标。
国际方面，美国也在近期考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，对国内光伏电池的出口有一定的推动作用，能更有效地打开海外市场。
3. 需求提高
根据全国电力工业统计数据，2024年8月新增光伏装机量为16,46GW，而9月份新增的光伏装机量达到了20.89GW，并且三方预测这个数据在10月份会更高，需求量提高不仅加快了厂家清库存的速度，也间接带动了生产力。
来源：网络
4. 光伏战略转移
过去，光伏产业发达的地方都是东部沿海，集中在长三角和珠三角地区，中西部腹地相对东部发达地区来说水平有一定的差距，☞☞东风亮剑，光伏却要西进？近期，中西部地区也有多个光伏项目开工，☞☞总投资110亿元，20GW光伏电池项目落户四川、☞☞重庆7.54亿光伏项目开工！......
在以上的大背景下，行业通过防“内卷”共同努力、国内经济转移和海外新型市场的兴起，光伏概念股的回暖，是否预示着光伏将要进入下一个周期，这次的周期是会像今年的2月一样昙花一现？还是回到两年前再创一个巅峰？让我们拭目以待。
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