博通与ASIC路径逻辑的转变，这一变化今日尤为显著，相关概念股在逆市中强劲上扬。值得注意的是，这股算力逻辑的变革并非孤立现象，而是整个行业群体性的演进。
博通（AVGO）以其最新业绩远超市场预期，尤其是在ASIC未来需求的展望上展现出极大潜力，股价因此昨晚飙升24%，一举突破历史高位，市值更是迈入了万亿美元。紧随其后，同样深耕ASIC定制领域的迈威尔科技（MRVL），月初便因业绩亮眼而股价上扬，近两周内更是录得了26%的涨幅，同样刷新了历史记录。
Astera凭借其在Retimer芯片（一种高性能连接芯片）领域的专长，近三个月来股价实现了两倍多的增长，也攀上了历史新高点。Credo，专注于AEC高速链接电缆的制造商，月初业绩同样超出预期，近两周股价飙升近60%，同样创造了新的历史高峰。
在光通信领域，Ciena因其相干和光学光模块业务的积极业绩指引，短短两天内股价上涨22%，也踏上了历史新高之路。而Lumen，作为北美知名的光纤网络运营商，专注于数据中心互联服务，近一个月来股价涨幅达到40%，逼近历史峰值。
这一系列动态表明，美股算力板块正经历一场深刻的转型。传统巨头如英伟达、AMD虽仍占据一席之地，但股价波动较大，显得相对低迷。相比之下，以博通、迈威尔科技为代表的新兴算力股则展现出勃勃生机，股价持续攀升，与几周前美股应用领域的表现遥相呼应。可以说，美股算力领域正迈入2.0时代。与1.0时代由训练算力主导不同，2.0时代更多地受到了推理算力的驱动，这一转变的根本在于AI应用的全面爆发。在这一新阶段，我们观察到了两个显著的变化：
随着推理需求的增长，ASIC专用芯片因其更适合边缘计算的特性，开始逐步侵蚀GPU通用芯片的市场份额。博通预测，到2027年，定制款AI芯片ASIC的市场需求将达到600亿至900亿美元，预示着ASIC市场在未来三年内将实现年均翻倍的增长。ASIC的兴起也间接推动了AEC有源电缆的需求增长。相较于传统电缆，AEC电缆通过两端的Retimer芯片进行信号增强与调制，实现了更长的传输距离、更细的铜缆以及更便捷的布线，特别适用于数据中心内部的短距离高速传输。这正是为何像Credo、Astera等相关企业股价因AEC逻辑而大幅上涨的原因所在。
彼得堡联在联赛中已战罢19轮，目前以24分位列积分榜第13位，领先降级区队伍5分，展现出了一定的竞争力。尽管球队在防守端存在明显短板，至今尚未能零封对手，但其进攻端犀利，彼得堡联近期的状态却有所起伏。虽然他们在上一场比赛中以4-3险胜降级区球队克劳利镇。
北安普敦的处境则略显艰难。他们在20轮过后仅积21分，排名跌至第19位，仅比降级区高出2分。本赛季以来，北安普敦整体表现欠佳，防守端同样暴露出不少问题。他们的近期状态不佳。最近一场比赛，他们以0-3完败于罗瑟汉姆，过去八场比赛更是仅取得了一场胜利，球队士气低落。
历史交锋记录显示，彼得堡联在主场迎战北安普敦时拥有显著的心理优势。近7次主场对决，彼得堡联取得了6胜1平保持不败。彼得堡连上一场虽然取胜，但对手含竞量并不高，北安普顿近被对手完胜。数据端本场给出彼得堡连为优势方，后期未有调整，从两队近期实力以及状态对比，彼得堡连的让步，实际已经非常硬了，所以本场比赛得到支持的彼得堡连有望拿下对手。
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