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V观点：慢牛趋势继续奏乐起舞
市场梳理：
大科技相关
硬件：消费电子、低空经济、算力产业链相关、芯片半导体等等。
软件：鸿蒙相关、传媒相关等等。
重组相关：
一、主升方向：
1、低空经济：
消息面一直持续到12月份，期间消息不下于10个，也是目前为止已知后续消息面预期最多的方向。
趋势核心：宗申动力，和贝岭现在是轮动上攻方式，从K线量能等强度来看，宗申动力目前占据优势，主升浪走势，下周持续看好。万丰奥威和中信海直日内皆有不俗表现。上工申贝，该方向强度一字板，昨天也点评过，这票上板直接利好宗申，周一加速预期。创业板：深城交，深圳+低空，上板创历史新高，后续如板块持续是绕不开的。其它活跃创业板：金盾股份、苏交科，后续也有轮动走强契机。整体该方向多次日内看似和芯片互卡，但从大的视角来看，两个方向是并行主升定位，后续对该方向持续性看好。
2、芯片半导体
消息面：主要是ZC面的科技引导定调。趋势主板领涨：上海贝岭，新高站上去了，前面和宗申强度算是五五开的局面，但阶段来看量能最近爆的有的多，下周要锁住量才行，按趋势看待，五日线上依然不看空。创业板协同：台基股份，昨日挑战偏离值今日走势强度被证伪，后续依然还是锚定贝岭。
助力容量：万润科技、晶方科技、士兰微、通富微电、深科技等等，后续轮动表演的概率偏大。
二、低位蓄力方向
1、算力相关：
情绪小票：城地香江，强势反包，奠定该方向走强契机。老牌算力股近期皆有不俗表现，如鸿博股份、恒润股份、莲花控股等等。趋势核心：高新发展，客观的来讲该股目前主要是走独立逻辑，与板块的协同性一般，11月11日华鲲振宇增资落地，高新发展的看点就是这次能否迂回收购成功，目前是主力高度控盘，10连阳模仿2018年的东方通信进行中，五日线上不看空，收购成败是预期，五日线是底线即可。
2、汽车相关，无人驾驶、车路云等等。
领涨：力帆科技，逻辑还是比较硬的，强趋势定位，有JG介入，主打涨不停不停涨，五日线上不看空。其它的一些小票也有上板。中军：赛力斯。该方向也是没有卡到合适的契机，低调发育中，后续也有轮动爆发契机。
3、消费电子：
消息面：11月M70搭载鸿蒙系统发布预期。趋势核心：欧菲光，昨日是日内亮点主动修复，并刺激该方向小票异动，今日继续震荡向上走势，预期未完。小票的张婷数量也迎来增加。
三、高位震荡方向
1、鸿蒙方向。
情绪连板：华立股份，不局限于鸿蒙概念，目前已经可以宣告脱离板块，后续按妖对待，不跌停不看空。核心：常山北明，目前可以定位为市场趋势龙头，带动性影响力是大于双成药业和海能达的，这个从昨日的反馈和今日反馈都不难看出，后续30日出间管，震荡几天不是坏事，规避异动是优势，剑桥之路还在复刻，静待即可。其它的次核心如拓维信息、润和软件、软通动力等等表现不一。该方向为高位方向，目前震荡为主。
四、市场最强暗线方向
1、重组、国改、战投、等独立逻辑方向。
双成药业，重组龙头，昨日早盘强势反包，重组的梯队强度支撑太好了，韧性打出来了，今日再次上板，走多远未知，大心脏选手的选择。海能达，海外业绩预期，市场弱转强最强个股，加强版竞业达，打不死的小强，继续还能打。大唐电信，曾经是海能达的大哥，目前是海能达的小弟。光启技术，主要走军工属性的，锚定板块看待吧，暂未走出来独立的特质。光智科技、华立股份，重组低位新走出来的主创双龙，代表这波市场情绪票的高度，光智科技断板之后，华立理论上是有补高度的预期。等等。
五、市场偏独立逻辑方向
1、英伟达产业链。
消息面：GB200需求提升3-4倍的消息刺激，以及英伟达新高预期刺激。CPO、液冷服务器、CPB、铜缆等等相互轮动，JG低吸高抛T为主，没有耐心的或不T的该方向看待价值不高。
2、910相关。
趋势核心：四川长虹，震荡规避一下偏离值，预期未完，偏独立走势了，暂未发现板块效应。情绪连板：川润股份（液冷），真假六一概念股，傻傻分不清楚。整体该方向，目前已经没有什么发酵了，都是炒作偏独立逻辑。
六、总结
整体来讲，本周的市场偏轮动为主，主升方向后来视角看待一直在主升，但划分到每一日都是不断分歧转一致再分歧的过程，故此走势还是较为别扭的。从今日的市场指数支撑锚定还是很好的，光伏利空落地反弹、放量、指数阳线，这都对下周指数向上预期增加。情绪锚定：双成药业、海能达、常山北明皆坚挺或连板，说明高位尚未有力竭姿态，那么则中低位自然无忧。北交所今日迎来兑现，其活跃的也是短线热点资金，下周有利于加强沪深创的强度。
（本文作者系淘股吧ID：东北玄）
V看法：10.25大盘放量修复反弹，重回海能常山做T
竞价信号：
隔夜电投产融96.4亿最多，并购重组叠加光伏属性，深圳方向的深康佳A18.6亿第二，重组的城地香江9.12亿，业绩的力合科技8.80亿，重组申科股份8.08亿，深圳叠加并购的万润科技7.66亿。从前排来看，隔夜重组力度明显下降并且低位表现更强一些，消息催化的深圳根据方向有所体现，不过力度一般。
从成交榜上来看，今天成交额度也并不大，上海贝岭2.61亿高开3.98%，四川长虹2.56亿低开-3.56%，海能达2.49亿高开7.31%，常山北明2.40亿仅高开0.63%，双成药业2.09亿，高开6.63%，海能达和双成相对还好，但贝岭、常山与长虹这些趋势容量多不及预期。结合竞价开始的隔夜情况，以及最后的成交表现，今天行情在昨天大盘略显弱势的基础上，是继续偏弱的。
今天竞价一字板多达30只，不过更多还是消息刺激之下，深圳板块多达14只涨停，并购重组概念涨停13只，光伏1只，医药1只，基建1只。高标华立股份低开两个点，次高7板的川润股份高开8个点，富乐德水下低开，高标分歧明显，叠加趋势的常山、宗申、长虹和贝岭的不及预期，今天情绪面在竞价阶段呈现的是分歧信号。
不过三大指数却均是红盘小幅高开，两市竞价阶段上涨2420只，下跌1810只，大盘竞价量能162.69亿，与昨天210.63亿相比，缩量明显，情绪分歧，大盘缩量反弹。
数据汇总：
大盘放量继续反弹，但是这个力度只能算是中等，不弱，但也不是很强，两市今天个股普涨为主，量能有所恢复与增加，全天17222亿，增量2516亿，流动性继续保持。涨跌家数4213/819。涨跌停169/0。大幅回撤：7只。
题材表现：
日内主线：新能源（光伏+锂电池）
昨天盘后消息发酵比较多的是深圳板块方向，但是今天竞价批量高开之后，盘面跟风接力意愿一般，并没有继续加强，相反新能源方向却走得更强。
今天新能源主要以光伏与锂电池两个细分为主，光伏概念全天涨停29只，涨停金额326亿，北交所艾能聚30cm大号3连板，主板海源复材4板领涨，容量的TCL中环开盘基本上秒板。
锂电池涨停16只，涨停金额90亿，北交所的天宏锂电二连板，容量的天赐材料、璞泰来涨停。
整体上，新能源方向暂时还是以轮动看待，概念指数也还没有创新高，反弹为主。
重组方向今天虽然不如新能源概念涨停数量多，但强度并没有减少，仍然还在持续表现，全天涨停31只，华立股份录得11连板，松发股份7板，山东华鹏、万林物流6板，5板3只，4板3只，3板2只，2板8只，首板11只，板块梯队继续保持。核心仍然是双成药业，其次是华立。
深圳板块虽然竞价比较强，但盘中缺乏跟进，表现一般，全天只有16只涨停，涨停金额85亿，北交所云里物里二连板，主板深康佳A、深振业A、万润科技、皇庭国际4只二板，其余全是首板。持续情况尚待观察，从今天的力度与资金介入情况来看，不容乐观。
赚亏效应：
趋势核心：常山北明，今天高位震荡为主，尾盘有所回落，大的趋势保持较好。宗申动力，今天比较主动上板，上午因为光伏的爆发一度炸开，但随后回封，保持较稳定。
情绪高标：双成药业，华立股份，昨天地天板反核，今天双双晋级，不过相对于双成药业全天封得稳定，华立股份还是反复炸天，地位上仍然不如双成
独立妖股：海能达，继续涨停晋级，并且今天相对于昨天表现更强，不仅早盘上板比较干脆利落，并且全天封单也更大。
大幅回撤：今天回撤比较多的，主要在北交所板块，同惠电子从冲击涨停到收跌七个多点，回撤超过30点，华岭股份大跌17个点，回撤也超20多个点，还有艾融软件、天马新材等，尾盘都有比较大幅度的回撤。
昨天情绪是分歧后日内修复，今天其实也是同样路子，竞价分歧，开盘迅速修复，在大盘普涨，指数震荡上升，明显放量的情况下，情绪面升温比较明显，高标继续晋级，连板反馈也比较好，3板以上16只股票，13只晋级。盘面的负反馈只是尾盘北交所的回落，局部有所体现。
明日思路：
昨天复盘思路当中，强调了盘面几点表现不好的特征，提出对情绪可能走弱的担心，并建议注意去回避风险。但实际上今天盘面的运行，所担心的局面并没有出现，只能是行情确实是大势带来，大势转好，行情也不会太差。但是保持一份谨慎还是有必要的，短线当中，你可以正确99次，但只要错一次，造成的回撤，都将有可能是非常严重的。
回到今天的盘面，反弹的力度感觉就是中等，并没有超预期，那么对于指数的定位，仍然是大趋势向上，小趋势继续维持震荡，宽幅的震荡为主。
题材层面，并购重组仍然牢牢占据主导，其余题材基本上是轮动为主，但是随着重组的高位波动加大，市场也在不断尝试从低位新方向去进行启动，比如低空经济，概念指数今天不知不觉也创出了新高，容量趋势的宗申动力主动走强，情绪的上工申贝缩量加速，后续就看在题材核心逐步成型的情况，题材会不会扩散开来。此外，今天爆发的深圳+创投方向，也同样需要跟踪，虽然爆发首日资金不愿意接力后排，但如果经过一定的分歧消化，在逻辑仍然存在的情况下，还是存在回流与反扑的可能。
情绪角度，情绪是升温明显，但是我们也要注意到高位的双成、华立以及海能达等，基本上已经是远离个股逻辑，纯粹是情绪的博弈，并且这种情绪博弈越高，包含的风险也更大一些。同时，分歧也不是没有，只不过是在局部，典型的如北交所的尾盘回落，还有华为概念的走强，润和、台基、拓维等表现较弱，常山北明尾盘也一度跌到水下。
所以对于下周的行情，我们要警惕纯情绪高标博弈过高之后，导致的回落与反杀，而对于有逻辑支撑的趋势容量，还是需要继续聚焦，仍然是昨天所说的，情绪龙头能走出10倍，那么容纳大资金的趋势龙头，也定然不会太低，只不过一定是波浪式的进行，对于一些回落的节点还是要注意机会。对于新方向的博弈，可以试错，也可以等待，要看自己的风格，稳妥一些，就是等待博弈的结果清晰后再下场。
（本文作者系淘股吧ID：子语观市）
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