国际经贸月度简讯
2024年第5期
（总第5期）
据报告，2023年全球FDI净流入量连续第二年下降，降比约15%，总量略高于1万亿欧元，低于2021年的水平。其中，中国下降了8%，美国下降6.2%。欧盟方面，FDI流入量与2022年相比略有增加，但净流量仍为负500亿欧元，主要由于跨国公司从荷兰和卢森堡等主要成员国大量撤资。
对于欧盟来说，美国在2023年仍是最大外国投资国，占557笔收并购交易中的30%和687个绿地投资项目的36%。英国紧随其后，占并购交易的25%和绿地项目的21%，但2023年这两类投资均出现下降，其中美国绿地项目减少了45%。中国（包含香港地区）是欧盟2023年收并购交易第9大投资国、绿地交易第5大投资国，其中中国2023年在欧盟收并购交易中下降了9.1%，绿地投资小幅下降0.9%。
日前，世界知识产权组织公布了《2024年全球创新指数（GII）报告》。在对全球130多个经济体的排名中，瑞士、瑞典、美国、新加坡名列前茅。中国位居第11位，不仅是全球创新指数排名前30位中唯一的中等收入经济体，还是10年来创新力发展最快的经济体之一。东盟十国中有6国跻身GII排名前55位：新加坡（第4位）、马来西亚（第33位）、泰国（第41位）、越南（第44位）、菲律宾（第53位）和印度尼西亚（第54位），体现了该地区影响力持续上升。
IMF认为世界经济的力量平衡正从
“七国集团”倒向“金砖国家”
根据IMF的最新预测，世界经济增长势将更加依赖金砖国家来推动。与六个月前的上一轮预测相比，IMF现在预计未来五年，中国、印度、俄罗斯和巴西等强劲的金砖国家经济体将占据更大的增长份额。相比之下，美国、德国和日本等七国集团(G7)成员国的预期贡献被下调。
今年前三季度，中国与RCEP其他14个成员国贸易总额达9.63万亿元人民币，占中国外贸总额的29.8%。其中，中国与东盟贸易总额为5.09万亿元人民币，同比增长9.4%，占中国外贸总额的15.8%。中国对东盟出口3.02万亿元，同比增长12.3%；自东盟进口2.07万亿元，同比增长5.4%。
在与RCEP其他14个成员国中，中国的前五大贸易伙伴依次为韩国、日本、越南、澳大利亚、马来西亚。
10月8日，世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单，22家制造企业加入全球灯塔网络，包括19个第四次工业革命灯塔和3个可持续灯塔。最新当选的“灯塔工厂”分布在中国、捷克、德国、印度、墨西哥、新加坡、瑞典、土耳其、瑞士和越南10个国家，其中位于中国的工厂有13家，占比接近60%，创历史新高。自2018年首次评选至今，全球“灯塔工厂”已累计达到172座，位于中国的工厂数量达到74家，占比43%。
此次新晋的位于中国的“灯塔工厂”中，蒙牛乳业银川工厂、三一重能韶山工厂、位于浙江台州的三门核电、郑州煤矿机械集团郑州工厂、太原重工轨道交通设备太原工厂，分别为全球首家乳业、首家风能设备、首家核电、首家煤矿机械和首家轨道交通设备的“灯塔工厂”。此外，工业富联的越南北江工厂入选单一工厂灯塔，成为中国首家海外“灯塔工厂”。
据10月9日发布的《2024年东盟投资报告》显示，2023年流入东盟的外国直接投资（FDI）达到创纪录的2300亿美元。东盟连续三年在吸收外资方面实现增长，占全球FDI流入量的17%，高于2022年的16.5%。
2023年，来自前十大来源地的投资占FDI总额80%，高于2022年的75%。美国和中国表现尤为突出，来自美国的FDI增加一倍多，达到740亿美元，占该地区吸收FDI总额的三分之一。自2020年以来，来自中国的FDI以年均33%的速度增长。中国投资者广泛投资东盟汽车、电子和可再生能源等行业。
欧委会发布2023《FDI审查年度报告》
中国“高居”审查来源国第四
据报告，欧盟外国直接投资合作机制以《外国直接投资审查条例》为依据，允许成员国以安全为由审查外国投资，并相互交流、共享有关“潜在风险”的信息。2023年，欧盟18个成员国在该条例下提交了488份审核申报，比2022年的421份大幅增加。
在申报的488份审查中，主要FDI来源国分别是美国、英国、阿拉伯伯联合酋长国、中国（包括香港）、加拿大和日本。其中，中国（包含香港地区）是欧盟第四大FDI审查来源国，占欧盟总审查数量的6%，比2022年的5.4%略有增加。
欧委会未来3年将斥资9亿欧元发展“关键技术”
减少对中美依赖
欧委会计划将从明年起每年投资3亿欧元用于推动欧盟企业发展包含微芯片、量子技术等在内的关键技术，预计3年共投资9亿欧元。报道说，欧委会希望利用这笔资金，阻止欧盟科技公司在初步扩张后大幅扩张业务时，利用非欧盟资金，使得欧盟在微芯片和云服务等技术方面"依赖"美国和中国等其他地区。
俄罗斯将大幅提高外国公司的“退出税”
财联社10月11日讯 据媒体援引消息人士报道，俄罗斯将大幅提高外国公司的“退出税”，从目前的15%提高至35%。俄乌冲突爆发后，西方公司纷纷退出俄罗斯市场，以配合西方国家对俄罗斯的制裁。为了遏制西方公司撤出的势头，并缓解随之产生的经济风险，俄罗斯针对西方公司设置了“退出税”。据知情人士透露，“退出税”的比例将进一步提升至35%，在出售资产后，交易价值的25%必须在交易结束后支付给俄罗斯国库，5%将在一年内支付，剩下的5%将在两年内支付。此外，外国公司出售其资产的最低折扣也从50%升至60%。
今年8月东盟国家制造业情况概览
（1）越南制造业以纺织、电子产品和家具为主。2024年8月PMI为52.4，制造业呈增长态势，占GDP比重为16.4%，就业人员约1196万。制造业平均月薪342美元，劳动力成本相对具有竞争力。越南强劲的PMI及作为全球供应链中心的优势地位，尤其是在电子产品领域，使其能持续吸引外国投资并实现增长。
（2）印尼制造业主要集中在电子、汽车和纺织品领域。2024年8月PMI为48.9，制造业处于萎缩状态，占GDP比重为19.8%，从业人员1900万。制造业平均月薪350美元，相对适中的劳动力成本对于保持竞争力至关重要。较低的PMI表明新订单和生产产出面临挑战，有可能受外部经济和国内需求波动所致。
（3）泰国制造业主要以汽车、电子和食品行业为主。2024年8月PMI为52，制造业呈扩张态势，占GDP比重为27%，从业人员626万人。制造业平均月薪431美元，反映出对熟练劳动力和高附加值生产的重视。尽管面临区域竞争和全球需求波动的挑战，泰国的经济增长仍得益于汽车及电子产品的强劲出口。
（4）马来西亚制造业以电子、棕榈油和机械为主，PMI为49.7，制造业略有萎缩或停滞，占GDP比重为22.3%，雇用人数约280万人。制造业平均月薪797美元，高于区域内大多数地区水平，反映出行业的先进性和多元化特点。是高科技制造业的主要参与者，但由于全球供应链中断和来自低成本邻国的竞争，马来西亚制造业也面临着挑战。
（5）菲律宾制造业，主要包括半导体、业务流程外包和食品行业，呈温和增长态势。2024年8月的PMI为51.2，占GDP的比重为21.2%，就业人数352万。制造业平均月薪555美元，在吸引劳动密集型产业的外国投资方面具有竞争力。未来继续增长的制造业，需要产业能力的提升及对高价值制造业的引资。
（6）新加坡制造业主要集中在生物技术、电子和化学品领域，PMI为50.9，增长幅度不大，占GDP比重为21.5%，劳动力就业规模45万人。制造业平均月薪5016美元，虽然劳动力成本颇高，但依旧具有竞争优势，体现在完善的基础设施、鼓励创新的投资政策和熟练的劳动力方面。
（7）柬埔寨制造业主要集中在纺织、鞋类和农业领域，PMI为48.9，制造业处于萎缩状态，占GDP比重为17.6%，该行业从业人员100万。制造业平均月薪232美元，处于该地区较低水平，使其对劳动密集型产业具有竞争优势。PMI较低也体现了受外部需求减少和供应链中断等因素的干扰。未来制造业增长的关键，需要基础设施进一步改善、监管框架进一步优化、制造业基础更加多样化，从而吸引更多投资。
