8.25晚评：周末大消息！！
财富
财经
2024-08-25 18:09
河北
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鲍威尔发出迄今为止最为明确的降息信号，美联储可以说已经完成了政策转向，后面即将步入降息周期，而且不是说仅仅降25个基点就能解决问题的，今年有可能要75~100点，先看看9月第1次降多少吧，反正美股周六凌晨又是活蹦乱跳的。当然，降息对咱们股市是有正提升的，简单的逻辑，米联储降息，博弈息差的空间减少，跨境资金将从米元将回流到其他市场，也会包括中国！而且央妈不用再因为汇率担忧，而死扛着“不降息放水”了。神秘的战略定力有望松动，包括存量房贷利率的下调等等。这些显然都有利于股市的企稳！本周比较新的一个事情，就是住建部说要推出房屋养老金，房屋保险金和房屋年检，上海说今年就要从浦东开始试点，明年扩大到上海市，同时全国首批有22个城市，这个事情其实引起了大家的热议。有观点认为这等于就是房产税，沈哥觉得不要急于下定论。房屋养老金应该主要是为了给老破小维修，因为这些房子当时售价就低，相应的维修基金数量也很低，而且因为房龄长，维护的成本还比较大，以前都是地方拿钱补贴，但未来老房子越来越多，这一块负担也越来越大，所以沈哥估计是，把现在积存在各个小区或者物业的维修基金统筹起来，全市统一调配使用，先给最急需的小区维修上，这个其实就和大家养老金是一样。但是房屋年检和和房屋保险金具体又是怎么施行，钱从哪里来，这个还是要看浦东的试点情况，比如车检大家都很熟悉，10年或15年以上，车检的次数就越来越多，房子以后也是要仿照这个制度吗，谁有资格来给大家的房屋检查，如果出了问题又怎么办，这些都需要等细则出来才行。当然不管最后怎么落地，沈哥认为指导原则应该是不给大家增添额外负担，因为现在很多人本身房贷都还没有还完。还贷虽然辛苦，但总有还清的一天，如果房屋养老金缴纳金额过大，那么以后就更没人买房了，而且多套房的人还更倾向于卖房，这不是上面想看到的。现在住房市场就比较疲软，是承受不了任何新的利空了，所以沈哥预判大概率这个房屋养老金并没有那么极端，因为上面是想把房子卖出去，而不是卖不出去，当然，这也考验决策的智慧和执行水平，所以等细则出台吧！3.村长：希望机构投资者继续坚定信心 帮助投资者获得合理回报 增强投资者的信心和信任虽然市场目前走势仍比较弱，但扪心自问，吴村长比其他几个村长已经好很多了，一直不停的在自己能力和权力范围内抓抓抓罚罚罚，一直在帮前任和前任的前任擦屁股，这个过程是艰难的。4.中国政法大学教授：中国的国家队再不入市 难道要把好资产留给外资吗？周五这票还涨停了，结果马上出利空，被立案调查了，追进去的要蒙圈了。因为要收购汇源果汁，国中水务从1.3元拉到3.7元，算是近期强势股了，但这次立案不知道跟收购有没有关系，如果导致收购泡汤那就亏大了。对市场来说，监管越严，就代表着雷越多，会影响短线的市场情绪，不过也不至于说是特别致命的。男人的白酒，女人的医美，中产的免税。这几个消费升级的方向随着业绩披露看起来并不好过，比如：女人的医美：华熙生物二季度收入-18.09%，利润-56.1% ！男人的衣服：海澜之家二季度营收增速-6%，净利润增速-14%；白酒：舍得酒业二季度营收-7%，净利润增速-35%；免税：中国中免上半年净利润32.88亿，同比下降14.94%。沈哥想说，从已经公布的财报来看，消费股业绩确实差！但业绩差归差，在股价已经跌去70%、80%的基础上，还能继续大跌，这肯定有“跌过头”的嫌疑！而且，7月份的重磅会议已经定调下半年工作：将扩大内需消费当成头等任务。
熊市就是这样：跌会跌过头，反之牛市就会涨过头。但事物都是具有两面性的， 正因为跌过头了，才可能有市场转暖后的大涨！
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声明：文中提及的个股和思路，是沈哥的复盘分析，不做推荐，可以借脑，盈亏自负。
