中国正通汽车(01728.HK)公布,公司于上周六(1月25日)与主要股东厦门国贸控股间接全资拥有的信达汽车(认购人)订立认购协议。
据此,信达汽车同意以总现金代价约10亿元认购66.69亿股,认购价为每股0.15港元,较上个交易日收市价每股0.11港元溢价约36.36%。
公告指出,该认购股份相当于正通汽车现有已发行股本约199.26%,若认购事项完成后,将相当于扩大后已发行股本约66.58%。另外,认购人及其一致行动人士持有8.43亿股份,相当于公司已发行股本约25.19%,若完成后,持股比例将增至不多于75%。
根据收购守则规则,认购人有责任提出强制性全面要约,而认购人已向执行人员申请清洗豁免(即豁免全面收购责任),但须待独立股东于股东特别大会上,分别就清洗豁免及关连认购事项以投票表决方式获至少75%及超过50%票数批准后,方可作实。值得留意是,若清洗豁免未获批准,认购人保留其豁免有关清洗豁免的先决条件的权利。
公司表示,考虑到认购人愿意向公司大规模注资以维持其运营,并支持其未来运营,董事认为认购价是公平合理并符合公司及全体股东的利益。至于所得款项净额拟用作支持日常经营、补充流动资金;为未来不时出现的战略投资或产业并购市场机遇提供资金;以及偿还现存债务,以减低财务成本。
中国正通汽车委任华泰为其财务顾问,认购人则委任中信证券(香港)为其财务顾问。
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