近日，各大跨国车企第三季度财报陆续发布，7家跨国车企中，5家跨国车企第三季度净利润出现同比下滑。同时，受到电动车销量欠佳的影响，跨国车企在华销量普遍出现下滑，如何调整对中国市场的战略布局成为跨国车企需要思考的问题。
具体来看，7家跨家车企中，大众汽车第三季度营收位列首位，达784.78亿欧元，同比下降0.5%；净利润从去年同期的43.4亿欧元将至15.7欧元，同比下降63.8%；营业利润为28.6亿欧元，同比大跌42%；营业利润率从6.2%下降至仅3.6%，为四年多来的最低水平。
同样是德国车企的梅赛德斯-奔驰，达345.3亿欧元，同比下降7%；净利润为17.19亿欧元，同比下降54%。Stellantis集团第三季度净营收330亿欧元，同比下降27%，低于分析师预测的359亿欧元。该集团调整2024年度全年财务业绩预期后，经营利润率为5.5%至7.0%，工业自由现金流为-50亿欧元至-100亿欧元。
除了上述三家跨国车企，保时捷第三季度同样出现营收、净利润同比双降的情况。该公司第三季度营收91.03亿欧元，同比下降6.16%；净利润6.11亿欧元，同比下降48%。
通用汽车、福特汽车第三季度则出现增收不增利的情况。通用汽车第三季度营收487.6亿美元，同比增长10.48%；净利润30.56亿美元，同比微降0.25%。福特汽车第三季度营收462亿美元，同比增长5.47%；净利润8.92亿美元，同比下降26%。
其中，通用汽车第三季度表现在一众跨国车企中较为突出。数据显示，通用汽车第三季度调整后息税前利润为41亿美元。基于第三季度的业绩表现，通用汽车将2024全年净利润从100亿美元～114亿美元调整至104亿美元～111亿美元。调整后汽车业务现金流从95亿美元～115亿美元上调至125亿美元～135亿美元。
在中国市场，通用汽车第三季度在中国零售销量环比增长14%，创下2022年第三季度以来最大单季涨幅。但今年第三季度，通用汽车在中国市场仍旧亏损超1亿美元；今年前3季度，通用汽车在中国市场累计亏损约3.47亿美元。通用汽车表示，将在电动车领域持续发力，强化一系列SUV车型的盈利能力，全面落实成本管控聚焦资本效率，提升中国市场的表现。
7家车企中，唯一实现营收、净利润同比双增长的车企是特斯拉。第三季度，特斯拉营收251.8亿美元，同比增长7.85%；归属于普通股股东的净利润21.67亿美元，同比增长17%；单季毛利润达19.8%。
近年来，随着中国电动汽车渗透率稳步增长，以燃油车为代表的跨国车企在中国市场固有的优势明显减退，国内燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。乘联会数据显示，9月德系品牌零售份额16.5%，同比下降3.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到5.7%，同比下降1.7个百分点。
同时，从2021年3季度至今，国内汽车进口数量呈现出逐年下降的情况。2021年前3季度，国内汽车进口75万辆；2024年前3季度，国内汽车进口量下滑到53万台。
今年1～9月进口车销量从高到低排列，分别是日本158064辆、德国150475辆、美国86703辆。目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，非豪华进口车剧烈萎缩。
具体到各家车企，今年前三季度，大众汽车在中国市场累计销量约205.7万辆，同比下滑10.2%；保时捷在华销量下滑29%。此外，现代汽车第三季度中国零售销售同比下降41.5%；福特汽车第三季度在华销量超13.3万辆，同比下降11.3%；Stellantis集团第三季度在中国、印度和亚太地区，销售新车1.4万辆，同比下滑30%。
针对在华销量下滑的原因，上述多家车企直指在华销售燃油汽车的失利和销售电动汽车正面对激烈竞争。大众汽车集团执行委员会成员Marco Schubert在三季度业绩报告会上表示：“中国市场的竞争尤为激烈，这是我们全球交付量下降的主要原因。”福特汽车CEO吉姆·法利指出，“电动汽车部门是拖累公司整体表现的关键因素”。
为了改善在华销量和业绩，跨国车企或通过关厂或裁员等方式降本增效，向新能源汽车转型或以在华子公司作为出口新中心。去年7月份，大众汽车在华合资公司上汽大众曾发布公告称，公司位于上海安亭的第一工厂将永久关停。Stellantis集团选择终止在华合资品牌广汽菲克运营，以轻资产方式运营Jeep品牌。在发展方向上，瞄准中国汽车产业出口的大趋势，福特中国选择拓展出口业务，强化福特中国作为福特汽车“出口中心”的业务。福特中国表示，目前，福特中国的整车出口业务主要面向中东、东南亚和美洲等区域的多个海外市场。
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来源：第一财经
记者：黄琳
