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【周四主要赛道 投资舆情热点】
一、移动支付领域的跨界合作
近日，淘宝平台传出消息，计划全面引入微信支付。这一举措被视为阿里系平台与腾讯之间互联互通的重要里程碑。随着两大互联网巨头的合作深化，移动支付市场或将迎来新的变革。相关概念股如御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等值得关注。
二、药房行业的分化与并购潮
机构研报指出，药店行业正步入分化期，并购活动有望加速。未来，药店的竞争焦点将逐渐从价格转向商品延伸和服务质量。在此背景下，老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等优质企业有望脱颖而出。
三、“美好生活”愿景的升温
受老百姓股价大涨的提振，“美好生活”愿景概念股近期表现活跃。欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等相关个股纷纷跟涨，反映了市场对美好生活的向往和追求。
四、华为折叠屏手机的市场潜力
据机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，渗透率有望持续提升。预计到2028年，折叠屏手机的渗透率将达到4.8%。这一趋势为深圳华强、宝馨科技、新亚制程、合众思壮、好上好等相关产业链公司带来了巨大的市场机遇。
五、PCB与low-dk材料的供需格局变化
产业链消息透露，英伟达已将GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB。同时，台华电子的low-dk材料被英伟达预订一空。这一变化将对宏昌电子、世运电路、景旺电子、沪电股份、宏和科技等PCB及low-dk材料供应商产生积极影响。
六、光伏玻璃行业的减产计划
近日，信义光能、福莱特等十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。这一举措将对光伏玻璃市场供需格局产生深远影响。宝馨科技、赛伍技术、乐凯胶片、国晟科技、安彩高科等相关光伏企业需密切关注市场动态并作出相应调整。
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