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高盛交易台 | 为什么今天跌的这么厉害 (11月22日)
文摘
2024-11-22 17:36
中国香港
今天市场出乎意料的差,但是似乎却没有非常实质的原因可以“指控”;翻了几家的评论,挑了高盛的 China market wrap出来;不多废话,直接进入正题。180K高盛 - ...
外资交易台 | 900+ TMT买方的最新观点 (11月20日)
文摘
2024-11-20 17:30
中国香港
某家外资行在香港的重磅 TMT会议(Global Tech Conference) 现在刚刚结束;今天香港阴雨绵绵,仍有大约950名 LO/ 对冲基金 / 科技公司 / T ...
外资交易台 | 这两年来英伟达最不重要的一个季度 (11月19日)
文摘
2024-11-19 07:30
中国香港
这些天没事瞎忙,终于有时间再写篇公众号。只聊2个话题1. 英伟达(可能是这两年来最不重要的一次业绩);2. 被聊烂了的 Scaling law;180K英伟达虽然一些卖方仍 ...
外资交易台 | 去别的地方“搏一搏”?(11月12日)
文摘
2024-11-12 18:49
中国香港
近期两大宏观事件(美国换届 + 中国NPC会议)已经翻篇;市场又稍微回到了没有太多主心骨的阶段。不知不觉间,我们本土交易又回到了让人“熟悉又厌恶”的叙事阶段,- 靠着政策漫 ...
外资交易台 | AI agent 的完美风暴?(11月11日)
文摘
2024-11-11 20:56
中国香港
180KThe bigger picture- 美股正在享受 trump trade;上周纳斯达克+5.5%,标普+4.7%;过完周末,似乎一切都没有要放缓的样子。- 对比 ...
外资交易台 | X 万亿 vs 促消费 (11月7日)
文摘
2024-11-07 18:39
中国香港
今天又是小作文主导的一个交易日;早上下午都传了不同版本的一些小作文(有一个版本是12万亿,4 地产 + 2 消费 + 6 地方),最后会不会验证不得而知,但是市场表现反正是 ...
外资交易台 | 一些有意思的叙事变化 (11月7日)
文摘
2024-11-07 06:55
中国香港
市场正在消化特朗普带来的增量信息,出现了不少有意思的新叙事。180K1. 市场现在流行什么叙事?1. 大方向是 低税 + 低监管 + 高gov支出 (大家心里准备都在); ...
外资交易台 | 市场的一些初步反应 (11月6日)
文摘
2024-11-06 22:01
中国香港
关于大选本身的我就不多说了,整个中环今天都在被特朗普刷屏,我相信其他资本市场也都一样。时间紧迫,直接聊聊市场各类资产的一些初步反馈;这里综合了一些今天各家外资交易台(主要是 ...
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