06.30股市早8点丨下半年最重要的投资方向
时事
财经
2024-06-30 00:04
上海
目前的A股市场,概括、笼统地说,有两个投资方向、换言之有两个赛道,即“中特股”和“科特估”。我觉得“中特股”是用来护盘的,而“科特估”是用来“发展中国”的,所以我更看好“科特估”!半年来,我几乎天天说“AI”、说低空经济、说英伟达…… 我个人预计美联储今年最少降息一次,明年起码降息三次,后年美元利率维持在4%上下! 我的一个非常重要的判断是:由于美元将步入降息通道,这尤其利好与需要资金加持的科技股,这就为美纳斯达克市场、为美科技七巨头的长期走势打开了持续上涨的空间! A股眼下的“板块轮换”最终会众星捧月、百鸟朝凤,这个“月”和“凤”就是“AI+”! 但,讲故事的“科特估”实在太多,鱼龙混杂,要找到真正靠谱的“科特估”,不妨从“苹果产业链”、“微软供应商”、“英伟达加工厂”中寻觅,从那些已经从“美科技七巨头”那儿取得合同订单、拿到货款利润的A股上市公司入手!此外,再看看北向资金对他们的“持股在流通股中占比”! 须知我们中国的一些优质上市公司,不仅仅是在“国产替代”,早已经融入到“国际人工智能”浪潮中,他们的产品早已经成为“AI机器中的齿轮或螺丝钉”,他们的收入及利润绝大部分来自国外,国际头部高科技豪门巨贾对他们产品的依赖性越来越大…… 若干年前,2018年前后吧,咱A股的市值仅相当于“6个苹果”,如今呢?A股已“发展壮大”到有近5500家上市公司,却因为苹果的市值在不断创历史新高,只相当于“3个苹果”了! 截止今日,微软、苹果、英伟达市值都已超3万亿美元,而A股中的科技公司呢?以美元计,大多只有几亿、几十亿美元,市值达数百亿的也屈指可数。 尽管我们的科技股无法与“美股科技七巨头”相提并论,但很多A股中的优质科技股其市值也不应该只有区区几亿、几十亿美元吧? 近来我们看到英伟达、苹果股价在呼呼地不断地涨,可我们为“美股科技七姐妹”提供零部件的供应商的股价却在不断地跌,这也太打击A股人气、太不可思议了吧! 近日,我在“早8点”中大声疾呼:“值得反思的是:美股投资高科技不断创历史新高,A股炒高股息又回到半山腰! 须知昨天A股的两极分化,不只是大盘股与小盘股的分化,而是“中特股”向“科特估”的转化,是“高股息”向“高科技”的演化、催化、激化! 窃以为,唯有“科特估”、唯有“新质生产力”、唯有“迭代高科技”全面持续地“雄起”,才能使A股在潜移默化中出神入化! 1、北向资金每日盘中即时走势是不让看了,但允许你盘后看,老沙的“早8点”次日会刊登此前一日“成交额”、“净流入或净流出额”及排行榜。 2、如果你的个股是“北向资金标的”,那么在次日凌晨约莫三、四点钟的时候,仍然可以查到此前一天北向资金买卖的具体数据。查阅路径是:东方财富网首页--(左侧)数据中心--(左侧)沪深港通--沪深港通个股持股。把你持有的个股代码输入那个“小横框框内”就可以查看到了。 ▊▊英伟达6月28日成交额为391.94亿美元 在当日美股中排第1名 2024年6月28日,半导体产品公司英伟达(NVDA)成交额为391.94亿美元,在当日美股中排第1名,成交额较昨日增加25.28%,当日成交量为3.15亿。 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”,但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信,该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计,英伟达的股价到今年年底将达到250美元,较目前水平有98% 的上涨潜力。如果Jackson的预测成为现实,英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 在中文互联网上,英伟达每天都在被颠覆。绝大部分自媒体和短视频达人都讨厌英伟达,包括周鸿祎在内。他们千方百计地指出,某种替代品(不管是不是国产)的性能指标已经超过英伟达A100或H100,后者即将沦为资本市场历史上最大的泡沫云云。尤其是在B站、小红书这样的平台,“英伟达将迅速被替代”可以被视为一致观点,反对这个观点的人将遭到群嘲。