06.30股市早8点丨下半年最重要的投资方向
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财经
2024-06-30 00:04
上海
目前的A股市场，概括、笼统地说，有两个投资方向、换言之有两个赛道，即“中特股”和“科特估”。我觉得“中特股”是用来护盘的，而“科特估”是用来“发展中国”的，所以我更看好“科特估”！半年来，我几乎天天说“AI”、说低空经济、说英伟达…… 我个人预计美联储今年最少降息一次，明年起码降息三次，后年美元利率维持在4%上下！ 我的一个非常重要的判断是：由于美元将步入降息通道，这尤其利好与需要资金加持的科技股，这就为美纳斯达克市场、为美科技七巨头的长期走势打开了持续上涨的空间！ A股眼下的“板块轮换”最终会众星捧月、百鸟朝凤，这个“月”和“凤”就是“AI+”！ 但，讲故事的“科特估”实在太多，鱼龙混杂，要找到真正靠谱的“科特估”，不妨从“苹果产业链”、“微软供应商”、“英伟达加工厂”中寻觅，从那些已经从“美科技七巨头”那儿取得合同订单、拿到货款利润的A股上市公司入手！此外，再看看北向资金对他们的“持股在流通股中占比”！ 须知我们中国的一些优质上市公司，不仅仅是在“国产替代”，早已经融入到“国际人工智能”浪潮中，他们的产品早已经成为“AI机器中的齿轮或螺丝钉”，他们的收入及利润绝大部分来自国外，国际头部高科技豪门巨贾对他们产品的依赖性越来越大…… 若干年前，2018年前后吧，咱A股的市值仅相当于“6个苹果”，如今呢？A股已“发展壮大”到有近5500家上市公司，却因为苹果的市值在不断创历史新高，只相当于“3个苹果”了！ 截止今日，微软、苹果、英伟达市值都已超3万亿美元，而A股中的科技公司呢？以美元计，大多只有几亿、几十亿美元，市值达数百亿的也屈指可数。 尽管我们的科技股无法与“美股科技七巨头”相提并论，但很多A股中的优质科技股其市值也不应该只有区区几亿、几十亿美元吧？ 近来我们看到英伟达、苹果股价在呼呼地不断地涨，可我们为“美股科技七姐妹”提供零部件的供应商的股价却在不断地跌，这也太打击A股人气、太不可思议了吧！ 近日，我在“早8点”中大声疾呼：“值得反思的是：美股投资高科技不断创历史新高，A股炒高股息又回到半山腰！ 须知昨天A股的两极分化，不只是大盘股与小盘股的分化，而是“中特股”向“科特估”的转化，是“高股息”向“高科技”的演化、催化、激化！ 窃以为，唯有“科特估”、唯有“新质生产力”、唯有“迭代高科技”全面持续地“雄起”，才能使A股在潜移默化中出神入化！ 1、北向资金每日盘中即时走势是不让看了，但允许你盘后看，老沙的“早8点”次日会刊登此前一日“成交额”、“净流入或净流出额”及排行榜。 2、如果你的个股是“北向资金标的”，那么在次日凌晨约莫三、四点钟的时候，仍然可以查到此前一天北向资金买卖的具体数据。查阅路径是：东方财富网首页--（左侧）数据中心--（左侧）沪深港通--沪深港通个股持股。把你持有的个股代码输入那个“小横框框内”就可以查看到了。 ▊▊英伟达6月28日成交额为391.94亿美元 在当日美股中排第1名 2024年6月28日，半导体产品公司英伟达（NVDA）成交额为391.94亿美元，在当日美股中排第1名，成交额较昨日增加25.28%，当日成交量为3.15亿。 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”，但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信，该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计，英伟达的股价到今年年底将达到250美元，较目前水平有98% 的上涨潜力。如果Jackson的预测成为现实，英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 在中文互联网上，英伟达每天都在被颠覆。绝大部分自媒体和短视频达人都讨厌英伟达，包括周鸿祎在内。他们千方百计地指出，某种替代品（不管是不是国产）的性能指标已经超过英伟达A100或H100，后者即将沦为资本市场历史上最大的泡沫云云。尤其是在B站、小红书这样的平台，“英伟达将迅速被替代”可以被视为一致观点，反对这个观点的人将遭到群嘲。
