内容提要：
台积电决定，从11月11日开始，断供所有陆企7nm及以下先进制程的AI芯片。
一、台积电决定，从11月11日开始，断供所有陆企7nm及以下先进制程的AI芯片。
11月8日，金融时报报道称，台积电（TSMC）已通知大陆芯片设计公司，按照华盛顿芯片出口管制的要求，该公司将暂停为陆企生产其最先进的AI芯片。
报道称，全球最大的代工芯片制造商TSMC通过邮件告诉其大陆客户，从下周一开始，它将不再为他们生产 7 纳米或更小制程的先进人工智能芯片。
TSMC还称，未来向大陆客户供应此类半导体的任何产品，都将受到可能涉及华盛顿的审批程序的约束。
半导体专业网站集微网也在周五发布消息称，而近期有大陆AI相关IC设计公司，陆续收到TSMC的邮件，被通知将于11月11日暂停供应7nm及以下制程芯片。
不过，依据邮件通知，并非大陆IC设计公司从此以后无法获得TSMC的先进制程工艺支持。目前暂停供应的，仅限于AI/GPU相关产品，手机、汽车等芯片则不在这一次的断供范围内。
集微网称，至于AI/GPU相关芯片，则需要等到TSMC与美商务部协商出台具体管控细则，符合条件的芯片，有望通过申请许可的方式，继续在TSMC流片生产。
二、
TSMC突然断供陆企7nm及以下先进制程的AI芯片，事出有因。
10月22日开始，tom'SHARDWARE、彭博等多家媒体发布消息称，科技研究公司 TechInsights 在拆解某为的Ascend 910B 时，发现其中有TSMC代工生产的芯片。而TSMC在大约10月10日左右，已经将有白手套向TSMC下单，为受美制裁企业生产先进制程AI芯片一事，告知了美商务部。
大约在同一时间，TSMC也停止了向这位白手套客户继续发货，该暂停发货是在该公司发现提供给客户的芯片最终出现在某为产品中之后发生的。
据彭博社报道，白手套企业为隶属于加密货币挖矿设备公司比特大陆（Bitmain ）的算能科技（Sophgo），该公司被描述为领先的集成电路 （IC） 设计企业和加密货币矿机供应商，旨在挑战英伟达和 AMD 的 AI 芯片市场主导地位。
根据公司注册数据库，算能科技由 Micree Zhan 共同创立，Micree Zhan也是比特大陆的联合创始人。
报道称，该公司还在 2023 年使用比特大陆电子邮件地址和名称 Xiamen 算能科技 Technologies Ltd. ，与美联邦通信委员会进行了沟通。
算能科技的白手套事件，不仅导致涉及的大陆厂商被TSMC断供先进制程AI芯片，还导致其所有晶圆（wafer）已被TSMC尽数销毁，未来是否还能继续在TSMC下单代工尚未可知。
而正是算能科技的这一违反美制裁法律的行为，急剧放大了大陆芯片产业风险，掐断了所有陆企对TSMC先进制程AI的迫切需求。
三、主要市场在美国，遵守美国法律是TSMC的无奈选择。
美商务部为了禁止英伟达等人工智能公司向陆企运送尖端处理器，建立了一个广泛的出口管制系统，以阻止全球使用美国技术的芯片制造商向陆企出售先进制程的人工智能处理器。据投资银行杰富瑞（Jefferies）的分析师称，美商务部的一项新规则将禁止代工厂生产由大陆公司设计的先进人工智能芯片。
算能科技将其在TSMC代工的7nm先进制程AI芯片转给被美制裁企业一事，导致美商务部调查TSMC为大陆客户制造的尖端芯片如何最终进入某为 AI 设备，这让主要市场在美国的TSMC备受压力。报道称，熟悉TSMC此举的人士表示，其决定是由于在正在进行的调查之后需要改善内部控制，以及美商务部对大陆芯片供应的下一波出口管制，预计将在拜登离任之前进行。
TSMC某高层称，“我们希望在有可靠、结构化的法规之前开始做好相应的合规”。据了解，TSMC特别警惕成为不可靠或不合作的目标，因为特朗普将成为下一任美国总统。而几个月前，特朗普指责宝岛窃取了美国芯片行业，并暗示TSMC可以在从华盛顿获得数十亿美元的补贴用于在美国建造制造工厂后，将其生产迁回岛内。
一位接近TSMC的人士表示，此举“不是对特朗普的表演，但绝对是为了强调TSMC不会违背美国的利益”。
四、哪些公司将受到影响？
TSMC更严格的规则可能会重置阿里巴巴、百度等科技巨头的雄心壮志，这些巨头已经投入巨资为其 AI 云设计半导体，以及越来越多的 AI 芯片设计初创公司转向TSMC进行制造。
据 Bernstein Research 称，被TSMC断供，可能会伤害那些押注在TSMC制造最先进的人工智能芯片的大陆科技巨头。这些努力的核心是其 Kunlun 系列 AI 芯片。此前Kunlun II 处理器由TSMC采用7nm技术制造。
目前，TSMC的新规则仅针对 AI 处理器，但目前尚不针对其他芯片。大陆有许多领先的初创公司设计用于自动驾驶的人工智能芯片，包括在香港上市的 Horizon Robotics 和 Black Sesame International Holding。两家公司的高管都表示，他们最新一代的芯片将由TSMC在 7 纳米节点上制造。
TSMC的人士表示，其新的限制不会对其收入产生重大影响。TSMC 10 月份的收入增长 29.2% 至98 亿美元，与前几个月相比增长略有放缓。
上周，TSMC在一份声明中表示，它是一家“守法的公司，致力于遵守所有适用的规则和法规，包括适用的出口管制”。
TSMC决策背后，是其在全球半导体产业中的微妙地位，以及两个大国的科技竞争的激烈程度。TSMC作为全球领先的半导体制造企业，其7nm及以下工艺技术在全球处于领先地位。然而，日前TSMC的"白手套"事件，加上特朗普对TSMC施加压力，声称要TSMC缴纳"保护费"一事，让TSMC不得不痛下决心。
但这一决策对大陆AI和GPU公司来说，当然是一个较大的打击，无法再使用TSMC的先进工艺技术，这将对它们的性能和市场竞争力产生重大影响。在AI和GPU领域，制程技术的先进程度直接关系到产品的性能。缺少TSMC的代工，可能会导致成本、产品上市时间延长、供应链需要重组。这将对全球半导体产业产生深远影响。
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【作者：徐三郎】
