11月8日,北交所官网显示,方正阀门集团股份有限公司(下称“方正阀门”)首发上市申请获得通过。这是2024年过会的第44家企业(其中,上交所和深交所一共过会26家,北交所过会18家)。
方正阀门的保荐机构是浙商证券股份有限公司,签字保荐代表人是张海、赵华。这是浙商证券今年保荐成功的首单IPO项目。
方正阀门控股股东、实际控制人为方高远、方品田。截至招股说明书签署之日,方高远直接持有公司47,843,337股股份,占公司总股本的比例为44.69%,通过温州润工间接持有公司0.57%股份,合计持有公司股份45.25%。方品田直接持有公司47,843,337股股份,占公司总股本的比例为44.69%。方高远和方品田直接和间接持有方正阀门的股份比例合计为89.94%。
方正阀门本次公开发行的初始发行股票数量不超过36,140,000股(未考虑超额配售选择权的情况下),且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;本次发行过程中,公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权,如采用超额配售选择权,发行的股票数量不超过本次初始发行规模的15%(即5,421,000股);若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量不超过41,561,000股。本次公开发行全部为公司公开发行的新股,不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
方正阀门拟募资11,691.07万元,用于新增30,800 台中高端工业阀门生产线技术改造项目、研究院升级改造项目、补充流动资金项目。
审议意见:
无
审议会议提出问询的主要问题:
1.关于发行人经营业绩。请发行人:(1)说明宏观环境、下游行业景气度、国际油价变动等因素对经营业绩稳定性的影响,发行人经营业绩是否具有可持续性。(2)结合外销客户变动情况,说明外销收入是否具有可持续性。(3)说明国际竞争、地缘冲突引发汇率波动,对发行人经营业绩可能产生的影响及应对措施。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于境外业务。请发行人说明方正加拿大股权受让方是否存在代替发行人持有股份的情形,方正加拿大与发行人业务是否独立,发行人对方正加拿大销售的价格是否公允。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
3.关于与华油汉威合作的合理性。请发行人说明同时向华油汉威采购 OEM 产品及售后服务的合理性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
祝贺方正阀门IPO过会成功,祝早日登陆北交所。
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