消息已证实：昨晚20:00，台积电与大陆的芯片供应协议作废。自昨晚20:00，台积电不再大陆有任何来往。
今天碰见了新思科技的国内北方大区销售总监，说台积电的邮件对他们影响非常大，他的两个大客户，小米和字节都会受到巨大影响，新思的人已经开始看英特尔(可能性很低)和三星能否承接后道流片的业务。关联节点是卡在了 HBM 和先进封装上。
今日集微网报道，台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。
经我们验证属实，昨日产业已有相关消息传出，但台积电此举更多是为了封堵手套，主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主，不会造成扩大化影响。
后续影响推演：
1）S家产能更为紧缺，目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX，上市公司老H，一级公司MX，TS，SY等也拿到一定产能。
2）初创算力芯片公司受创严重。目前不少初创公司都是通过TSMC流片，拿不到S家产能。后续如持续收紧，算力芯片格局会进一步厘清。
3）矿卡会进一步紧张，Bitmain的子公司因为某原因被TSMC停供。所以后续订单会向神马，CAN等公司集中。
