2024年春节之前,环保影响减弱,少数焦企复产,供应量小幅回升,焦炭降价后焦企或将转亏,实际提产有限,整体供应释放量有所受限。但随后,第二轮焦炭降价落地执行,焦企即期利润再次萎缩至亏损状态,焦企生产再次限产,供应收窄。春节之后,焦炭市场连续下降,焦企亏损现象普遍存在,各焦企生产积极性一般,限产较为普遍,限产幅度大多在30%-50%。进入二季度,焦煤价格止跌企稳,个别煤种价格回暖上涨,焦企生产成本继续增加,虽然焦企第三轮提涨后焦企盈利水平虽有所修复,但原料煤价格持续上涨,多数焦企利润仍有亏损,焦企提产幅度有限,供应依旧紧张。但焦炭四轮价格上涨为焦炭利润带来有效修复,带动焦企生产积极性上升。焦煤价格整体承压下行,焦企成本降低,生产积极性高;至6月大部分焦企仍有小幅盈利,多维持正常开工节奏,个别亏损企业生产相对低位。
2、粗苯市场冲高回落 振幅放大
5月,国内粗苯市场先抑后扬。纯苯外盘震荡走高,中石化纯苯挂牌价上调,下游加氢苯企业转亏为盈后又转为亏损,下游企业开工提升明显,中石化纯苯挂牌价连续多次次上调,推动粗苯市场大幅上行。进入6月,市场前期整体偏强,但随后纯苯外盘高位下滑,下游亏损幅度扩大,制约后期粗苯涨幅,不过下游开工处于相对高位水平,支撑纯苯市场挺价。但临近月末行情支撑不足,下游抵制明显,市场僵持调整。7月开始纯苯外盘持续收跌,下游亏损程度不减,拖累粗苯市场不断下行,纯苯外盘高位回落调整,同时原油及EB盘面趋弱运行,施压纯苯重心,基本面压力不减,国内粗苯市场转弱。9月,国内粗苯市场窄幅反弹后继续大幅下行。纯苯外盘震荡下跌,纯苯重心走弱,下游加氢苯企业开工维持低位,受制约粗苯市场大跌,至10月,市场无利好因素提振,持续弱势运行。
3、海外焦化产能加速释放 粗苯进口量大幅上升
2020年至今,海外陆续规划焦化项目,有五个焦化项目投产或者在建中,项目主要集中在印尼青山工业园区,涉及焦化产能1880万吨。2021年印尼在产焦化项目仅392万吨,2022年在产焦化项目增长至522万吨,2023年之后国内企业在印尼新建焦化项目陆续投产,其中中冶焦耐总承包的印尼德天470万吨/年焦化项目3号焦炉于今年投产成功。2024年,印尼及俄罗斯粗苯均具备价格优势,由于下游加氢苯企业长期面临亏损局面,因此部分下游及贸易商对海外货物操作意向强烈,随着其不断投产,粗苯进口量大幅提升。
4、焦企盈利水平修复 粗苯供应稳步回升
近年来,焦炭受到上游煤炭行业和下游钢铁行业双重挤压,在焦炭产品普遍出现亏损的行业背景下,鲁、豫、冀、晋等省份的4.3米焦炉相继关闭拆除,落后产能出清后有助于行业高质量发展。今年上半年,钢厂整体需求较弱,焦炭价格呈下跌走势,焦化企业经营面临压力,盈利能力同比骤降。下半年随着焦价持续上涨,焦企盈利水平修复,随着宏观利好政策的不断加码,下游市场情绪好转,生产积极性较高,钢厂高炉生产回升节奏加快,铁水产量维持高位,钢厂利润有所改善,钢厂对焦炭采购需求尚可,焦炭刚需支撑较强,焦化厂内库存几乎维持低位运行。
5、生态环境部发布《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》
2024年,生态环境部等五部门联合发布《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》,推动实施焦化企业(含半焦生产)超低排放改造。
《意见》要求推动实施焦化企业(含半焦生产)超低排放改造。到2025年底前,重点区域力争60%焦化产能完成改造;到2028年底前,重点区域焦化企业基本完成改造,全国力争80%焦化产能完成改造。焦化企业超低排放是指所有生产环节(备煤、炼焦、熄焦、焦处理、煤气净化、化学产品深加工等生产环节,以及物料产品储存运输)的大气污染物有组织排放、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。
《意见》提出四项重点任务。一是优化调整产业结构。二是有序推进现有企业超低排放改造。三是统筹推进焦化行业协同减污降碳。四是强化全过程精细化环境管理。主要指标是,有组织排放指标方面,焦炉烟囱废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨排放浓度小时均值在基准含氧量8%的条件下分别不高于10mg/m³、30mg/m³、150mg/m³、100mg/m³、8mg/m³。
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