财富、资管、投行全面开花，山西证券荣获2024金鼎奖四大奖项
创业
2024-11-26 23:28
山西
11月22日，由每日经济新闻主办的“2024资本市场高质量发展峰会”在深圳隆重举行，同时，2024金鼎奖也在峰会上重磅揭晓。山西证券凭借在财富管理、资产管理和投资银行等方面的优异表现，荣获了“2024年度最佳零售口碑券商”“2024年度投教活动最佳组织奖”“2024年度创新突破券商资管”和“2024年度新锐投行债券承销商”四大奖项。金鼎奖是每日经济新闻主办的年度大型金融行业活动，至今已成功举办14届，以参选者身份真实、水平较高、评选公正透明、评选范围广泛和影响力大，在财经类年度评选活动中举足轻重，也成为财经各行业机构划分级别的标杆，得到了行业内各大金融机构的关注和认可。![]()
2024年以来，山西证券财富条线在加快买方投顾转型方面取得了显著成效。公司聚焦投顾服务能力提升，全面优化工作机制，推动股票投顾和基金投顾业务发展。其中，基金投顾充分联合外部投研力量，重点在短债组合、含权类策略、海外债策略等方面完善策略体系，同时配合专项业务推动，在大客户产品定制方面实现突破。股票投顾则通过完善投顾团队考核激励机制，构建数字化运营服务体系，以及持续丰富产品谱系等举措，满足股票交易客户的多样化产品需求，提升股票投顾业务展业效能。此外，财富条线还强化科技赋能，提升服务体验。客户交易端聚焦客户体验提升，优化开户、交易和行情等功能，上线新版APP实现自主自研并完成15次版本迭代，APP排名达28位；员工端则聚焦提升员工服务效能，全面优化考核中心以及营销服务矩阵功能，服务客户数超过50万户。同时，财富条线还积极落实公司买方投顾转型战略，聚焦客户多样化的金融综合需求，上线资产配置系统，搭建全新的公私募基金评价、基金组合构建与分析、客户内外账户分析等核心功能，并以企微为入口，提供与基金投顾展业场景深度结合的移动端应用，全面赋能提升员工的基金账户分析能力、金融产品研究能力和客户资产配置能力。在机构化进程方面，山西证券财富条线坚定践行机构化发展路径，2024年以债券经纪、量化经纪为业务抓手，持续完善机构服务生态，提升综合服务能力。、![]()
山西证券资产管理业务板块主要通过全资子公司山证资管展业。据悉，山证资管的研究、投资及交易团队人数占据了公司业务条线总人数的近半壁江山。这些投资管理和研究人员不仅拥有名校硕士学位，而且职业背景覆盖了券商、保险、基金等多个金融机构领域，投资团队的平均从业年限更是超过了10年。具体而言，山证资管的投资团队长期专注于固收类产品的投资与研究，他们以深入研究为驱动，擅长构建投资组合并挖掘优质信用资产。在此基础上，形成了包括现金管理类、财富保值类、财富增值类以及机构定制类在内的多元化公私募固收业务体系，并以固收类产品为核心，成功带动了权益类产品的协同发展。目前，山证资管旗下产品均运行良好，多数为客户创造了超过业绩基准的投资回报，其中，固收短债类产品已经在市场上形成了一定的品牌效应。同时，山证资管还积极布局创新类固收产品，纯转债、“固收+”等策略产品均平稳运作，满足客户对于固收类产品收益增厚的需求。截至2024年6月30日，山证资管存续180只产品，其中资管产品159只，公募基金21只，公司主动管理规模达659.30亿元，2024年上半年主动管理规模同比增幅达11.85%。中德证券由德意志银行和山西证券共同设立，其业务范围包括政府债、金融债、公司债、企业债等多种固定收益产品的融资服务。据悉，中德证券拥有一支深谙国内债券市场、具备国际投行视野和管理经验的精英团队，他们致力于为客户提供债券全生命周期的专业管理服务。近年来，中德证券始终保持着高效的产业创新与开发活力，立足于服务地方发展，陆续发行了绿色债券、纾困债、乡村振兴债、科技创新债、低碳转型挂钩债等多项创新品种债券。Wind数据显示，截至6月末，中德证券股权产品承销金额排名第28，同比上升11名；股权产品承销家数排名第20，同比上升6名；公司债券产品承销金额排名第40，政府债承销金额排名第13，债券承销规模在合（外）资券商中稳居榜首。值得一提的是，中德证券凭借其卓越的债券承销业绩，赢得了业界的广泛认可与赞誉，连续多次获得债券项目奖项和债券团队奖项。特别是在2023年，中德证券在交易所债券市场的研究课题和经典案例评选中，更是一举夺得了一等奖和优秀奖的殊荣。投资者是资本市场发展之本，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者是资本市场践行以人民为中心的发展思想的具体体现，也是山西证券开展投教投保工作的根本遵循。据悉，山西证券在强化投资者教育方面，已构建起一套完善的体系，包括明确投教机制，统筹分支工作；深挖晋商文化，打造基地晋商特色；建立校企合作，推动投教纳入国民教育；联合党群力量，服务社会公众；担当社会责任，助力乡村帮扶；借助监管资源，丰富投教形式；凝聚行业合力，建立投教联盟。展望未来，山西证券表示，投教基地将进一步统筹投教资源，把投资者保护阵地向公司各分支机构延伸。公司还将在主动服务和精准服务上持续发力，通过汇聚行业力量、发挥媒体优势，实现资源的广泛多元融合，不断推出特色鲜明、主题突出、内容丰富、形式多样的投教作品和活动，助力公司业务全生命周期的投资者教育工作有序推进，形成有山西特色和晋商元素的投教文化。
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