本内容来自于2024中国汽车流通行业年会，主论坛，国家信息中心正高级经济师徐长明先生分享他对2024年汽车市场的回顾以及2025年的展望。
大家上午好！很高兴跟大家分享一下汽车市场的发展的看法，分为两部分。
一是看看国内市场。
二是看看国际化的发展情况。
一、国内市场
2024年的市场明显分成两段，7月24日之前是一段，7月24日之后是一段。
到目前为止，总体的终端零售情况应该说是相当不错，到目前为止，同比增长4.6%。
我先说明一下，我今天主要讲的是销量，跟效益不完全是一回事，销量很大，效益不一定很好，我今天主要讲的是销量市场。
在目前发展阶段下，4.6%的增长是非常不错的，因为目前的平均增长率每年就是2%-3%，现在增长4.6%就是比较好的情况。
当然批发数据到目前为止还是下降1.8%，就是终端好转的情况还没有完全反映到厂家对经销商的批发数据，目前更多的还是在消化经销商的库存。
从月度变化情况来看，7月份开始终端零售就正增长了，6月份是下降10%，2-6月份，连续五个月终端零售都是负增长，负增长最多的就是6月份，下降10%。
7月份、8月份终端零售分别是2%-3%的正增长，9月份是10%的正增长，10月份终端零售是增长16%，我们估计的保险数据大概增长10%，10月份是接近20%。
终端的零售市场从7月下旬开始已经出现非常明显、积极的变化，后面两个月我觉得还是非常值得期待市场情况。
为什么之前形势不好，我就不再解释了。
为什么7月24日之后出现这么大的积极变化？
7月份和8月份一个政策，就是国家的报废更新政策出现了大的调整，原来是1万块钱新能源，7月24日之后变成2万，油车原来7000元变成了1.5万，这是额度上的变化。还有一个是谁出钱的变化，7月24日之前三个月，4月24日到7月24日，东部地区的1万块钱新能源是中央出5000元，地方出5000元。西部地区是中央出7000元，地方出3000元。
7月24日之后出现一个变化，承担的百分比不一样了，东部地区也是中央出大头，85%的钱由中央出，2万块钱的电动车，1.7万块钱是中央出，地方出3000元，西部地区中央出95%，西部地方才承担5%，5%的2万也就1000块钱，这个钱明显感觉不一样，这是一个重大的变化，承担的百分比额度导致报废更新政策在7、8月份出现积极变化。
9月份、10月份就不一样了，两个政策，除了中央报废更新政策之外，还有一个地方置换更新政策，7月24日之后国家拨了1500亿给地方，这1500亿有的省份多一点，分60、70亿，有的省份少一点也是十几个亿。这个钱地方是自己作主，你愿意给汽车就给汽车，愿意给家电就给家电。
我们调研下来，大家更愿意给汽车，给汽车带来的销售额的增长比较快，对地方经济拉动比较快，我们统计下来，新能源汽车地方置换上是在1.5万左右，油车是1万。
这个政策我们测算一下，比2022年6月1日到10月31日车购税减半政策效果还要好，当然效果不一样。
这一次政策是价格低的车型效果特别好，因为是按车补1.5万置换补贴，对于7、8万的车，给你补1.5万之后，就变成6万块钱，这个车原来在这个省买车注册还在这个省，就可以享受1.5万，最近新能源汽车里面7、8万块钱的新能源汽车库存已经没有了，现在是不够销售，买不到现货了，出现这样的情况。
比亚迪的车、五菱低价的新能源车效果特别好，当然低价的油车效果也不好，这对高价的新能源车、油车也有效果，但是不如新能源汽车效果那么好。
最近7-10月份这几个月电动车的占比又提高了，这里面跟补贴2万块钱、1.5万块钱有很大的关系。
总体上，今年出现很好的变化，我们估计大概今年全年测算下来，报废更新政策加地方置换政策带来的增量大概是140万左右，终端零售可能比这个还要大一点，这是一个很重要的变化，一个100万，那个是40万的数据。
今年全年测算批发数据，我们叫内需，国产车在国内销售的数量加进口车，这个数据能够达到2280万车辆，大约增长2%，终端销售数据今年有可能达到历史最高水平2350万辆，终端销售比这个更好一点，终端卖出去了，但是我们厂家提车没有那么积极，还有合资品牌的车关店的情况比较严重，关店之后会甩卖，影响市场。
总的来讲，今年的情况，后面7-12月份，应该是纵向比，跟历史同期比，全年可能还不到2017年的水平，但是月度从9月份、10月份已经超越了2017年的情况，这是非常积极的变化。
得益于政策的变化，最近连续几个月的市场，终端的销量比批发的数据要高，7月份、8月份、9月份这三个月都是高的，7月份终端零售比批发数高了16.5万，8月份高了18.3万，9月份高了4万，1月份更高一点，市场出现非常积极的变化。
明年市场会怎么样？
我们从长远发展规律来看，我们国家的市场已经进入到波动式缓慢增长阶段，缓慢增长不是年年增长2%-3%，均值是2%-3%，但是有的年份会高一点，今年是四点几，有的年份是负增长，已经到了这样一个阶段。这个阶段哪呢？
就是150辆/千人乘用车，在发达国家来讲，大概一半家庭有车了，有一半家庭还没有车。前一半家庭普及汽车的时候，增长速度是非常快，2000-2010年是年均34%，2011-2017年，这七年年均增长7.5%，就是150辆/千人之前都是单调的上涨，没有负增长，只有增长速度的快和慢。
但是到了150辆/千人之后，就是后一半家庭开始普及汽车，速度就没有这么快了，年均大概就是2%-3%左右，我们现在已经有一个波动了，从2018年到2030年连续三年下降，现在这一轮平台就在上升期，连续四年正增长，2021-2024年连续四年，这是符合国际规律。
二、国际化的发展情况
我们看看国际上先导国家的汽车普及情况来看，德国在1965年前后就150辆/千人，150辆/千人之前也是十几年连续正增长，达到150辆/千人之后就是波动式的上涨。
我们再看看日本，日本大概是1975年前后，达到了150辆/千人，都比我们早，我们是2019年达到150辆/千人。之前几年的时间日本也是年年正增长，没有负增长。
韩国是离我们汽车发展阶段最近的，是1995年达到150辆/千人，1995年之前的前十几年也是年年增长，之后就开始波动。我们现在的规律基本上是跟发达国家、先导国家的规律基本上是一致的。
明年，2025年的规律决定了潜在增长速度，每年2%-3%左右，到底明年发展怎么样，取决于明显的经济和政策，经济形势任所长已经给了明确的分析，现在增量政策逐步的释放，明年的经济发展保持在很好的水平提供了很好的基础，汽车市场正常发展就有基本的保证，这个基本保证很重要。
今年是对全球200多个经济体汽车市场发展做了详细的研究，每个国家当年市场发展得好和坏，最大的影响因素就是经济。
当然我们不一样，我们国家政策的力度是比较大的，明年的政策情况还很关键，政策到底怎么走，我觉得得请教宋处，看他怎么讲，现在是方方面面各界都在呼吁今年的报废更新政策和置换政策继续延续，我们现在判断明年市场就按这个判断了，没有定，但是各方面呼吁，因为这个政策如果真的淡出的话，对明年的车市带来极大的负面影响。
今年是140-150万辆的增量上去，这个影响很大。当然如果这个政策延续，明年会比今年会更好一点，今年政策增量是五个月时间140多万辆，明年全年都实行这个政策，还会有一个增量，明年市场还是值得期待的。
跟大家分享一下出口和国际化，汽车行业两大结构性变化，在座的经销商总得抓住一个，一个是电动化，一个是国际化，这两个都能抓得住，就会发展比较好，一个都抓不住，你还在油车不到一半的市场里面挣扎，就会比较难，我今天主要分享一下国际化前景。
从这张图来看，我们国家的出口，从2021年开始出现了跨越式发展，今年是连续第四年，之前的十几年时间都在百万辆的规模，就是上不去。
从2021年开始发生最大的变化，每年增加100多万辆，去年增加180万辆，今年目前数据看600万辆肯定是突破了，前9个月已经是430万辆，跨越式发展。
从传统车和电动车来看两个都是高速增长，今年前9个月油车已经到了338万辆，电动车到了93万辆，过去三四年时间都是电动车增长速度大大高于油车，今年是第一次出现电动车增长速度低于油车，前9个月电动车增长12%，油车继续增长32%，原因主要是欧盟对我们国家反补贴调查政策带来的影响，虽然没有实施，但是很早就登记了。
登记了就意味着出台政策的时候可以追溯，我们的企业去追溯这个事情，对欧洲出口就没有以前那么大的量，你没做这个事情，欧洲反补贴调查目的就达到了。
现在没有说追溯，我们出口下降速度主要是欧洲，欧洲电动车出口是负增长，而电动车出口的主导市场就是在欧洲，油车主导市场不在欧洲，电动车最大的出口市场就在欧洲，所以有一个变化。
今年的商用车、乘用车也是在发生很大的变化，去年是商用车77万辆，今年到现在前9个月是68万辆，两个同比都是正增长，一个增长28%，一个增长24%。商用车出口超过80万辆，跟乘用车觉得量没有那么大，但是80万辆商用车出口全球没有这么大的，这是很大的市场，商用车里面最受益的就是重汽，重汽叫一个国内市场，一个国际市场，今年国际相对国内的1.5倍，重汽是唯一比较好过的，国际市场出口机会抓住了。
我们出口的地区是多元化的，欧洲是最大的市场，如果加上俄罗斯，如果俄罗斯也算作欧洲的话，今年超过200万辆了，其次就是亚洲，去年150万辆，今年前9个月142万辆，全年出口应该超过180万辆。
单一国家市场来说，俄罗斯最多，前9个月出口85万辆，墨西哥、阿联酋、比利时、巴西等等这是前十名国家，总的来讲，出口分布是多元化的。
出口的企业也在发生变化，以前叫“两强+多骨干”，今年发生变化，去年以前都是上汽乘用车出口第一，今年变成奇瑞出口第一，上汽为什么下来？
上汽的主导市场在欧洲比较多，奇瑞的主导市场不在欧洲，在欧洲主导市场受影响就大。总的来讲，各个企业出口都非常快，比亚迪目前已经出口30万辆，今年他的目标是50万辆，我们判断出口量能达到，注册量可能达不到。
与此同时，各大汽车企业都在积极布局海外市场，不仅生产出口在当地生产，现在统计下来，在海外有生产基地的国家接近20个，在谈和在建的接近20个，大家都在考虑这个事情。
最集中就在东盟，东盟里最激烈的就是泰国，几乎在泰国都有生产基地，泰国市场影响力已经出来了，泰国去年销售整车是84万辆，这里面应该说最主要的是日系车，占了接近80%，日系车在东南亚国家已经经营了几十年了，但是去年开始销售储量，我们8.6万辆，占84万辆超过10%。
今年预计中国车在泰国能占到20%的份额，泰国里面的电动车80%都是我们中国产的，电动车增长贡献更大一点。
海外市场为什么突然间加速，有三个原因：
一是填补市场空白。
疫情期间，别的国家的车不能够正常供应，我们特有的体制优势能够现货，一下就上去了，这个特殊的事件使得我们国家汽车出口，我估计提前了十年的水平，如果没有这个事件，可能还要十年之后才能达到，因为没有政策，就是渐进式的。
二是品牌影响力一点一点提高。
有了这个特殊事件之后，别的国家供不上货，我们供上货了。光靠这个不可持续，我们产品力提升是实实在在的，否则疫情放开之后别的国家可能能够正常供应，我们销量就要掉下来。
三是大家积极加速海外市场拓展。
未来出口前景和国际化前景怎么样？首先说未来的国际市场的销量前景还是比较好的。这个销量增长量增在哪儿呢？增长在新兴市场和发展中国家。
发达国家我们想打进去比较难，但新兴市场我们已经打进去了，而且对我们的认知很好，未来增量主要在这儿，汽车市场发展有一个规律，横向代表人均GDP，纵向代表千人保有量，基本上全世界的发展和每个国家的发展都是一个S曲线，一般来讲在20000美元以下，1000美元以上，这段时间就是一个国家人均GDP增长可以带来千人保有量增长的阶段。
刚到1000美元的时候是人均GDP带来千人保有量增长最快的时期，我们现在是一万两千多美元，还在涨，其他很多国家像越南、印尼这些国家，人均GDP1000多到3000多美元，这些国家是未来主要的增长点，而这些国家对我们产品的偏好非常好。
我们看看他们对我们的印象怎么样。中国品牌在这些市场里面评价非常高，举几个例子。泰国市场现在电动车占比12%，8.9万辆，我们国家的车是6.6万辆，占了74%。
泰国买车的人怎么评价我们呢？一个是长城的好猫产品，他们说中国电动车的安全系统做的比较好，真的很棒，比如自动跟车、跟车距离、刹车还有防撞这些，安全系统该有的都有了，几乎全覆盖，评价很高。
泰国一位本田HR—V的用户，他说“以后要购买电车会买中国品牌，在泰国市场大部分电车以中国为主，在纯电里面排名第一，也有一定知名度了”，这是他们用户的评价。
再看看西班牙、澳大利亚这些发达国家对我们的车怎么评价。在西班牙卖了11.8万辆电动车，我们国家的车在其中是1.3万辆，占11.4%，我听过一些中国品牌的电动车，像比亚迪，我买的MG应该也有电动车型，我现在家里充电条件不好，不能买，将来好了之后他可能也会买中国品牌电动车。
澳大利亚用户也是，整个来讲，电动车对我们国家评价很高。油车用户我们看智利这些不是太发达的国家，它在油车里面我们占27.5%，每卖四辆车有一辆是中国的油车。
他们的说法是两个，一个是瑞虎的用户，说中国车售后服务很好，奇瑞或者MG换配件一般都很快。之前MG水箱坏了，他们非常快就给换了，现在奇瑞的配件更换也很快，没有任何困难。这些国家对我们的评价很好。
巴西的用户，也是一位奇瑞的用户，说奇瑞在巴西已经很多年了，我之前就有一辆奇瑞的车，在巴西本地生产，质量和维修方面都比较放心。
还有一位是巴西的现代用户，他说以前我用过江淮汽车，整体质量和驾驶还可以，唯一一点就是配件出了问题之后维修比较麻烦一点。所以我们的服务要好的话，他就没问题。
总的来讲，我们国家在国际市场，特别是在新兴和发展中市场，竞争力非常强。而未来的增量市场主要在新兴市场和发展中市场，所以我们说未来的增量是比较好的。
我们看一组数据，电车和油车都在提高，特别这两年，上面是电车，我们国家去年在海外市场占到了12.9%，每卖100辆车有将近13辆是我们国家的，油车比例稍微低一点，100辆车有4辆，但是我说的是中系车，不含福特、通用他们出口的车，只是中国品牌的车占到的比例。
在成熟市场跟一般市场不一样，在发展中市场，电动车在那块占了47%，发展中国家每卖一百辆电动车，47辆是中国的，发达国家里面每卖一百辆电动车有7.5辆是中国的，总的来讲是不错的。
全球油车市场里面份额最高的是非洲，大概能占到它市场的20%，其次是大洋洲，总体来讲比例都在提高。
说明我们整个中国的车在国际市场的竞争力在快速提升，所以我觉得未来国际化这个市场也是值得我们去做的，我觉得我们在座的经销商，特别是一些大的经销商，国际市场也值得去做。
我们也在向厂家极力的推荐，自主品牌应该多用一些自主品牌，国内的经销商集团，到哪儿文化理解也比较好，但是不能都用，比如一百个经销商能不能选择二三十个中国的经销商，这个对我们来讲也是一个机会。
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版主简介：本名王萌，互联网ID二手车小胖，80后北京土著，从业20余年，汽车本科专业，MBA，历任国内最大二手车市场总监，经销商集团二手车负责人，二手车电商平台高级副总裁，知名汽车行业企业顾问，独立董事等。
现任中国汽车流通协会专家，北京汽车流通行业协会副秘书长，山东、河南、重庆、青岛等地二手车行业协会名誉秘书长等社会职务，目前主要从事汽车行业相关咨询\培训\媒体\出口\投资\综合商业体运营等业务。
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