金融“活水”涌入深圳。
近日，在“深圳创投日”耐心资本专场上，9只AIC股权投资合作基金和1只险资合作基金签约，总规模550亿元，将投资于符合国家政策导向、掌握核心技术、行业地位突出的优质科技企业。其中，AIC股权投资合作基金由工银、中银、建信、交银与深圳合作设立，太平保险基金项目由深圳市引导基金、前海管理局与太平资本共同发起。
01
深圳资本-工银投资-工行深圳市分行合作基金
围绕深圳“20+8”产业集群、服务深圳产业升级和国资国企改革开展投资
02
鲲鹏资本-工银投资-工行深圳市分行合作基金
根据国家政策导向，围绕深圳“20+8”产业集群，对具有核心技术，市场前景广阔、行业排名前列的优质企业开展股权投资
03
前海-南山-中银资产-中行深圳市分行合作基金
重点从高端制造、新一代信息技术、具身智能、新材料、新能源、大健康等行业中选择若干细分行业投资
04
光明-中银资产-中行深圳市分行合作基金
重点投向新能源、低空经济、人工智能、医疗器械等代表新质生产力的产业领域
05
福田-建信投资-建行深圳市分行合作基金
主要投向新一代信息技术、新能源、人工智能等“20+8”产业，支持优质科创企业发展，成为金融服务新质生产力的重要力量
06
南山-建信投资-建行深圳市分行合作基金
主要投向网络通信、半导体、智能终端、传感器、细胞与基因、低空经济等赛道
07
罗湖-交银投资-交行深圳分行合作基金
聚焦人工智能、低空经济、高端装备、新一代电子信息、绿色低碳及新材料等重点战略性新兴产业
08
福田-交银投资-交行深圳分行合作基金
聚焦福田区“8+3”战略性新兴产业和未来产业、重点企业和重点项目，助力科创属性显著、创新能力较强的创业企业快速发展，实现产业迭代升级
09
深担集团-交银投资-交行深圳分行合作基金
主要投向新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、人工智能等符合深圳“20+8”产业发展规划的产业
10
太平保险基金项目
由深圳市引导基金、前海管理局与太平资本共同发起，80%投向基础设施项目或深圳市的重大产业项目，20%投向基金管理人和基金均注册于深圳的基金，且100%投向“20+8”产业领域
在当前募资难的大背景下，银行资金和险资，因体量大、周期长而受市场关注，一级市场需要“长钱”作为“活水”注入。
自国家金融监督管理总局发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》，金融资产投资公司股权投资试点范围扩至18城以来，北京、广州、苏州、深圳、杭州等多地已与银行达成合作，落地AIC股权投资合作基金。
深圳作为全国股权投资业的高地，对全国股权投资市场的发展始终起着促进和支撑作用，故而受到银行和险资的青睐，吸引550亿元的耐心资本落户。
清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心发布的《2023年深圳市股权投资市场发展研究报告》显示，2018年至2023年，深圳市累计募集基金数量及规模均位列全国前列。从增量来看，2023年深圳市新募基金数量409只，仅次于嘉兴市、青岛市位列全国城市排名第三；新增募资规模仅次于北京、上海位列全国第三。
再向前追溯，一笔保险资金落入深圳。深圳市政平私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）于8月底完成注册，落户深圳市龙岗区，出资额为100亿元。这只基金由5位股东出资，中国平安人寿保险股份有限公司出资比例达到94.49%、深圳市引导基金投资有限公司出资比例为2.60%、深圳市龙岗金融投资控股有限公司出资比例为2.40%、深圳市海洋投资管理有限公司出资比例为0.50%、平安创赢资本管理有限公司出资比例为0.01%。平安创赢资本管理有限公司、深圳市海洋投资管理有限公司均为执行事务合伙人。
政策层面也支持“长钱”流向资本市场。此前发布的“新国九条”，提出建立培育长期投资的市场生态，完善适配长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政策体系。“创投十七条”明确鼓励长期资金投向创业投资。支持保险机构按照市场化原则做好对创业投资基金的投资。
如此大体量的资金进入市场，确实给市场带来了“活水”，但也对出资人和GP提出了更高的要求，解决了“投资什么、怎么退出、如何募资”这些问题，才能进一步推动“双向奔赴”。
了解更多深圳股权投资行业信息，请点击《2023年深圳市股权投资市场发展研究报告》
大家都在看...
点击阅读原文，获取更多资讯。
