11月12日，阿斯利康公布2024Q3业绩，前三季度总营收391.82亿美元（+19%），其中产品收入375.76亿美元（+19%）。从地区分布来看，前三季度美国市场收入167.03亿美元（+20%），新兴市场收入105.41亿美元（+23%），其中中国区收入50.49亿美元（+15%），超越默沙东成为中国市场收入第一的跨国药企。2024前三季度跨国药企营收情况（单位：亿美元）
2.赛诺菲制药业务收入已排除消费者健康业务（Opella）收入；4.强生、辉瑞、艾伯维、GSK、BMS、吉利德、拜耳未公布中国区收入，无法统计；7.汇率换算：1欧元=1.09美元，1瑞士法郎=1.1404美元，1丹麦克朗=0.14581美元。
从疾病领域来看，肿瘤业务、CVRM（心血管、肾脏及代谢）业务、罕见病业务、呼吸与免疫（R&I）业务、疫苗与免疫（V&I）业务以及其他业务在前三季度分别贡献了160.09亿美元（+22%）、93.79亿美元（+21%）、63.91亿美元（+14%）、57.50亿美元（+24%）、8.11亿美元（-12%）和8.43亿美元（-4%）的收入。肿瘤业务收入对阿斯利康整体营收的贡献度最大，占比达到41%。Tagrisso（奥希替尼）、Imfinzi（度伐利尤单抗）、Calquence（阿可替尼）、Lynparza（奥拉帕利）、Enhertu（德曲妥珠单抗）、Zoladex（戈舍瑞林）、Imjudo（替西木单抗）等几款产品保持着两位数的增长。Tagrisso（奥希替尼）和Imfinzi（度伐利尤单抗）是阿斯利康在肿瘤领域打造的两款拳头产品，凭借着治疗线数的前移和适应症的扩大，其销售额仍在高速增长中。值得一提的是，Tagrisso还在今年9月成为了第一款可在III期非小细胞肺癌（NSCLC）患者中应用的EGFR-TKI。明星ADC产品Enhertu（德曲妥珠单抗）保持着突出的表现，同比增长达到60%。这是因为Enhertu今年又拿下了3项新的适应症，包括HER2+实体瘤、二线治疗HER2+乳腺癌和二线治疗HER2+胃或胃食管交界腺癌。截至目前，Enhertu已覆盖5类肿瘤，包括HER2+乳腺癌、HER2+胃或胃食管交界腺癌、HER2低表达乳腺癌、激活HER2突变非小细胞肺癌和HER2+实体瘤。未来，Enhertu还将覆盖HER2超低表达乳腺癌。阿斯利康在ADC赛道即将迎来另一款重磅产品——TROP2 ADC德达博妥单抗。该产品已在今年申报上市，目前已申报3项适应症：二线治疗非鳞状NSCLC、二/三线治疗HR+/HER2-乳腺癌和EGFR突变型NSCLC。不过，德达博妥单抗用于二线治疗非鳞状NSCLC的适应症已在今日撤回。此外，作为目前唯一一款AKT抑制剂，Truqap（capivasertib）也有不错的表现，上市不到一年即为阿斯利康带来了2.67亿美元的收入。CVRM（心血管、肾脏及代谢业务部）是阿斯利康业绩的第二大支柱，前三季度收入主要由Farxiga（达格列净）贡献。目前，Farxiga覆盖了2型糖尿病、慢性肾病、心衰三大类常见慢性疾病，这三个领域有着庞大且持续的市场需求。今年6月，Farxiga还获批扩大人群至10岁及以上2型糖尿病患者，这将助推其销售额达到新的高度。达格列净的化合物专利虽已于2023年到期，但其制剂专利和晶型专利仍在有效期内（2027-2028）。目前，中国已有十余款达格列净片剂仿制药获批。阿斯利康对CVRM非常重视，从去年到今年已在该领域达成多项大额交易，例如18亿美元收购CinCor。今年第三季度，阿斯利康仍在出手，在10月初以20.20亿美元的总交易额引进了石药集团的临床前在研降脂药。罕见病业务和呼吸与免疫（R&I）业务对阿斯利康整体营收的贡献度相当。在二代C5单抗Ultomiris（瑞利珠单抗）发力之后，罕见病业务收入在2023年超过了R&I业务，趋势仍在保持中。今年，Ultomiris还将达到新的里程碑：年销售额超过一代C5单抗Soliris（依库珠单抗），并有望刷新C5单抗的峰值销售额纪录。阿斯利康在罕见病领域还有一款增长潜力极大的产品Koselugo（司美替尼）也在发力中。Koselugo已上市4年，但仍是神经纤维瘤领域唯一一款针对性疗法，不过目前仅适用于2岁及以上的儿童患者。值得祝贺的是，今日阿斯利康还宣布司美替尼在针对成人神经纤维瘤的III期KOMET研究中取得了积极结果，其适用人群将进一步扩大。R&I业务收入目前虽然落后于罕见病业务，但Tezspire（tezepelumab）、Saphnelo（阿伏利尤单抗）和Breztri（布地奈德/格隆溴铵/福莫特罗）四款产品已进入发力期，尤其是Tezspire，未来该业务收入仍然有可能反超罕见病业务。Tezepelumab是目前唯一一款上市的TSLP单抗，为重度哮喘患者提供了IL-4和IL-5这类白介素靶向药物之外的治疗选择。从去年到今年，Tezspire的销售额实现了飞跃式增长，去年其全年销售额仅为1.35亿美元（不包括安进部分收入），而今年前三季度这一数字达到了4.71亿美元，今年加入十亿美元分子俱乐部已无悬念（加上安进报告的收入，今年前三季度Tezspire总收入为8.43亿美元）。鉴于TSLP在呼吸疾病领域有着不俗的治疗潜力，其他药企也加入了这一赛道，包括恒瑞医药、正大天晴、康诺亚等公司，共9款产品处于II期阶段。2024第四季度及2025年，阿斯利康将迎来如下图所示的里程碑事件：基于前三季度的表现，阿斯利康再次上调了全年业绩增长预期，从半年报时预计的中十位数增长调整至高十位数增长。Copyright © 2024 PHARMCUBE. All Rights Reserved.
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