来了，真的来了
财富
财经
2026-06-01 15:58
湖北
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就在大家儿都不敢再说风格转换的时候，风格转换就突然来了。远离一切消费股，远离一切碳基，拥抱硅基时代。一切硅基回调都是机会，一切碳基上涨都是诱多，硅基回调碳基会跌的更惨，老登在新时代都会被淘汰，老登涨一年，不如小登一天快活。最荒谬的是，有人鼓吹科技进步的目的是取代人类，而不是为人类美好生活服务，所以长期看所有服务人的都要萎缩。2020年底2021年初，我也说过类似的话，当时茅台、B站短短几个月翻几倍，而烟蒂股纹丝不动；2021年，新能源和CXO吹泡沫的时候，我也说过类似的，当时隆基、药明康德炒到天上去了。后来，这些泡沫严重的公司，股价跌了好几年，很多韭菜抱团的泡沫股腰斩再腰斩。以上几次泡沫，跟现在的AI科技泡沫，有本质区别吗？我最烦的是，很多人一直说，科技崩了大盘也得崩，老登股也全都得陪葬，科技崩了那些低位的老登股只会更惨。现在用事实来说话，科技连着两天暴跌了，科创50两天跌了10%，大盘暴跌了吗？中登股和老登股不是都好好的吗，消费、化工、煤炭、电力、有色、互联网、游戏，这些不是都涨了吗？1、AI应用密集涨停，这非常符合逻辑，上游的算力、硬件已经涨到天上去了，下游必须有爆款应用落地，才能支撑硬件的预期。现在市场炒AI应用，就是在押注将会出现爆款级的AI应用，不仅A股如此，美股科技从“硬”切换到“软”的迹象也非常明显。做一个假设，如果一直没有创造大量营收和利润的AI应用出现，谁去给AI硬件买单？单靠情怀和梦想，能够支撑的时间毕竟是有限的。现在，AI已经到了必须兑现商业模式、创造现金流和利润的阶段，否则AI的炒作，将后继乏力。2、特朗普放话：伊朗确实想达成协议，这对美国将是一个好协议。美伊谈判这个事来回拉锯了好久，到底什么时候能落定谁也说不准了。不过，国际原油倒是已经从之前110多美元的高位，跌到了90多。油价下跌，对美国通胀会有压制，之前有报道说美国今年可能加息。现在油价跌了，加息应该是绝无可能、也毫无必要了，这对全球金融市场，是个好消息。今天中位数+1.31%，3776家上涨、1682家下跌，成交2.9万亿，缩量4441亿，科创50连续两天暴跌5%。哪里有所谓的科技暴跌会带崩全市场，分明是一鲸落万物生。之前AI科技、半导体的暴涨和融资，是其他板块最大的利空，构成了上涨最大的障碍。不过，暴跌急跌是很难持续的，所以科技板块，接下来不太可能像上周五和今天跌的这么快、这么猛，后面随时可能反弹。而且，持续暴跌，也很容易引发市场的恐慌情绪，后续科技板块调整速度下降，慢慢给非科技板块供血，会是更加健康的节奏。以上内容仅是个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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