【投顾之声丨早盘速递】创业板大涨3%，高位股依旧分化！

财富 2024-11-05 07:52 山西

核心观点

★ A股市场，全天指数几乎呈现单边震荡攀升态势，其中创业板指涨近3%，但两市成交却比上周五大幅萎缩5000亿。一方面多数资金对于美国大选结果对本周全球资本市场的潜在影响心存谨慎，另一方面，上周高标股在盘中多次分化后仍然持续遭遇淘汰，部分品种退潮过程中也出现成交量能持续递减态势。技术上，中证1000指数发生两次30分钟顶背离，显示短期上涨动能乏力，而创业板指数发生30分钟底背离，二者呈现出“风格切迹象”的跷跷板效应，美国大选明天就出结果，届时观察市场是否出现风格转换，短期仍存继续冲高动能。

★ 港股市场，港股三大指数维持震荡行情，恒指全天仅成交1162亿港元，创下调整以来新低，交投氛围可谓相当冷清；总沽空金额为110亿港元，沽空资金占比9.43%，接近近5日平均，显示空头也继续谨慎；南向资金净流入33亿港元，今年以来累计流入近5660亿港元。考虑估值安全边际及基本面改善的上行潜力，未来一个月投资者在20000点附近可以考虑逢低关注盈利可见度高、受益于财政政策的科技成长股及消费、制造业龙头。

★ 美股市场，三大指数在多数投资者保持观望的状态下集体收跌。美债收益率集体回落，十年期美债收益率跌超8个基点至4.29%。由于美国大选一直要持续到周二收盘，所以今晚的美股交易依然会是“蒙眼狂飙”。等到关键7大摇摆州初步开票消息出炉时，差不多周三A股都要快开盘了，所以亚洲市场（以及流动性承受能力未知的美股夜盘）将直面第一波选举结果的冲击。

正文

一、市场综述

富时A50期货夜盘下跌0.3%，原油、焦炭期货夜盘表现亮眼，人民币汇率升值至7.11；

二、市场情绪

市场情绪维持“中高”，两市成交1.69万亿。

三、市场分析

◆ 利好因素

○ 富时A50期货下跌0.3%

○ 离岸人民币升值至7.11

○ 创业板ETF期权，主动净买入1.36万张认购期权，主动净卖出3.46万张认沽期权，看大涨情绪增加

◆ 中性因素

○ 昨日涨停表现“一般”

○ 两市成交1.69万亿元

◆ 利空因素

○ 美股市场全线收跌

◆ A股市场

1、大盘走势

全市场超4400只个股上涨，两市成交1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿；沪深股通成交2165亿，其中招商银行和东方财富分居首位；ETF成交方面，香港证券ETF(513090)成交额位居首位；期指持仓方面，IM期指主力合约空头减仓数量大于多头。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。

全天指数几乎呈现单边震荡攀升态势，其中创业板指涨近3%，但两市成交却比上周五大幅萎缩5000亿。一方面多数资金对于美国大选结果对本周全球资本市场的潜在影响心存谨慎，另一方面，上周高标股在盘中多次分化后仍然持续遭遇淘汰，部分品种退潮过程中也出现成交量能持续递减态势。无论是新能源，抑或是上周的算力硬件、有色，还是昨日领涨的大金融以及大消费，均表明了主流资金对于大体量低位方向的反复尝试。

技术上，中证1000指数发生两次30分钟顶背离，显示短期上涨动能乏力，而创业板指数发生30分钟底背离，二者呈现出“风格切迹象”的跷跷板效应，美国大选明天就出结果，届时观察市场是否出现风格转换。从日线上看，尽管三大指数日线收出中阳，形成“多方炮”并将短期均线死叉风险化解，但短期仍存继续冲高动能。若市场量能无法维持1.5万亿左右水平，短期权重板块与高位股群体间的跷跷板态势仍在所难免，因此对于高位妖股亏钱效应的释放仍不能掉以轻心。

公募基金三季报已披露完毕。三季度数据显示，在经历了此前的市场波动和9月下旬以来政策释放利好之后，公募基金平均权益仓位明显提升，持有A股市值也明显上升。截至三季度末，公募重仓标的主要分布在电子、医药、电力设备等行业，且对于电力设备、非银金融和家电板块增持明显。与此同时，今年以来公募基金持股集中度提升且聚焦于龙头股，这也意味着，基金经理的投资共识更为明显。

2、汇率走势

人民币汇率升值至7.11，对大盘指数上涨形成支撑；

3、板块分析

人形机器人方向涨幅居前，鼎智科技、瑞迪智驱、富临精工、柯力传感、鸣志电器、雷赛智能、亿嘉和等个股涨停。消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。

机构认为，人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商。据赛迪研究院预计，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。

市场角度而言，随着近期高位股的分歧加剧，越来越多的资金尝试进行高低切换。机器人概念或可视为科技股内部的低位补涨，若其能够走出延续性的话，不仅能够维持科技股整体的炒作热度，同时也有利与短线情绪进一步修复。

大金融方向同样表现活跃，东兴证券、五矿资本、瑞达期货、渤海租赁、建元信托、赢时胜等涨停，东方财富同样涨超7%。9月底以来，两市市场交投持续活跃，成交额连续一个多月超万亿水平。故券商板块受益于政策利好+成交放量产生的正反馈循环，估值仍有修复空间。

大金融作为市场重要的情绪载体，对于指数带动作用依旧较强。不过需要注意的是，昨日领涨的个股以多元金融为主，更偏向于短线题材炒作。此外，量能也是大幅萎缩，若后续没有足够的增量资金跟进的话，大金融想要再度走出板块性难度依旧较高，因此若仍想参与其中的话还是寻找局部的个股性机会为主。

大消费股展开反弹，好想你、黑芝麻、西王食品、百润股份等涨停、有友食品、绝味食品、西王食品、惠发食品、金种子酒等个股跟涨。

国家统计局近日发布数据显示，今年前三季度，我国社会消费品零售总额约为35.4万亿元，同比增长3.3%。其中，9月份的社零总额约为4.1万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。机构表示，9月底以来，政策利好超出市场预期，居民部门地产信心阶段性企稳，有助于逐步扭转居民消费预期，预计政策态度明确后的经济修复预期将积极带动消费景气回升预期，后续或可重点留意业绩向好的可选消费方向。

4、热点前瞻

（1）事关Robotaxi，两行业龙头官宣“联姻”

据媒体报道，11月2日，小马智行与北汽新能源在北汽蓝谷举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方以全无人商业化能力的Robotaxi量产车型为目标，共同推进自动驾驶出行服务（Robotaxi）大规模落地。据悉，北汽新能源与小马智行展开合作，将向国内市场部署至少千台量级规模的北汽新能源Robotaxi车辆，助力全无人Robotaxi的商业化爆发。除此之外，双方还计划在品牌与市场推广、供应链协同、车辆销售、技术出海等方面进行合作。

行业数据显示，全球Robotaxi服务有望在2026年左右实现商业化，中国预计将成为全球最大的Robotaxi服务市场，市场规模预计在2025年达到2亿美元，2030年达到390亿美元，约占全球Robotaxi服务市场份额的一半以上。

公司方面，万马科技子公司优咔科技已与相关企业达成合作，将在常州打造点到点的robotaxi路线，公司“遨云”自动驾驶解决方案可以赋能主机厂加速汽车智能化转型的研发需求和自动驾驶各个应用场景的试验商用落地。锐明技术的自动驾驶业务专注在以AEBS为核心的L2自动驾驶，公司的相关产品可以应用在无人出租车上。

（2）光子产业发展中，我国在多个领域取得显著进展

中国科学院西安光学精密机械研究所、中科创星等联合发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示，在2014年-2023年全球光子产业发展中，我国在多个领域取得显著进展，中国科学家发文量占据首位。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术，是实现光子和微电子集成的理想平台。

上市公司中，赛微电子制造的硅光子芯片既有应用于通信领域，亦有应用于算力领域，其境外MEMS产线的硅光子芯片制造技术较为成熟，已向欧美知名厂商长期供货。凌云光的光通信业务代理的硅光产品可以实现200G/400G/800G及以上的高速光传输。

◆ 港股市场

港股三大指数维持震荡行情，恒指全天仅成交1162亿港元，创下调整以来新低，交投氛围可谓相当冷清；总沽空金额为110亿港元，沽空资金占比9.43%，接近近5日平均，显示空头也继续谨慎；南向资金净流入33亿港元，今年以来累计流入近5660亿港元。截至收盘，恒生科技指数涨1.08%，恒生指数、国企指数分别上涨0.3%及0.34%。

昨日大市延续震荡，但消费股整体活跃度领先，而周期类板块明显走低，两者分化相当明显。周期股方面，由于本周三大重磅宏观事件将陆续落地，实际也是市场博弈的热点。此前投资者认定，特朗普的低税和高关税政策将提振经济增长和通胀，美元指数连涨5周，同时对黄金、石油等以美元计价的大宗商品形成压制。

但参与“特朗普交易”的资金昨日出现退潮，在岸、离岸人民币对美元汇率飙涨升破7.09。与此同时，美债牛市趋平走势扩大，也显示交易员们正继续削减对特朗普胜选前景的押注。

此外，机构报告指出，全国人大常委会第十二次会议于本周召开，市场期待会议审议通过大规模财政刺激方案，未来几个月举行的中央经济工作会议和“两会”也将是重要的政策窗口，有助于对冲美国大选等潜在外部冲击。

据最新报道，十四届全国人大常委会第十二次会议已审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。接下来市场对上述消息的反馈也尤为值得关注。考虑估值安全边际及基本面改善的上行潜力，未来一个月投资者在20000点附近可以考虑逢低关注盈利可见度高、受益于财政政策的科技成长股及消费、制造业龙头。

A股资金面持续宽松港股有望受益外溢效应

值得一提的是，自10月以来，港股行情持续跟风A股市场，而目前A股市场正不断迎来增量资金。一方面，在首批中证A500指数基金发行上市后，近日12家基金公司申报的第二批中证A500ETF闪电获批，合计规模超千亿。而在此之前，截至10月31日，中证A500场内ETF、场外指数合计规模已经近1200亿。

另一方面，据机构跟踪数据显示，9月24日至10月末，A股个人投资者累计净流入规模达2720亿元；两融规模净增加3255亿元，升幅达23.7%。股票ETF作为年初以来的主要资金流入渠道，也是本轮行情主要推手。截至10月末，股票ETF资产净值约2.77万亿元，较9月24日提升6357亿元。

短线而言，港股跟随A股走势的概率仍然较大，资金借道港股通南下的溢出效应也有望增强港A两地市场的联动，值得投资者保持跟踪。

◆ 美股市场

随着美国大选进入最后倒计时，三大指数在多数投资者保持观望的状态下集体收跌。美债收益率集体回落，十年期美债收益率跌超8个基点至4.29%。截至周一收盘，标普500指数跌0.28%，纳斯达克指数跌0.33%，道琼斯工业指数跌0.61%。

鉴于特朗普与哈里斯选情高度胶着，两边支持者都有赶在周一“再下一注”的情况。此前连续三天以两位数百分比收跌的特朗普媒体科技集团，在周一一度下跌5%的情况下最终收涨12.37%。

与此同时，光伏、清洁能源概念股也在周一集体上涨，很显然这些都是看好哈里斯获选的投注。举例而言，氢燃料电池供应商普拉格能源周一收涨20.1%、太阳能安装系统制造商Array Technologies涨12.09%、乙醇燃料生产商Green Plains涨9.72%。

说到清洁能源，顺便也提一句，由于周一国际油价上涨，与特朗普选情密切相关的传统能源股也集体上涨，核心原因是欧佩克+的推迟增产消息。

事实上，由于美国大选一直要持续到周二收盘，所以今晚的美股交易依然会是“蒙眼狂飙”。等到关键7大摇摆州初步开票消息出炉时，差不多周三A股都要快开盘了，所以亚洲市场（以及流动性承受能力未知的美股夜盘）将直面第一波选举结果的冲击。特朗普上周日曾预测，最终胜者会在“选举之夜“就诞生。

◆ 商品市场

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，原油涨1.34%，焦炭涨1.77%，焦煤涨1.61%，菜油跌1.53%，沪铜涨0.52%，沪金跌0.37%，沪银跌0.04%。

◆ 债券市场

国内：11月4日，现券期货窄幅震荡，国债期货收盘多数微跌，30年期主力合约逆势涨0.03%。

交易人士表示，本周将有美国大选以及中国全国人大常委会会议，预计年内政府债的增发规模有望在全国人大会议上公布，在各种版本的消息轮番现身后，市场对于最终落地规模的反应依旧有较大变数，这仍是决定四季度债市表现的重要因素。

国外：美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.17%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.139%，5年期美债收益率跌6.2个基点报4.152%，10年期美债收益率跌8.6个基点报4.29%，30年期美债收益率跌10个基点报4.469%。

四、头条新闻

宏观新闻

1、十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。

2、中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施。商务部新闻发言人表示，尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

3、国务院国资委党委11月4日召开扩大会议。会议强调，加快培育和发展新质生产力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。会议要求，要统筹当前和长远，切实抓好各项政策措施的落实落地，打好稳增长组合拳，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成。

行业新闻

1、高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。

2、市场近日传言“茅台停止销售”、“不许经销商往某些渠道出货”等，财联社记者了解到，相关传闻不实。有知情人士向财联社记者透露，“茅台近期确实调整了投放策略”，或受此影响，近日拼多多等电商平台的飞天茅台售价从不足2000元/瓶上涨至2120元/瓶，“未来茅台针对电商市场或有更科学的投放和规范。”

3、乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。从国内零售对应预判，10月新能源渗透率继续超50%。

4、工信部信息技术发展司10月31日召开工程机械行业场景数字化转型工作座谈会。会议指出，加速推动工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展。

5、学前教育法草案4日提请全国人大常委会会议三次审议。草案三审稿完善幼儿园托班招收儿童的年龄规定，鼓励有条件的幼儿园开设托班，招收三周岁以下的儿童，提供托育服务。

6、中国气象局粤港澳大湾区气象监测预警预报中心在深圳建设的气象科技产业集群发展实验区正在加速建设，国内首个低空气象产业集群已在深圳成形。下一步，气象部门将从航空器制造、适航审定、飞行管制、空域划分等各个层面，将气象保障低空飞行安全相关任务相互融合。

7、《自然·遗传学（Nature Genetics）》发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所周永锋团队利用人工智能进行葡萄育种的最新研究成果。该研究将大幅缩短葡萄育种周期，且对葡萄农艺性状的预测准确度高达85%。相比传统方法，育种效率可提高400%。

公司新闻

1、武汉东西湖区市场监管部门发布情况通报称，近日，良品铺子被举报“配料表造假”。武汉东西湖区市场监管局表示，已立案调查。

2、赛力斯发布声明称，近日，网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息，赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实。

3、同兴达公告，签署2.8亿元股票回购贷款合同。

4、松发股份公告，公司股票可能被实施退市风险警示。

5、*ST美讯公告，或存因市值低于5亿元而终止上市风险。

6、盛通股份在互动平台表示，中鸣机器人OpenHarmony产品将根据市场情况考虑量产。

7、禾信仪器公告，拟收购量羲技术控股权，股票今起复牌。

8、上海建工公告，中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程。

9、晶丰明源公告，拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权，股票今日复牌。

10、大千生态公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高，股票今起复牌。

11、经纬辉开公告，拟5800万元受让诺思微4.7672%股权。

12、舍得酒业公告，获得中国银行四川省分行1.4亿元回购股份融资支持。

13、天地在线公告，拟收购佳投集团100%股权，股票今起复牌。

14、绿通科技公告，创钰铭晨及其一致行动人拟减持不超6%股份。

15、希荻微公告，筹划购买诚芯微100%股份并募集配套资金，今起停牌。

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