中国办公信创场景实践研究报告
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2024-11-20 08:03
四川
办公信创丨研究报告环境 – 增速放缓：在信创体系中，办公软件属于应用软件层。办公软件的信创化主要要求办公产品能兼容适配企业的信创环境，近年来企业办公信创升级速度放缓，呈现出东部快于西部、南部快于北部的特点，其中金融和能源行业在信创升级态度上表现积极。混合办公场景 ：强调跨地域的协作能力，产品通常以软硬件解决方案的形式交付，硬件的信创适配需要供应链侧与信创伙伴生态合作。企业采购选型时，重点关注厂商的技术能力，对产品性能有技术标准。协同办公场景：侧重于组织内部的流程管理和信息共享，产品功能复杂，标准化程度低。企业招投标时，通常更重视厂商的技术方案与服务支持。2023年协同办公市场规模约13亿元，增速约16.1%，预计在国资委79号文影响下，2026年增速会有小幅上升。效率办公场景：注重提升个人或团队的工作效率，产品成熟，标准化程度高。企业招投标时，产品技术可控与项目报价的关注度提升。2023年效率办公市场规模约13亿元，增速有明显下滑，预计2026-2027年随着企业流版软件周期复购，市场会有小幅回暖。未来 – 发展难点：技术层面，企业信创底座的性能限制了应用层的功能发挥，还需要进一步提升底层软硬件性能、建立更高效的生态环境以支撑上层应用的高效运行。市场层面，随着政策补贴减少，企业在成本效益和产品可用性的考量下可能缺乏足够的动力进行信创改造。办公应用属于信创体系顶层，需具备国产独立标准+信创环境兼容的特点信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创体系大致可分为三层：底层基础硬件包含芯片、服务器、网络设备、终端设备等；中间基础软件层包含数据库、操作系统、中间件等；上层应用软件有OA、ERP、流版签等；此外还有安全产品贯穿全体系架构。报告的研究对象聚焦办公软件，包含协同办公、流式软件和版式软件等。从信创体系上看，办公软件属于应用软件中通用软件部分，从企业应用上看，办公软件相对于财务、研发等业务系统，仍处在边缘软件的范畴。报告中提及的“办公信创”，即具备信创属性的办公软件，需满足两个条件：（1）办公产品须实现国产化，其内核需要是自研的技术标准或拥有海外软件内核的长期授权；（2）办公软件须与信创环境兼容互认，需具备权威机构颁发的信创产品证书。79号文对国央企提出明确要求：2027年底完成信息化系统的信创改造摆脱海外厂商在“数字经济”底层软件的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展，信创落地主要从政策端自上而下发力。梳理当前涉及办公信创升级的相关政策，可以看出：（1）对于供给侧，政策重心在支持硬件及基础软件（如芯片、数据库）的研究及发展，构建生态集群；对于需求侧，各省纷纷出台政策推进信创渗透，对重点行业和具体系统进行引导。（2）政策对行业的信创支持遵循“2+8+N”（党政机关扩展到金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗、汽车、物流、烟草、电子、建筑）的信创体系建设路径，当前政策主要落脚点在“2+8”覆盖的行业中，且从边缘到核心，从办公系统到核心业务系统推进。源于保障国家信息安全、促进技术自主可控和构建本土软件生态的迫切需求在全球化背景下，各国产业竞争日益激烈。信创战略的实施，能够推动我国信息技术产业的转型升级，提高我国信息技术产品的质量和性能，从而在全球市场上获得更大的竞争优势。办公软件国产化的动力主要来源于国家对于信息安全的高度重视、对外部技术依赖的担忧以及对本土技术创新的强烈推动。从供给侧看，在政策及资金扶持下，基础硬件、云底座、操作系统、数据库等信创基础设施发展迅速，为上层办公应用的信创适配创造环境。同时，信创作为国家整体性战略，需要各类信创产品相互配合，形成体系化信创架构，才能发挥网络效应。从需求侧看，国内企业数字化转型进入中后期，数据安全与产品创新提上议程。办公软件作为企业跨部门沟通与流程协作的重要工具，在日常办公过程中沉淀了大量数据，其国产化不仅有助于保障国家数据安全，减少外部风险，还能激发国内软件产业的创新活力，推动技术进步和产业升级。落地东部快于西部、南部快于北部；金融和能源信创升级态度积极数据显示，近一年的办公软件信创升级及替换中标数量约19条，从中标情况上看：（1）有60%左右中标金额大于100万，主要招标内容为信创办公平台的整体升级，而中标金额小于100万的招标内容主要是系统运维或功能模块增购。说明小部分政企已完成办公平台的信创转化，开始进入运维阶段。（2）发标地区中华东占比过半，华中、西北和东北部暂无，体现出办公国产化落地东部快于西部，南部快于北部的特点。（3）落地行业中，金融和能源（电力、采矿）行业中标占比超60%，说明在“2+8+N”落地进程已进入中间环节，逐步向教育、航空航天、汽车物流等行业扩散。与信创基础软硬件厂商兼容互认建立生态，迎合国央企基础环境从产业链上看，办公信创厂商需向上游兼容信创环境，向下游服务以党政及大型国央企为主的2+8+X行业客户。目前信创升级渗透率较高的客群仍是党政。从厂商分类上看，可以根据办公产品使用场景和价值大致分成：混合办公、协同办公和效率办公三类：混合办公以打破办公空间协同壁垒为核心，其产品形态多以软件+硬件为主；协同办公以打破部门内流程协作壁垒为核心，多以综合办公平台的产品形态对外提供服务；效率办公指通过AI或共同编辑等形式，打破办公行为协同壁垒及员工能力边界。三种办公分类上存在一定交叉，目前，协同办公信创成熟度较高，以金山办公为首效率办公也在信创路上持续发力。以视频会议、网盘邮箱为主，厂商间多软硬件合作共同完成交付（1）混合办公场景融合了现场办公与远程办公，场景内包含视频电话等即时会议协同、邮箱网盘等非即时办公、打印机和远程控制等可支持远程办公协作的办公产品。（2）从混合办公产品类型上看有两个特点：①存在嵌入需求，如邮箱、网盘等与OA系统对接，远程控制可嵌入视频会议管理系统中等。②软硬件结合，通常以软件+硬件的形式交付，其中视频会议、打印机等场景中，硬件设备比例更高。（3）整体上看，混合办公信创程度更多取决于硬件设备生产过程中的信创适配，从供应链侧实现硬件的信创改造，因此信创化难度相比软件侧更高。技术方案：服务支持：厂商口碑：项目报价≈5:3:2:1。（1）政企采购混合办公相关产品时通常包含硬件设备，因此对设备性能、软件兼容性和厂商能力有更高要求。（2）以视频会议系统招标项目为例，采购方大多有明确的设备采购数量和性能要求，采购包中除视频会议系统外，还包含会议终端、摄像机、主机等。整体采购文件中不会特别强调“信创”，但支持国产自主的视频通信协议技术、适配国产芯片、操作系统和数据库是基础需求之一。（3）综合上看，混合办公信创招标在评标过程中，供应商技术及服务能力是主要评估点，大致呈现：技术方案：服务支持：厂商口碑：项目报价≈5:3:1:1。以综合办公平台为主，大部分厂商已完成信创适配工作，进入项目落地阶段协同办公场景下，员工间通过协同办公工具实现信息共享与写作，这类产品通常是提供流程协同、即时通讯和基础办公套件的办公平台。协同办公产品包含即时通讯、组织架构、日程管理、消息发布等基础功能，作为政企系统中枢神经，承载着系统集成、信息传递与流程协同的责任。目前协同办公整体信创应用较深，大部分协同办公厂商已完成信创环境兼容测试的前期工作，正处在全面落地推广阶段，在党政、金融、军工等行业有深度渗透。由IT团队与采购部门联合推进办公系统信创升级，周期约3-4月对企业而言，信创升级是对现有信息系统和环境的全方位替代的重要决策，通常需要总经理或董事长层级决策后，由IT团队和采购部门负责落地。通常完整的信创替代周期为一年至一年半，办公产品替代通常需要经过前期基础硬件和软件完成信创升级后，耗时3-4个月时间实现环境兼容适配和数据迁移。办公产品投入使用后，在部分场景中或存在适配不足的情况，需要服务商提供长期稳定的运维服务。技术方案：服务支持：项目报价：厂商口碑≈4:3:2:2（1）国央企和政府机构是办公信创升级的主力军，通常会以招标的形式传递基本诉求。协同办公系统信创升级需求复杂，通常包含对信创底座的兼容、对具体功能的细节说明和后续持续性服务的要求。（2）近一年的约53份招标需求中，除58%为公开招标外，还有25%为单一来源采购，说明部分企业在采购时已有供应商偏好，通常会选择在原有供应商的产品下直接替换信创版本，减少替换成本。（3）从企业评标维度上看，协同办公产品的信创兼容性是基本要求。由于各厂商OA系统风格不同，且功能各有差异，因此厂商基本的技术方案及服务能力依旧是企业选型的首要关注点，产品要求符合需求方的技术路径，同时要保障执行期内驻场服务及运维服务。在完成产品和服务的综合筛选后，才是项目性价比与厂商口碑的考量。对信创兼容能力、产品自主研发有资质要求，其他侧重仍在于产品性能通常办公系统建设招投标评估体系中，商务资质通常可划分在“厂商口碑”范畴中，权重占比约10-20%，当采购标的中包含数据中台或其他业务系统时，对商务资质的要求会有10%左右的浮动。在信创升级需求项目中，对协同厂商的资质要求主要是ISO证书及高新企业资质，对协同办公相关产品的资质要求主要是产品信创兼容和性能测试。整体上看，企业协同办公平台信创升级招标过程中，对供应商的资质主要侧重于产品性能和与信创环境的兼容性，对厂商自身没有太多要求。补贴政策见顶，信创增速逐渐放缓，党政、军工、金融是主要行业2022年以前协同办公在政策支持及政府补贴的环境下，厂商端加速产品信创兼容测试与改造，企业端积极配合信创升级替换，协同办公市场保持15%以上增速。2022年后协同办公产品信创化进程逐渐成熟，财政支持也逐步取消，企业OA系统信创升级积极性受到影响。现在，企业内部进行协同办公系统替换和升级时，需要综合考虑成本、性能和性价比，而进行完整数字化体系的信创替换与升级带来的成本压力让企业决策更加保守。由于国务院79号文要求2027 年底，全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作，因此预计在2026-2027年，协同办公信创市场将会有国央企驱动的小幅增长。以标准化程度高、信创成熟度高的流版式软件为主，技术标准国产化难度大效率办公场景中，办公软件更多为个人或团队在办公室环境中提升工作效能和生产力。（1）效率办公产品包含流式软件、版式软件、在线文档及集成了AI能力的办公提效类工具型产品。其中，流版式软件的产品成熟度较高，产品形态多为标准化产品，整体信创应用较深。AI办公类产品由于AI仍处在迭代阶段，商业模式也尚不稳定，目前在办公中的应用大多集成在OA或移动办公平台中，较少以独立产品身份对外提供服务，信创程度也较浅。（2）2020年前后流版式软件中，微软Office办公套件在国内占据近80%市场份额，为实现流版式软件国产化，需要建立独立的国产标准，因此流版式软件的信创化前期研发投入除环境兼容性测试外还有技术侧自研需求，相比于协同办公更高，通常需要100-200位研发耗费1-1.5年时间探索。产品能力：技术可控：项目报价：信创兼容：厂商口碑≈4:2:2:1:1（1）综合上看，效率办公的评审标准中产品能力：技术可控：性价比：信创兼容及厂商口碑≈4:2:2:2。（2）效率办公产品的信创升级招标大多为具体产品、具体版本的定向招标，交付时间为1-3个月。由于产品多为成熟的标准化产品，因此对产品的自研程度有一定要求。（3）由于流版式软件等市场呈现头部集中态势，同时客单价相比OA系统低，因此在招标过程中价格通常是决定性因素。据统计，近一年690份WPS招标文件中，大部分招标文件均在明确了具体版本和人均单价的前提下，以价格为主要评审标准。近两年增速下滑，预计2026年顺应周期性复购潮，市场将小幅回暖（1）市场环境：2021年之前，流版式软件处在快速渗透阶段，企业采购信创化流版式软件多为三至五年期授权形式，并已实现党政及金融市场的快速覆盖。2022年起由于疫情及经济环境影响，企业对流版式软件采购偏好发生转变，对于一年期采购需求增加，同时市场朝着院校和医疗的方向渗透，整体增量市场有所下滑。这种下滑趋势预计会持续到2025年，之后随着企业周期性复购，市场有机会迎来一轮小幅增长。（2）目前效率办公市场中，AI办公尚在萌芽阶段，流版式办公市场则呈现高度集中态势。底层信创环境性能不足导致应用层被迫降配，使用时仍有技术盲点暴露当前办公信创升级主要分三个阶段：前期厂商主导的研发阶段，中期与企业信创环境适配阶段和后期运营及迭代阶段。在前期研发及中期信创适配阶段，由于信创生态底座性能瓶颈、需兼容的品类多等问题，导致顶层应用软件适配难度提升，被迫降低内存、阉割功能，影响用户使用体验，需要通过提升信创底座软硬件性能予以提升。即使前期产品已完成信创适配和打磨，后续企业在产品使用过程中，仍会出现部分场景下反应卡顿、无法实现特定功能等情况，预计未来2-3年，信创办公应用会更加稳定。信创补贴下降、成本效益及产品可用性考量下，企业拥抱信创缺乏驱动力近年来办公信创增速放缓，一方面原因是信创补贴下降，国央企等在经营效益、成本效益和已有产品可用性考量下，不一定会主动拥抱信创；另一方面对信息安全敏感度高的党政、军工、金融领域的办公信创升级进程已过半，导致市场整体增速放缓。整体上看，办公信创在国央企场景中渗透率达58%，但民营企业仅4%，或许在原数字化架构达到使用年限、且信创产品性能及生态建设能实现使用体验的无感切换时，民营企业的信创替换积极性才能被调动，这或许需要5年甚至更长的时间。👇点击阅读原文
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