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云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份，002812.SZ）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（亿纬锂能，300014.SZ）签订《全球战略合作框架协议》，就亿纬锂能海外项目的供应达成了长期供货协议。
本次协议的签订，恩捷股份与亿纬锂能未来在全球市场上，将成为长期互利共赢的合作伙伴，这也标志着隔膜龙头与锂原电池龙头将在产品供应、技术交流、高层互访、海外基地建设、全球战略构想等方面持续深入开展沟通、交流及更深层次的战略合作，以谋求“1+1＞2”的共同长期稳定发展。
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根据协议，亿纬锂能预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜不少于30亿平方米。尽管实际供货量需以订单为准，但若本次30亿平方米电池隔膜采购顺利履行，将对恩捷股份2025年至2031年度的经营业绩产生积极影响。事实上，本次《全球战略合作框架协议》的签订，并不是两大龙头的首次合作。2021年、2022年、2023年，恩捷股份与亿纬锂能发生的类似业务交易金额分别为人民币0.26亿元、2.73亿元、7.61亿元，占恩捷股份当年类似业务营业收入的0.32%、2.17%、6.32%。
恩捷股份作为全球领先的锂电池隔膜生产商，凭借其在材料研发、生产规模和技术实力等方面的深厚积累，成功进入了全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，成为众多知名电池制造商信赖的合作伙伴，覆盖动力、消费和储能锂电池三大领域。
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2021年以来锂电池隔膜CR5均维持在75%左右，恩捷股份作为行业龙头企业，市占率维持三成以上。
2024年前三季度，恩捷股份实现营业收入74.65亿元，同比减少17.91%，归母净利润和扣非后归母净利润分别实现4.43亿元和4.17亿元，同比下滑超过79%。亿纬锂能则以锂原电池起家，是行业内少数同时掌握消费、动力和储能电池核心技术的锂电池平台型龙头企业，通过技术研发、制造水平、供应链管理、客户覆盖和产品质量等多方面的综合优势，不断推动高质量发展，并积极开拓eVTOL、健康医疗等新兴市场。根据鑫椤锂电数据，2024 年前三季度全球储能电池出货企业中 CR6 占比近 80%，集中度进一步提升。其中，宁德时代和亿纬锂能的储能电池出货量合计占据约 50%的全球份额。2024年前三季度，亿纬锂能实现营业收入340.49亿元，同比减少4.16%；归母净利润实现31.89亿元，同比下滑6.88%；扣非后归母净利润实现25亿元，同比下滑超过16%。
就中国新能源汽车市场来看，2024年前三季度，国内新能源汽车销量同比增长超30%，汽车电动化成为了不可逆的发展潮流；而且2024年前三季度我国储能电池出货量同比增长42%。
在自2023年锂电池产业链去库存产业链供需结构也在逐渐改善，加上目前动力电池与储能电池的双轮驱动之下，下游需求或将推动锂电池产业的持续发展。
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