今天给大家分享一下2024年中国移动互联网秋季大报告。
QuestMobile数据显示，截止到2024年9月，中国移动互联网月度活跃用户达到12.44亿，同比增长1.7%，其中，一线、新一线、二线城市活跃用户出现了强势反弹，同比净增超过5000万，用户占比分别达到9.8%、18.5%、19.7%，一改近两年来三四五线及以下城市新增用户支撑增长大盘的格局，凸显出经济增长的“内生动力”正在改变！
这背后，一方面，数字基础设施稳步发展，截止到2024年8月，5G基站数达到404.2万个，5G用户数达到9.7亿；另一方面，产业数字化与数字产业化持续加深，线上线下一体化，创造出了内容、实物、服务等多元消费模式，以及数十种消费场景，让用户使用黏性持续增加，截止到9月份，全网月人均使用时长达到164.7小时，同比增长了4.3%。
各行业数据也印证了这种变化。过去一年来，“数字与实体消费一体化模式”正在走向深入：数字化营销已经彻底进入“软+硬一体”、“营+销一体”的状态，奥运会等体育营销、IP联名爆款营销、短剧营销、国潮文化营销、玩梗营销……内容平台上的“单人互动”成本和转化，给服装、餐饮、文旅、娱乐演出等等各行各业带来一轮接一轮的“泼天富贵”，促使消费持续回暖。
当然，更重要的，生成式人工智能加速落地应用，成为数字创新和升级转型的“新工具”。一方面，政策持续发力，除了国家层面的政策指引和引导，截止到10月份，北京、上海、深圳、杭州、南京、武汉均发布了人工智能的发展的相关政策，形成了“集群化”效应。
另一方面，AI发展路径的“B、C双打”之势已经形成。C端方面，截止到9月份，AIGC APP月活规模已经达到7912.8万，同比增长393.9%，“综合工具类”已经向通用型应用发展的态势，截止到9月份，豆包、文小言、Kimi智能助手月活用户分别达到4197.6万、1191.5万、1024.8万，活跃用户3日留存率分别为39.1%、31.2%、32.2%。
同时，“智能体”的创建，正在成为中小企业和普通人参与“AI时代大潮”的新路径，“零基础”成为“开发者”、“一句话”生成“智能体”……扣子、文心智能体平台、腾讯元器、讯飞星火智能体创作中心、通义智能体等等，一如互联网时代的博客、微博，移动互联网时代的自媒体、短视频，其中，通义1.6万+、讯飞星火1.1万+、豆包9000+，随着人工智能能力持续增强，这将会演化出何种昌盛的生态？值得拭目以待。
当然，“智能体”分发渠道，也成为了平台玩家的新争抢对象，毕竟，谁都想做大淘金时代的“卖水人”、“卖铲人”。这方面，微信庞大的用户量，其生态里的公众号、小程序、客服、分享链接成为各平台站外分发的“天然必选项”，抖音小程序、百度智能小程序也在持续发力，显然，对于非平台玩家来说，这又将成为新的“赋能神器”……
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2024年第三季度，数字经济蓬勃发展，
AI加速推进，奥运营销火热，IP联名爆款频出
以人工智能为核心的数字经济，是新科技革命最为活跃、最具活力、最前沿的领域，正在重塑创新生态、催生产业变革、大幅提升生产率，是新质生产力发展的主要动力。
1.2 数字经济规模持续增长，产业数字化与数字产业化协同推进，成为经济高质量发展的关键驱动力
1.3 电信业务稳步发展的同时，新兴业务收入持续攀升，成为电信产业转型升级的强大动力
1.4 5G基站数与5G 移动用户数稳步增长，5G 网络建设不断推进，为数字经济发展筑牢坚实基础
QuestMobile数据显示，2024年9月，全网月活跃用户规模达到12.44亿，同比增长1.7%。
QuestMobile数据显示，2024年9月，全网用户2000元以上消费能力用户合计占比29.0%，规模合计增长550万。
近年来，生成式人工智能技术加速迭代，为各行各业创新发展和转型升级提供了新的工具和视角。据工信部数据，截至2023年底，我国人工智能核心产业规模接近5800亿元，现已形成京津冀、长三角、珠三角三大集聚发展区，核心企业数量超过4400家，占全球约为15%左右。
2.1 国内多城市积极出台人工智能相关政策，大力扶持产业发展；各城市期望通过政策引导和资金支持，抢占人工智能产业制高点，推动经济转型升级和高质量发展
QuestMobile数据显示，2024年9月，AI原生应用行业月活跃用户规模7912.8万，同比增长达393.9%。
QuestMobile数据显示，2024年9月，AI原生应用行业规模同比增长393.9%，在规模千万级的行业中位列TOP1；增速TOP2行业为ARPG（手机游戏下属行业），同比增速46.4%。
2.4 行业头部应用中以工具导向类为主导，深度融入用户生活与工作的方方面面、强大的实用性是吸引用户使用的重要原因
2.5 无论是工具类还是社交娱乐类AI应用，运营效率较年初大部分都有明显进步，头部应用更为明显；这与逐渐兴起的智能体生态关联紧密
QuestMobile数据显示，2024年9月，豆包APP活跃率达18.1%，较今年1月增加4.8%；月人均使用天数5.4天，较今年1月增加1.3天；活跃用户3日留存率达39.1%，较今年1月增加8.9%。
2.6 智能体主要有两种创建渠道，PC/Web端的智能体创作平台更适合复杂场景的智能体搭建；APP端则以低门槛为导向打造“全民智能体生态”
2.7 在智能体分发上，可谓谁掌握渠道，谁有资源让智能体“被看见”；除自有渠道外，微信生态似乎被认为“必选项”被统一接入部署
2.8 一句话完成所有配置，是对全民智能体生态打造所拿出的“最大诚意”；同样生成后的智能体可在微信内分发流转
2.9 微信，之所以成为智能体落地必选渠道，与其庞大的用户体量密不可分；未来，微信生态内智能体与小程序会以何种关系存在，值得共同探讨
2.10 主流原生应用内智能体大致可分为八大类，包含情绪供给、生产力工具、生活助理、行业顾问四种定位
2.11 APP内智能体数量是C端市场活跃写照；通义APP内智能体数量达16000+个，行业“顶流”豆包内智能体数量也即将破万
2.12 从智能体数量分布来看，情感陪伴仍为大多数AI应用首推场景；同时，职场办公、文案写作、图像生成等场景也各有侧重
QuestMobile数据显示，2024年Q3互联网广告市场规模同比增长5.5%。
3.2 从硬广投放上看，美妆护理、服饰箱包、食品饮品行业品牌主数量居多，竞争更加分散，运动户外和IT电子行业头部品牌投放相对集中
QuestMobile数据显示，2024年Q3，运动户外、家用电器、美妆护理、服饰箱包行业投放综合电商媒介广告占比均超50%。
3.4 品牌线上经营依靠头部媒介，实现流量+销售的双重价值
3.5 品牌投放商业软广已成常态，行业之间投放竞争激烈，尤其大促期间软广提前布局以导向集中转化
3.6 抖音平台中，运动户外、IT电子行业品牌软广投放集中度高，美妆护理、交通出行、食品饮品行业竞争格局更分散
3.7 小红书与抖音类似，运动户外、IT电子行业品牌软广投放集中度高
4.1 巴黎奥运会受全民关注，吸引超7亿用户关注，社媒热度变化与中国队表现息息相关，且具有强时限性
4.2 各大企业花式“蹭”奥运，通过举办线下运动会来增强用户的参与度，同时借助国际快闪店和体育明星效应扩大品牌影响力
4.3 短剧营销持续高热，影响力渗透至餐饮，品牌从定制内容转向自主制作，以打造品牌自身IP、传达品牌理念或进行爆款产品营销
4.4 但短剧营销效果各异，星巴克通过优质短剧内容结合促销活动，实现官号流量显著提升，而蜜雪冰城短剧流量推动效果不显著
4.5 《黑神话：悟空》作为首个国产3A级游戏，因其独特的文化背景和市场定位，受到社会广泛关注，受众群体具备年轻高消费特征
4.6 《黑神话：悟空》IP的火热吸引包含服饰、餐饮在内的众多行业宣布与其展开跨界合作，实现流量的进一步发酵
4.7 如瑞幸咖啡与《黑神话：悟空》联名推出新品，推动品牌私域渠道用户规模增长
4.8 年轻消费者热衷玩梗，社交媒体普及为玩梗营销提供广阔舞台，品牌融入梗文化借势营销，贴近消费者，加强互动和情感共鸣
4.9 近年来人们对非遗文化愈发关注，非遗文化兴趣群体中，发达城市及高消费特征显著，为品牌营销提供坚实基础
4.10 非遗文化营销符合当前国潮复兴的趋势，品牌通过融入非遗元素，吸引年轻人群的文化认同和满足其个性化需求
4.11 随着消费者对企业社会责任和可持续发展的关注度提升，加之政策法规的引导和市场竞争的挑战，企业也在加强ESG营销以树立良好形象、吸引投资者并规避潜在风险
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2024年Q3中国移动互联网典型行业洞察
1、泛娱乐场景
1.1 短视频行业
Ⅲ. 头部短视频平台基于庞大的用户群体进行内容渠道的细分化，培养垂域渠道流量
1.2 在线视频行业
Ⅰ. 三季度正值暑期，奥运会叠加多个热门剧集综艺，助推在线视频行业流量呈现又一高峰
Ⅱ. 多部热门剧集、综艺在暑期集中上映，抢占流量市场，带动网络持续的话题讨论
1.3 手机游戏行业
2、泛生活场景
2.1 本地消费场景
Ⅲ. 茶饮品牌在奥运期间推出一系列营销活动，霸王茶姬、喜茶等品牌成为“奥运顶流”
2.2 旅游出行场景
Ⅴ. 除了传统热门城市对游客保持着强劲吸引力外，县域旅游市场迸发出强劲活力，通过社媒平台的传播，“宝藏”县城乘风而上，吸引更多用户前往
2.3 大宗消费场景
Ⅰ. 以旧换新政策推动产品升级与存量换新，高端、节能环保产品机会显现
Ⅵ. 在达人合作上，抖音与小红书呈现不同特点，汽车内容融入更多生活场景中
Ⅰ. 随着数字消费深度融入日常生活，传统电商平台通过“内容＋直播”调动消费者热情，市场规模逐步扩大，其中80后、90后、00后，身处一二线城市的用户活跃比例同比增长
Ⅴ. 企业合作方面，阿里巴巴、腾讯、京东互联网企业间互联互通，打破企业间物流和支付壁垒
Ⅵ. 循环经济背景下，“互联网+二手”模式应运而生，同时伴随人们消费观念、生活方式的转变，多重因素促进闲置交易市场规模日益壮大、用户使用频次也有所提升
3.2 金融理财行业
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2024年秋季中国移动互联网实力价值榜
2、App规模增长千万级榜单
3、微信小程序用户规模TOP榜
4、全景生态流量TOP玩家
5、中国互联网OTT App用户规模TOP5
6、TOP商业价值App媒体
7、全网剧集播放量TOP榜
8、全网综艺播放量TOP榜
9、AI原生应用流量榜单
10、新能源厂商活跃量TOP榜
