7月10日，Chenqi Technology Limited（以下简称“如祺出行”或者“公司”，股票代码为9680.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次如祺出行全球发售以每股35.00港元定价，共发行约3,000万股，募集资金金额达10.50亿港元。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次如祺出行的成功发行，再次凸显了华泰团队在TMT领域的全周期服务能力以及资本运作方面的优势。此次发行获得市场积极认购，基石投资者广汽工业、小马智行、Voyager和WeRide共认购约8.6亿港元，贡献了本次发售股份约82%的份额，体现出专业投资者对公司的充分信心，为后续的簿记奠定坚实基础。华泰团队在本次发行中获得公司管理层的高度认可，荣获公司颁发的唯一“IPO项目突出贡献奖”。
项目亮点
在项目执行阶段，华泰基于丰富的港股上市项目经验，协调各中介机构深入研讨并向监管机构扎实论证公司业务发展的稳定性和Robotaxi商业化落地的可行性。在项目监管审批的阶段中，华泰充分发挥实战经验丰富的优势，准确把握监管关注要点，助力公司及各方中介快速高效地回复监管问题，最终协助公司顺利通过境内外监管审批。
自项目启动以来，华泰始终陪伴公司，依托对公司的长期服务及行业的深刻理解，凭借其在港股资本市场的丰富经验和专业能力，全面调动集团境内外的各类资源，包括分支机构、财富管理和销售交易等，保障公司的营销工作，得到了公司的高度认可，并确定了华泰在营销工作中的地位。
在前期的营销阶段，华泰为公司安排大量知名投资机构进行非交易路演和反向调研，促进公司管理层与投资者的深入交流。在冲刺阶段，华泰针对性地扩大投资者接触面，锁定潜在锚定意向。同时各部门紧密协作配合公司锁定和落实基石投资者订单，为发行保驾护航。在簿记建档期间，华泰利用其丰富的资本市场沟通经验，向投资者精准传达了公司核心竞争力和投资价值，协助长线及多策略订单转化落地，协助公司实现平稳发行。
华泰投资银行部、股票资本市场部、机构销售、财富管理等部门通力协作，以高效的执行能力、杰出的承销表现和优异的境内外一体化服务能力为公司在波动的市场环境下成功发行作出突出贡献，获得公司管理层的高度认可。
关于“如祺出行”
如祺出行是一家由广汽集团和腾讯联合发起创立的出行服务公司，主要提供网约车服务。按2023年的交易额计，公司的出行服务在大湾区排名第二。公司坚守合规运营和提供高品质服务，在网约车服务合规方面处于行业领先水平，截至2023年末公司交通运输部订单合规率17次名列第一。
公司于2022年推出了全球首个开放式Robotaxi运营科技平台，是出行赛道推动自动驾驶技术商业化落地的先行者，具有强大的自动驾驶车辆运营能力。
公司提供创新及多元化出行服务，服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商，具体提供(i)出行服务；(ii)技术服务，主要为人工智能数据及模型解决方案以及高精地图；及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。
公司在智慧出行方面建立了强大的技术优势，运营效率持续提升且业务模式不断优化，通过把握汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化趋势带来的发展机遇，公司业务将持续保持高速增长，并引领行业进步。
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