危险！小麦替代潜力无限？山东玉米带头继续嗨！
文摘
三农
2024-07-02 16:45
山东
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7月2日，国内玉米现货市场继续分区而动，总体震荡走强！华北产区以山东终端领涨为主；东北产区总体暂以稳定为主，仅零星企业小幅变价调整。截止发稿前，最高涨幅3分，宁夏伊品生物执行价1.26元/斤！其余涨幅多在5厘到2分，极个别跌幅为2厘！山东晨间深加工到货车辆218车，较昨日减少112车。7月华北玉米继续延续6月翘尾涨势，迎来开门红！当前山东深加工收购价格高点已到1.285元/斤，距离1.3元关口又近了一步。滨州邹平西王收购价执行1.285元/斤；潍坊昌乐英轩涨5厘，收购价执行1.285元/斤！现阶段，量退依旧是终端阶段性恢复上涨的关键性因素！青黄不接时期，基层余粮持续消耗，持粮贸易低价惜售心态较强，一旦企业下跌过快很容易引起其抵触情绪！叠加本周全国大部主省区多降雨天气，在一定程度上对粮源运输有所阻碍，市场看涨气氛较浓！不过随着价格上涨，部分持粮主体也会随之解套兑现利润，而伴随着上量的增加，玉米价格大概率也会再度进入到震荡回调之中。当然，届时量增后虽有下调操作，但7月份玉米大的趋势依旧多是偏强上涨！只不过涨幅受限，且期间不排除频繁经历震荡回调，向上的道路或较曲折。接下来，重点关注持粮主体售粮积极性及上量增加后的终端表现。东北地区现货行情总体呈现趋稳运行！目前东北玉米进入一个涨跌两难的局面，上涨受阻，底部价格也较坚挺。一则，中储粮加大在东北的调控力度！尤其黑龙江地区自6月份以来，单场次大单投放可谓频现！7月2日黑龙江单场次竞价销售玉米90608吨！二则，持粮贸易心态不稳！随着东北6、7月份降水增加，玉米存粮水分上升，特别是高水分粮源存储不易，贸易商出货意愿有所提升，市场供应阶段性趋紧局面或有所缓解。三则，东北玉米外发仍缺乏价格优势，以深加工业和本地饲料消费为主。四则，下游用粮终端对于高价玉米采购态度趋于谨慎！深加工企业多以执行前期合同订单和消耗库存为主；而饲企维持刚需补库，对于高价玉米接单积极性下降，且企业多有替代品库存，饲用玉米需求并无明显提升。不过，现阶段受建库成本增加以及东北地区天气助力加持下，部分持粮贸易待涨心态仍存，尤其是低水分粮源。另外，近期东北地区部分地区内涝及积温低影响玉米生长，引发市场对新季玉米产量的担忧，在一定程度上提振持粮主体的看涨心态。但正所谓七月十五定旱涝，八月十五定收成！对玉米实际减产幅度影响有多大，还需时间验证！接下来进入7月，天气预报显示7月东北大部降水偏多，黑龙江仍需防范阶段性低温冷害和农田渍涝。大商所玉米主力2409合约昨结2491元/吨，今日开盘2483元/吨，截止9:30最新报价2480元/吨，跌11元/吨；截止15:00收盘价2489元/吨，跌2/吨。近月2411合约昨结2427元/吨，今日开盘2422元/吨，截止到9:30最新报价2418元/吨，跌9元/吨；截止到15:00收盘价2428元/吨，涨1元/吨。期货盘面自7月1日已跌破2500支撑位，持粮主体挺价情绪有所减弱！南北港口玉米价格稳中偏弱！其中锦州中孚掉20元，容重≥720g/l，2460元/吨。东北产地贸易商少量出货，北方港口装船需求不多，贸易商出货为主！南方港口上周谷物周度到货65.8万，谷物周度走货57万吨，到货量略升，出货受洪水影响下降。预报本周到货玉米11.7万吨，受期货盘面下跌影响，饲企对于接单积极性弱，多随采随用，到货减少支撑贸易商报价心态趋稳。6月收尾，进入7月，第三季度来袭！产区余粮压力不断得到缓解，而贸易商在存粮成本支撑下，挺价心态明显，基层玉米购销活跃度不强，市场供应偏紧，使得当前玉米现货行情主流趋势依旧是偏强上涨为主。据统计，7月2日山东小麦加工企业收购均价在2488.2元/吨，山东玉米深加工企业收购均价在2459.8元/吨，小麦玉米价差缩小至28.4元/吨！当前小麦与玉米的价差飞速缩小，且新季小麦毒素低，替代性价比显现！若价差得以保持或进一步缩小，甚至清零，小麦在饲料生产中的替代优势也将不断扩大，进一步压制三季度饲用玉米的提升空间。除却政策玉米竞价轮出外，进口储备玉米投放节奏和定向饲用稻谷是否投放，仍有较强的不确定性！进口储备玉米：自5月28日以来开始陆续投放，虽然价格存在优势，但每周成交数量在10万～15万吨，对玉米价格影响有限。定向饲用稻谷：市场对此传闻一直是众说纷纭！最多的消息莫过于还是，稻谷拍卖将于7月中旬重启，投放量级大约在1500万吨，起拍价同比下调。市场对7月份存在加码投放的担忧！一旦进口玉米和定向水稻拍卖启动，或会影响持粮主体心态，市场惜售情绪发生改变。但若进入7月份，政策粮投放仍未兑现，则玉米替代品供应量是较为有限的，也将再度阶段性利多玉米市场交易空间。持续关注政策粮投放动向。华北旱、东北涝使得市场对于新作玉米产情担忧转强。天气因素仍是玉米市场后续关注的焦点。深加工玉米用量预计先降后增！夏季开工淡季，加之部分企业陆续检修，玉米消耗量或减少。但8月中旬开始随着学校开学、下半年节假日较多，深加工开机率有望走高，至10月之后将开启新一轮旺季消费，加之终端原料补库需求也会一直持续，尤其是库存相对偏紧的东北企业来说。饲用玉米需求提升空间有限！下半年消费旺季猪价或小幅回升，但缺乏持续大幅上涨的利好因素，且替代多元多样，玉米饲用消费难有明显恢复。简而言之，7月玉米整体价格主流大概率仍将维持震荡偏强走势，但上涨难一蹴而就，涨幅或相对有限。另外，山东华北玉米较东北玉米涨势较佳，若能得以保持，南北玉米则会慢慢变成顺价。届时全国玉米一盘棋，或许玉米市场也要随之进入新的市场行情格局中。
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