特朗普正在向世界挥起关税大棒。
当地时间11月30日，美国当选总统特朗普在其创建的社交媒体平台上发文，要求“金砖国家”放弃创造新货币或支持其他货币取代美元的计划，否则这些国家将面临100%的关税。
听起来很疯狂的关税威胁，在特朗普当选后渐渐正常起来。
此前，特朗普就在社交媒体发文表示，在明年1月20日上任第一天，“我将签署所有必要文件，对进入美国的所有墨西哥和加拿大商品征收25%的关税。”
特朗普在上一个任期展开的中美贸易战也被迫延续。当地时间11月25日，特朗普宣布将对中国商品征收额外的10%的关税。
倘若将时间追溯至当选之前，特朗普还曾妄言要对所有进口商品征收至少20%的“全球基准关税”。
一波接一波的关税大棒下，特朗普目的何在？汽车行业又将面临什么样的挑战？应该如何应对？
MAGA给汽车产业的当头一“棒”
MAGA，即Make America Great Again，意思是“美国再次伟大”。2016年美国总统竞选期间，特朗普开始将其作为自己的口号以获得支持者，“美国优先”也成为了特朗普提倡的政策方向。
2024年，特朗普在第二次选举期间不出所料地继续高呼“MAGA”以回应他的支持者。
“美国优先”政策也在其竞选演讲中表现的淋漓尽致。7月18日，特朗普在密尔沃基举行的共和党全国代表大会上发表讲话时表示：“就在我们说话的时候，中国正在墨西哥边境建造大型工厂，生产汽车销往美国。”
“我们不介意中国汽车厂商在全世界各地制造汽车，但是那些工厂将建立在美国。如果他们不同意，我们将征收100%到200%的关税。”特朗普扬言，“我将尽快帮助美国的汽车工人们，带回美国的汽车工业。”
这也为特朗普在11月25日宣称对加拿大、墨西哥征收25%的关税奠定了基础。然而，受伤的只有中国企业吗？
2020年生效的美墨加协定中表示，如果满足一定条件，“墨加”两国以零关税对美出口产品。此外，拜登政府出台的《通胀削减法案》规定，购置在墨西哥和加拿大等国组装、在北美地区零部件采购比例较高的纯电动汽车，可以享受税收减免优惠。
在此背景下，美国汽车厂商将首当其冲。美国银行分析师表示从墨西哥和加拿大进口的汽车占美国汽车业的很大一部分，每年约有400万辆轻型汽车和价值970亿美元的零部件跨境进口。
如果拟议的关税得以实施，美国银行估计汽车行业的成本将增加500亿美元。这相当于每辆进口汽车的成本增加6,800美元，每辆美国生产的汽车的成本增加2,300美元，相当于每辆在美国销售的汽车的成本增加3,300美元——这一数字可与汽车制造商的全部利润率相媲美。
分析师表示，福特和通用汽车将受到尤其严重的打击，这两家公司分别在加拿大和墨西哥的生产量达到总产量的15-20%和30-35%。
此外，特朗普针对墨西哥和加拿大的关税还会对整个北美汽车供应链造成冲击。数据显示，墨西哥和加拿大半数以上的汽车配件产品出口到美国，商品总额接近1000亿美元。
欧洲汽车制造商也难逃关税压力。德国贝伦贝格银行11月披露的分析师报告显示，在欧洲车企中，Stellantis集团受对墨西哥关税的影响最大。数据显示，Stellantis在美国的销售额中近三分之一来自墨西哥；大众汽车的这一比例约为41%，奔驰则为11%。
作为日本汽车的主要出口市场，日本车企也在面临巨大挑战。2023年日本向美国出口汽车148万辆，占日本汽车出口份额的34%。其中本田在墨西哥年生产约20万辆汽车，有八成出口到美国；日产自墨西哥出口至美国的汽车在30万辆左右。
此外，丰田刚刚宣布计划向位于墨西哥的生产基地投资14.5亿美元（约合人民币105亿元）以向美国出口。一旦美国对墨西哥关税提高，则有可能需要重新调整生产计划。
马斯克迎来巨大利好
向国外车企高筑关税壁垒的同时，特朗普还将撤销美国电动汽车的税收抵免。
特朗普曾表示，电动汽车将意味着美国汽车业的“彻底毁灭”，尽管电动汽车在世界其他地区的普及率有所上升。
自去年年初以来，税收抵免一直是美国电动汽车销售的主要推动力。考克斯汽车公司 (Cox Automotive) 的数据显示，税收抵免占平均交易价格的12%以上，而全行业平均水平约为7%。这帮助电动汽车市场在最新季度美国汽车总销量中创下历史新高，份额升至9%。
这一举措得到了2022年《通胀削减法案》数十亿美元投资的支持，预计能源税收抵免将在 10年内花费超过1万亿美元。特朗普将此描述为“绿色骗局”，并誓言在他第二任期开始时废除它。
“特朗普当选总统对电动汽车行业来说总体上是不利的。”韦德布什证券公司（Wedbush Securities）分析师丹·艾夫斯表示。“然而，对特斯拉来说，我们认为这是一个巨大的利好。”
对于特朗普停止电动汽车补贴的明显意图，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克7月19日在X上表示未感到不安。“很多人认为特斯拉靠补贴生存，我们的竞争对手是这样，但特斯拉不是，”马斯克指出。
特朗普遇刺事件后，马斯克从宣布支持特朗普到帮助他在美国总统大选中获胜，再到被特朗普任命领导拟成立的“政府效率部”。立下功劳的他，在新一任总统身旁扮演起了美国“第一兄弟”角色。
彭博社指出，在“政府效率部”成立后，马斯克的期望是联邦政府不要干涉他的事业。他希望政府批准特斯拉的自动驾驶出租车业务。相应的，特朗普可能促使监管机构更快地批准自动驾驶技术，以帮助特斯拉和其他研发自动驾驶的企业。
艾夫斯表示，特朗普“还可能加速特斯拉和竞争对手Waymo的一些（全自动驾驶）和自动驾驶计划”。
另一方面，据美国媒体报道，2024年4月，特朗普在石油大亨哈罗德·哈姆（Harold Hamm）组织的晚宴中要求当晚出席的石油公司高管们为他的竞选活动筹集10亿美元。若当选，他便会在上台后废除拜登政府对化石燃料行业的一系列反制举措。
因此，7月18日的共和党全国代表大会上，特朗普表示将“在第一天就结束电动汽车‘强制令’”，即拜登政府于4月提出的汽车排放法规和油耗标准。这将为传统汽车制造商提供更长的电池驱动汽车过渡期，使他们有更多时间继续销售搭载传统发动机的汽车和卡车。
巴克莱分析师丹·利维表示，由于市场上的电动产品数量减少，福特预计将受益更多，而“通用汽车在电动汽车领域走得更远，因此他们的产能已经稳定，所以他们现在需要电动汽车比福特发挥更大的作用。”
全球竞争新格局暗流涌动
作为全球第二大市场，美国一直是中国车企希望开拓的一片沃土。然而，9月13日，美国政府决定对中国电动汽车的关税从25%增加到100%，进入市场的难度直线上升。
欲借道墨西哥进入北美市场的中国车企，如今墨西哥也被特朗普筑起高墙。困难重重，中国车企的机会在哪里？
实际上，中国汽车目前出海的主要目的地并非美国。2023年，中国新能源汽车对美国市场的出口为1.25万辆。作为新晋的全球第一汽车出口大国，1.25万辆的出口数据几乎可以忽略不计。
据中国汽车工业协会数据，中国汽车制造商在今年上半年向海外出口了279.3万辆汽车，同比增长 31%。乘联会数据显示，俄罗斯、巴西、墨西哥是今年1～5月中国乘用车出口量最多的三大国家。
纵观各大市场，中国品牌的份额均在稳步提升。罗兰贝格预计，中国品牌2024年在中欧与东欧的市场份额达到28.1%，东盟为8.2%，中东与非洲为12.7%，墨西哥与南美洲为8.9%，大洋洲为14.3%。
在此之前，中国车企在国内已经“卷”出新高度。全国乘用车联席会最新数据显示，2024年9月自主品牌乘用车的市场占有率已超63%，主流合资只剩25%。面对“加墨”关税挑战，相较于尚未对美国市场形成依赖的中国车企，处于电动化转型阶段的欧洲车企和美国车企更是雪上加霜。
层层挑战袭来，大众汽车首当其冲。2024年第三季度，大众集团营业利润下降42%，至28.6亿欧元，创下三年来最低水平；从交付量分析，大众集团纯电动汽车同季交付量同比下降约10%，其中美国电动汽车交付量暴跌42%。美国市场销量不振叠加利润率的下降，大众汽车被迫开启降本之路。
罗兰贝格指出，以产业电动化、智能化为代表，中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素。
在此背景下，中国车企的全球化版图正在更多的地区徐徐展开。
作为“日本的后花园”，泰国市场同样吸引了中国车企对目光。比亚迪东南亚首家工厂将于7月4日在泰国罗勇府开幕，投资额高达4.86亿美元；7月17日，广汽埃安泰国工厂竣工投产，总装车间还下线了首辆第二代AION V车型，实现中国车企首次实现最新款车型海内外同步投产。
欧盟作为重要的汽车市场，同样引得中国车企争相进入。尽管面临欧盟高额关税压力，中国车企不但没有被劝退，反而更加踊跃参展。小鹏、比亚迪、零跑汽车、广汽集团等多家中国车企均出现在了巴黎车展现场。
不仅如此，据路透社11月22日报道，布鲁塞尔和北京即将就中国电动汽车进口关税问题达成解决方案。另一方面，欧盟委员会考虑要求中国开发商在欧洲设立工厂并将其知识产权带入欧洲。
中东方面也是动作频频。蔚来11月28日宣布位于阿布扎比的蔚来中心正式启幕。官方表示，这是中东与北非地区第一家蔚来中心，坐落于阿布扎比城市中心的阿尔马利亚岛。理想汽车11月初宣布成立了一个专注于海外业务的一级部门，会重点关注中东和中亚市场的海外扩张。
在更多不同的市场，中国车企们正在进行着相同的尝试。接下来，中国车企或将在美国市场外，加速跑马圈地。
特朗普关税壁垒无法挡住，全球汽车竞争新格局的“暗流涌动”。
