LG Display维持目标股价不变。
在IT市场不确定的情况下,预计将扩大对北美客户的新产品供应并简化OLED电视业务。
新韩投资证券高级研究员Nam Gung-hyeon 11月4日维持LG Display的目标股价为15,000韩元,投资意见为“买入”。
11月1日,即前一个交易日,LG Display股价收于10,350韩元。
Nam Gung-hyeon表示:“随着以OLED为中心的业务和成本创新的推进,今年第四季度我们将实现盈利,营业利润将达到3,627亿韩元,2025年将实现2,891亿韩元(14.9465亿元人民币)。”他分析道:“如果我们这样做,我们就有动力推动股价上涨。”
LG Display凭借其IT OLED串联结构技术竞争力,有望成为今年第一大IT面板供应商。然而,由于缺乏远期需求,预计主要客户的IT OLED出货量将比最初预期减少35%。
在移动OLED领域,通过设施扩张和技术竞争力,苹果今年下半年的市场份额预计将比2023年下半年增加10个百分点以上。
由于客户多元化和需求复苏,今年OLED电视出货量预计将比去年增长38%。
此外,主要设施折旧将于2024-2025年结束,成本降低10-15%,自愿退休预计每年可减少1000亿韩元的劳动力成本。
出售中国广州工厂的收入有可能进一步增加。
Nam Gung-hyeon预测,“截至2023年底,广州工厂的销售额预计为2.03万亿韩元,但考虑到2024年广州工厂的管理业绩,处置金额可能会增加。”
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