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2024年国内外储能产业链Q4报告

科技   2024-11-18 22:08   北京  

 （清华大学）中国新能源产业培训班<总裁班>

（舒印彪，高纪凡，史玉波...）

2024年12月28-29日 常州

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季度策略：关注海外定标、国内政策，首推龙头及 PCS 弹性标的季度维度，继续看好海外大储主线，首推各环节龙头和 PCS 弹性标的。海外大储方面，美国大选落地、非美需求高景气不断验证，价格降幅逐步收窄，弹性空间仍广阔，推荐关注项目定标等催化。国内大储方面，工信部就《新型储能制造业高质量发展行动方案》征求意见，盈利拐点可期，继续关注年底相关政策的出台。小储方面，户用进入季节性需求淡季，推荐关注户储龙头及便携式储能配置机会。
国内：需求持续超预期，价格底部震荡需求端，2024Q3 国内储能装机 15.64GWh，同比增长 77%，延续高增态势；10 月国内储能中标 13.6GWh，同比增长 80%；2024 年以来累计中标 123GWh，同比增长 74%，对 2025 年装机增长形成支撑。价格方面，10 月系统中标均价环比略升，处于底部震荡阶段，核心矛盾仍然是供给过剩，极端低价的出现正在加速行业供需格局改善。终端收益方面，电网侧储能参与辅助服务的盈利预期有所修复，但风光入市拉低了现货市场电价，储能峰谷套利空间有所收窄。
美国：储能时长明显提升，终端降价符合预期需求端，2024 年 9 月美国大储并网 862MW，同比增长 48.3%；1-9 月累计并网 6.64GW，同比增长 56.6%；Q2 新增装机 3.01GW/10.49GWh，表前市场备电时长达到 3.6h。价格方面，2024 年以来终端价格及厂商新签订单均有下降，主要反映成本端电芯价格下降，复合预期。终端收益方面，受天气、天然气降价等因素影响，7 月德州储能单位收益同比明显下降。
欧洲：户储需求仍承压，意大利大储需求释放户储方面，以德国、意大利为代表的欧洲户储需求仍承压，但多国出台阳台光储利好政策，整体户储需求有望逐步修复。大储方面，英国 2024Q2 大储并网 0.36GWh，同比下降 22%，环比增长 3%，有所修复，同时终端收益最差时点已过；意大利 H1 大储装机 1.33GWh，同比增长 1701%；近期，欧盟连续批准多项储能援助，欧洲大储需求有望进入高速增长阶段。
非欧美海外：大储需求继续扩容，户储增量市场可期大储方面，澳洲、南美、中东及东南亚市场需求持续扩容，澳洲 Q3 共 3.86GWh 储能得到财务承诺，同比大幅增长，新增开工项目也达到 3.43GWh；南美智利在建项目达到 7.03GWh；沙特 SPPC 启动首轮储能项目招标，规模为 2GW/8GWh，印度亦有储能招标。户储方面，越南、泰国电价可能上涨，古巴、尼日利亚缺电问题仍然严重，利好户储需求。
产业链：大储进入出货旺季，价格降幅有望趋缓10 月，受碳酸锂降价影响储能电芯价格持续下降，但展望 Q4，碳酸锂价格企稳、大储进入出货旺季，龙头基本满产，价格降幅有望趋缓。9 月，我国对非欧美市场的逆变器出口额为 3.62亿美元，同比增长 17%，环比下降 19%，季节性因素导致需求环比减弱。9-10 月，产业链海外订单旺盛，10 月国内头部储能集成商海博思创 IPO 过会。




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